+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Обзор рынка гороха в России

Обзор рынка гороха в России | Растения и Животные на IDdeiforbiz.ru

Обзор рынка гороха в России

Россия является вторым в мире производителем и экспортером гороха. Внутренний рынок более чем на 99% составляет отечественная продукция. Порядка 35% произведенного в стране гороха отправляется на экспорт. По итогам 2018 года экспорт гороха из России достиг отметки 695, 5 тыс. тонн.

В период 2014-2018 гг. характеризуется расширением объема предложения, увеличением объемов экспортных поставок и ростом цен на внутреннем рынке в условиях растущих объемов экспорта. Потребление гороха в России в течение последних 5 лет является наиболее высоким за рассматриваемый период.

Посевные площади под горох

Под выращивание гороха в России, по данным Росстата, в 2018 году задействовано 1,07 млн. гектаров. В период с 1996 года наименьший показатель зафиксирован в 2000 году — 583,7 тыс. гектаров, наибольший — в 2012 году — 1258,5 тыс. гектаров. По отношению к 2015 году, посевные площади увеличились на 12%.

Рисунок 1. Посевные площади под выращивание гороха в России по всем видам хозяйств, 1996-2018 гг., тыс. гектаров

Источник: Росстат

Большая часть посевных площадей, 79,3%, в 2018 году пришлась на сельскохозяйственные организации — 847,2 тыс. гектаров. Доля КФХ и ИП составила 20,7% или 222,2 тыс. гектаров.

Рисунок 2. Посевные площади под выращивание гороха в России по видам хозяйств, 1996-2018 гг., тыс. гектаров

Источник: Росстат

Лидером по посевам среди федеральных округов РФ в 2018 году является Сибирский ФО, в котором сосредоточено 23,5% посевных площадей. Следом идут Центральный ФО — 22,9%, Приволжский ФО — 21,4%, Северо-Кавказский ФО — 14,1% и Южный ФО — 12,9%.

Рисунок 3. Посевные площади под выращивание гороха по федеральным округам, 2018 г., тыс. гектаров 

Источник: Росстат

Наибольшее количество посевных площадей под выращивание гороха находится на территории Ставропольского края — 139,5 тыс. гектаров или 13% площадей страны. Второе и третье место занимают Алтайский край и Ростовская область — 9,3% и 7,7% соответственно. В пятерку лидеров входят Омская область (6,9%) и Тамбовская область (5,3%).

Рисунок 4. Регионы-лидеры по количеству посевных площадей под выращивание гороха в России, 2018 г., тыс. гектаров

Источник: Росстат

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по производству гороха, уступая лишь Канаде. Другими крупными производителями являются Франция, Китай и Индия. При этом на долю гороха в России приходится не более 2% от общего производства зерновых и зернобобовых.

В 2015 году валовые сборы гороха в России составили 1716 тыс. тонн., что на 213 тыс. тонн больше, чем в 2014 году. С 2001 года сборы гороха в стране выросли на 26%. Наибольший показатель был зафиксирован по итогам 2011 года — более 2 млн. тонн.

Рисунок 5. Валовые сборы гороха в 2001-2015 гг., тыс. тонн.  

Источник: “АБ-Центр”

Ключевым регионом-производителем гороха в России является Ставропольский край. В 2015 году в этом регионе произвели 252,2 тыс. тонн гороха — 14,7% от общего объема по стране. Вторым крупнейшим производителем стала Ростовская область — 136,2 тыс. тонн (7,9%).

В тройку лидеров входит Алтайский край — 118 тыс. тонн (6,9%).

В первой десятке регионов, производящих 63% российского гороха, также находятся Тамбовская область, Республика Татарстан, Рязанская область, Омская область, Орловская область, Краснодарский край и Новосибирская область.

Потребление гороха

В течение последних 15 лет потребление гороха в России характеризуется относительной стабильностью с небольшой тенденцией к росту и находится на уровне 1-1,2 млн. тонн.

