+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