Согласно среднегодовым показателям (приняты для сглаживания влияния природно-климатических факторов), в 2001-2005 гг. объем внутреннего потребления гороха составлял 1125 тыс. тонн, в 2006-2010 гг. — 1064 тыс.

тонн, в 2011-2015 гг. — 1200 тыс. тонн.

Экспорт гороха

В настоящее время Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта гороха после Канады, которая экспортирует более половины всего объема. РФ опережает других крупных поставщиков гороха, таких как США, Франция и Австралия.

Эксперты подчеркивают, что большая часть прироста производства гороха последних лет идет не на внутренний рынок, а отправляется на экспорт. На экспорт идет около 35% всего производства.

По долларовому объему экспорта Россия занимает 3 место, уступая Канаде и США (данные 2014 года).

Рисунок 6. Мировой экспорт гороха, 2014 г., млн. долларов

Источник: TrendEconomy

В структуре экспорта зерна и зернобобовых, по итогам 2018 года, доля гороха составила 2%. По объемам поставок горох занимает 4 место после пшеницы (72,5%), кукурузы (15,4%) и ячменя (8,3%). По сравнению с 2015 годом доля гороха в экспорте зерновых и зернобобовых выросла на 0,1%.

По итогам 2018 года из России было экспортировано 695,5 тыс. тонн гороха, что на 18,7% больше, чем в 2015 году и на 124,6% больше, чем в 2014 году. По сравнению с 2010 годом объемы экспорта возросли почти в 4,5 раза, с 2005 годом — в 7,6 раз. Ключевым фактором расширения объемов экспорта в 2014-2018 гг. называется является девальвация рубля и некоторое увеличение объемов производства.

Рисунок 7. Экспорт сушеного гороха из России, 2005-2018 гг., тыс. тонн.

Источник: Росстат, “АБ-Центр”

Стоимость экспорта в 2018 году составила 197,1 млн. долларов (в 2015 году — 161 млн. долларов, в 2014 году — 94,6 млн. долларов). Средние экспортные цены на горох составили 283 доллара за тонну. Всего в 2018 году российский горох поставлялся в 56 стран, основные поставки производились в Турцию, Индию, Латвию, Пакистан и Бангладеш.

Рисунок 8. Средние экспортные цены на горох, долларов за тонну

Источник: Росстат, данные “АБ-Центра”

Импорт гороха

Крупнейшим импортером гороха в мире является Индия, на которую приходится более 41% всего объема. 15,2% импортной продукции поставляется в Китай. Далее следуют Пакистан (6,02%), США (5,21%) и Бельгия (2,86%).

Рисунок 9. Мировой импорт гороха, 2014 г., млн. долларов.

Источник: TrendEconomy

В связи с тем, что российский рынок гороха является самобеспеченным, импорт в стране незначителен, а значительная его часть приходится на семенной горох.

Объемы импорта в последние годы находятся на уровне 10-11 млн. тонн в год. Большая часть импортного гороха в 2015 году была поставлена в Москву (32%), Смоленскую область (29%) и Краснодарский край (14%).

Более 57% продукции в Россию отправили поставщики из Аргентины.

Оптовые и розничные цены на горох

По данным “АБ-Центра” в 2015 году цены на горох существенно возросли и в оптовом, и в розничном звене. Стоимость не снижалась даже в период уборки гороха (август-октябрь) — традиционный период снижения цен на горох.

К концу 2015 года розничные цены на колотый шлифованный горох составили 31,4 руб./кг., что выше прошлогодних значений на 33%. Оптовые цены переработчиков соответственно возросли на 49,4% — 19655 руб./т.

Оптовые цены на необработанный горох составили 14178 руб./т. (рост сразу на 58,1%).

Михаил Семынин
(c) —

Источник: http://IDeiforbiz.ru/obzor-rynka-goroha-v-rossii.html

Растениеводство → Что мешает гороху стать конкурентом озимой пшенице на российских полях

Обзор рынка гороха в России

Экспорт гороха из РФ растёт: по данным Россельхознадзора на июнь, в 2017-18 гг. объёмы поставок за рубеж выросли на 44% в сравнении с прошлым годом и составили 58,6 млн т.

В структуре экспорта сельхозкультур горох занимает четвёртое место после пшеницы, ячменя и кукурузы.

По данным РАНХиГС, наша страна уже оттеснила США по объёмам продаж гороха на мировые рынки и прочно заняла второе место в мире после Канады. 

Однако несмотря на такие отличные показатели, производство гороха в России не всегда является рентабельным, отечественная селекция практически не развивается, и аграрии не планируют расширять посевные площади. Что сдерживает развитие производства гороха, мнение руководителя одного из лучших хозяйств Ростовской области, СПК «Агрофирма Новобатайская».

Нерадужные перспективы

В Ростовской области все знают: если хочешь овладеть секретами выращивания гороха, за опытом надо ехать в агрофирму «Новобатайскую».

Хотя это предприятие является передовым по множеству направлений – выращивание и переработка зерновых, семеноводство, садоводство, с недавних пор экспериментируют даже с применением нулевой технологии, – именно горох по праву считается его главным коньком.

Достаточно сказать, что СПК является оригинатором сортов Аксайский усатый 7, Аксайский усатый 5, то есть поддерживает их в чистоте. В своё время автор этих сортов, селекцио­нер Николай Михайлович Вербицкий, работал в СПК и передал предприятию свои знания и технологии.

Но в этот раз председатель СПК Александр Михайловский согласился разговаривать о горохе, скорее, неохотно…

– Что-то имеем, но урожай будет, наверное, в два раза меньше в этом году, – преду­предил он. – Да и посевную площадь пришлось сократить в полтора раза по сравнению с прошлым годом – сыграли роль низкая цена реализации, высокие переходящие остатки урожая с прошлого года и плохие метеоусловия.

Год специфичный: весна была затяжной, возможность выехать в поле выдалась только в конце марта. В то же время, оптимальные сроки посева гороха в этой зоне – начало марта.

Поэтому сеяли с риском для урожая. Если в прошлом году урожайность была на уровне 44-45 ц/га, в этом прогнозируют порядка 25.

Александр Иванович говорит: предприятие «огорошено» давно. Сначала выращивали горох как хороший предшественник под озимую пшеницу, а последние два десятка лет – уже как самостоятельную культуру, которая идёт на переработку.

Председатель СПК Александр Михайловский нашёл управленческие решения, которые не только сохранили предприятие, но и сделали его успешным

Переработка выгодна?

Сотрудники СПК вспоминают, что с приходом Александра Михайловского на руководящий пост свершилось несколько ключевых революционных переходов. Перемены позволили сохранить предприятие и сделать его успешным: СПК сегодня не пользуется кредитами, ежегодно строит жильё для сотрудников, поощряет лучших работников путёвками в санатории, поддерживает инфраструктуру села.

Одним из таких знаковых переходов было строительство собственной мельницы и крупоцеха, складов для хранения урожая. В трудные 1990-е годы хозяйство лишилось животноводческой базы. Избежать массовых увольнений и социальной катастрофы помогло развитие переработки.

Первое оборудование для производства муки и круп поставили в 1994 году, сначала объёмы переработки были небольшими – 18 тонн в сутки. Вероятно, свою роль сыграла близость к областному центру, удобная логистика: спрос на продукцию оказался значительным, и уже через четыре года мощности увеличили втрое.

Перерабатываются пшеница мягких и твёрдых сортов, пшено, ячмень, кукуруза и горох. Предприятие производит два вида продукции из гороха: крупа гороховая круглая и крупа гороховая половинки шлифованные.

Крупоцех оборудован современным оборудованием – это зерноочистители «Петкус» и шлифовальные машины.

Также зерно проходит предварительную очистку на современных пневмосепараторах, триерных блоках – новый ЗАВ построен в прошлом году по собственным разработкам инженеров предприятия.

Для переработки используют только собственное сырьё: по словам руководителя, это является гарантией качества продукции. Мельница и крупоцех работают круглосуточно в течение всего года, отгрузки не останавливаются.

Рентабельность гороха благодаря переработке заслуживает особого внимания.

– В прошлом году закупочные цены на сырой горох были 15 000 рублей за тонну, а крупа продавалась за 22 000 рублей, то есть мы получали прибавку 7 000 рублей на тонне. Наши затраты составляли 1500-2000 рублей – это электроэнергия, амортизация оборудования, зарплаты. В этом году ситуация с ценами плачевная: 12 000 рублей за тонну крупы, конечно, мы несём убытки, – отметил руководитель.

Реализация семенного гороха в прошлом году также была выгодной: цена свыше 25 000 рублей за тонну. Однако объёмы реализации в год этой продукции ограниченны: СПК продаёт от 1 000 до 2 000 тонн семян.

По мнению главного агронома, чтобы верно оценить перспективы этой культуры, рентабельность гороха необходимо рассматривать с нескольких позиций.

Рыночные манипуляции

– Сложности в том, что цены на горох, как и на другие крупяные культуры, неустойчивы, – считает главный агроном предприятия Александр Илюшечкин. – Нет стабильности.

А всё потому, что рынок сбыта невелик: мало переработчиков, готовых покупать горох на внутреннем рынке, да и импортёров можно по пальцам перечесть.

Поэтому, как только на полях хорошая урожайность, мгновенно обрушивается закупочная цена.

Хот, высокая урожайность гороха, случается далеко не всегда: климат юга России, и в частности Ростовской области, не вполне подходит для выращивания этой культуры. Средние показатели, на которые надо ориентироваться, по мнению агронома, 25 ц/га. Это только последние три года урожайность гороха была необыкновенно высокой – 35-40 ц/га.

– В позапрошлом году при урожайности 40 ц/га и закупочной цене 20 рублей за кг горох был суперрентабельным, даже более выгодный, чем озимая пшеница или подсолнечник. В этом году, скорее всего, рентабельность будет где-то между озимой пшеницей и яровым ячменём, – считает Александр Илюшечкин.

Однако картина меняется, если рассматривать рентабельность гороха не за один сезон, а с учётом его последействия в севообороте.

– Горох играет важную роль в накоплении азота, а по сбережению влаги как предшественник под озимую пшеницу он занимает промежуточное место между чёрным паром и пропашными, – говорит специа­лист.

В текущем году из-за засухи сложились крайне неблагоприятные условия для основной возделываемой в хозяйстве культуры – озимой пшеницы.

– В два предыдущих года влагообеспеченность в мае-июне была нормальной и налив зерна шёл насколько хватало удобрений. А в этом мы наблюдаем хорошую озернённость колоса, но из-за отсутствия влаги зерно не наберёт натуру. Посевы пшеницы по гороху уже сейчас выгодно отличаются от тех, что по пропашным: они дольше остаются зелёными, налив продолжается, – прокомментировал агроном.

Переломный момент

Специалист назвал ещё ряд факторов, которые сдерживают производство гороха в России. То, что не позволит в ближайшее время нашей стране занять первое место в мире по экспорту этой культуры. Прежде всего, отставание отечественной селекции от зарубежной.

Для СПК прорыв в технологии выращивания гороха произошёл в 2000-х годах, когда вместо листочковых сортов стали сеять усатые. Урожайность у них была такой же, но усатые формы оказались более технологичны – они устойчивы к полеганию, их можно убирать методом прямого комбайнирования. Однако с тех пор никаких других знаковых перемен не произошло.

– В Краснодаре есть зимую­щие сорта, они более эффективно используют зимний запас влаги, но для нашего климата не подходят, – считает агроном.

Предприятие регулярно высевает новые сорта как российской, так и зарубежной селекции, сравнивает их показатели. В настоящее время для гороха наступил переломный момент: иностранные сорта отвоёвывают всё больше площади на полях.

– Так сложилось, что научные учреждения не уделяют селекции гороха достаточно внимания. Активно работают в этом направлении только в НИИ зернобобовых и крупяных культур (Орловская область). Поэтому свободную нишу стремятся занять иностранные компании – первым сигналом является то, что они переносят свои селекционные центры в Россию, – отметил Александр Илюшечкин.

По приблизительным оценкам, основанным на наблюдениях агрономов, площади посевов импортных сортов гороха в регионе уже достигают 70%. Импортные сорта более технологичны – устойчивы к полеганию, имеют большой потенциал. Но в сложных погодных условиях они всё же уступают по урожайности тому же Аксайскому усатому 7. Поэтому аграриям нужно очень внимательно подходить к выбору сорта.

Председатель СПК вспоминает, как одно время большой популярностью пользовался немецкий сорт гороха Мадонна, способный давать максимальную урожайность до 50 ц/га. Но в неблагоприятных погодных условиях его урожайность падала до нуля.

Более прочную конкуренцию донским сортам представляет австрийский горох Готик. Хорошо себя зарекомендовал на местных полях сорт орловской селекции Софья.

Выращиваем высокоурожайный, высокоштамбовый, неполегающий горох лучших продовольственных сортов

На правах рекламы

– Перспективы и рентабельность гороха зависят также от технологии, – отметил Александр Илюшечкин. – Есть много сложных моментов в защите гороха от вредителей, сорняков.

Например, это борьба с клубеньковым долгоносиком.

Как объяснил специалист, вредитель присутствует всегда, но не каждый год его вредоносность имеет существенное значение: это зависит от погоды.

Если есть влага, идёт массовое отрождение личинок в почве, они поедают клубеньки. Одним из способов защиты растений является протравливание семян перед посевом.

Далее – инсектицидные обработки полей, возможно, их придётся проводить не один раз, поскольку жук летает.

– Мы стараемся применять адаптивные технологии по принципу минимальной достаточности. Постоянно мониторим вредные объекты, иначе, если работать профилактически, затраты могут быть очень высоки и неоправданны при низкой цене реализации, – пояснил агроном.

Гербицидные обработки также применяют при необходимости, поскольку горох очень болезненно реагирует на пестициды и это сказывается на урожайности. Большое значение имеет соблюдение агротехники – но здесь приёмы могут быть разными для разных условий. 

Вывод, к которому пришли в СПК «Агрофирма Новобатайская»: горох – перспективная культура для российского АПК.

Он вполне может стать ещё одной визитной карточкой нашей страны на мировом рынке наравне с озимой пшеницей.

Успех этого дела зависит от внимания государства к развитию селекции, воли предпринимателей к развитию переработки и экспорта, а также самих сельхозтоваропроизводителей в освоении технологий возделывания гороха.

Источник: https://agrobook.ru/blog/user/inga/chto-meshaet-gorohu-stat-konkurentom-ozimoy-pshenice-na-rossiyskih-polyah

Посевные площади, валовые сборы и урожайность гороха в России. Итоги 2018 года

Обзор рынка гороха в России

Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса “АБ-Центр” www.ab-centre.ru подготовили статистический материал “Горох.

Посевные площади, валовые сборы и урожайность по регионам РФ в 2007-2018 гг”. Предлагаем к ознакомлению статью, включающую некоторые тенденции, приведенные в вышеуказанной работе.

Под заказ возможна подготовка маркетингового исследования Российский рынок гороха.

Важно! Все исследования рынка зерна от АБ-Центр публикуются в базе готовых исследований в разделе Зерно.

Посевные площади гороха в России в 2018 году

Посевные площади гороха, по данным Росстата, в 2018 году находились на уровне 1 434,7 тыс. га. За год они выросли на 8,1% (на 107,0 тыс. га), за 5 лет – на 29,3% (на 325,4 тыс. га), за 10 лет – на 119,7% (на 781,8 тыс. га). По отношению к 2001 году, площади выросли на 112,5% (на 759,7 тыс. га).

Важно! Обновляемая динамика площадей, сборов и урожайности зерновых, прочих растениеводческих культур по виду представлена в разделе Статистика онлайн.

ТОП-10 регионов по размеру площадей гороха

1. Ставропольский край. Размер площадей в 2018 году составил 200,0 тыс. га, что на 20,0% или на 33,4 тыс. га больше, чем в 2017 году. Доля в общероссийских посевах гороха находилась на уровне 13,9%.

2. Ростовская область (размер площадей в 2018 году – 134,7 тыс. га, доля в общих площадях – 9,4%).

3. Алтайский край (92,3 тыс. га, 6,4%).

4. Омская область (86,0 тыс. га, 6,0%).

5. Краснодарский край (83,1 тыс. га, 5,8%).

! Более детально структура площадей выращивания гороха в России отображена в разделе Статистика онлайн.

Помимо этих регионов в ТОП-10 крупнейших регионов по посевным площадям гороха в 2018 году вошли Республика Татарстан, Тамбовская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Рязанская область.

Валовые сборы гороха в России в 2018 году

В 2018 году, по данным Росстата, валовые сборы гороха составили 2 303,1 тыс. тонн. По отношению к 2017 году, сборы сократились на 29,9% (на 982,4 тыс. тонн). Однако за 5 лет (к 2013 году) они выросли на 70,7% (на 953,5 тыс. тонн), за 10 лет (к 2008 году) – на 83,3% (на 1 046,5 тыс. тонн). В 2001 году было собрано 1 269,3 тыс. тонн гороха.

ТОП-10 регионов по сбору гороха

1. Ставропольский край. Производство в 2018 году находилось на уровне 324,0 тыс. тонн (14,1% в общем объеме). За год сборы сократились на 38,9% (на 206,1 тыс. тонн).

2. Краснодарский край. Сборы в регионе составили 174,3 тыс. тонн (7,6% в общероссийском производстве). По отношению к предыдущему году сборы сократились на 18,9% (на 40,7 тыс. тонн).

3. Ростовская область (сборы в 2018 году составили 166,6 тыс. тонн, доля – 7,2%).

4. Алтайский край (162,4 тыс. тонн, 7,0%).

5. Тамбовская область (124,0 тыс. тонн, 5,4%).

! Более детально структура сборов гороха в России отображена в разделе Статистика онлайн.

В ТОП-10 регионов по валовым сборам гороха в 2018 году также вошли Омская область, Республика Татарстан, Новосибирская область, Орловская область, Республика Башкортостан.

Урожайность гороха в России в 2018 году

В 2018 году урожайность этой культуры составила 16,6 ц/га, в 2017 году – 25,3 ц/га, в 2013 году (5 лет назад) – 14,0 ц/га, в 2008 году (10 лет назад) – 19,8 ц/га, в 2001 году – 19,7 ц/га.

Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности гороха в России.

Среднегодовая урожайность гороха в России в 1991-2000 гг. составляла 11,5 ц/га, в 2001-2010 гг. – возросла до 16,7 ц/га, в 2011-2018 гг. – достигла 18,1 ц/га. Следовательно, тренд в сторону устойчивого повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отметается на протяжении ряда лет.

Урожайность гороха по ключевым регионам-производителям (ТОП-10):

1. Ставропольский край. Урожайность гороха в 2018 году в регионе находилась на уровне 16,5 ц/га.

2. Краснодарский край – 21,1 ц/га.

3. Ростовская область – 12,8 ц/га.

4. Алтайский край – 17,8 ц/га.

5. Тамбовская область – 21,3 ц/га.

6. Омская область – 12,9 ц/га.

7. Республика Татарстан – 14,6 ц/га.

8. Новосибирская область – 19,2 ц/га.

9. Орловская область – 30,8 ц/га.

10. Республика Башкортостан – 16,3 ц/га.

Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса “АБ-Центр” www.ab-centre.ru. При частичном или полном использовании материалов, активная гиперссылка на данную статью обязательна.

Источник: https://ab-centre.ru/news/posevnye-ploschadi-valovye-sbory-i-urozhaynost-goroha-v-rossii-itogi-2018-goda

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.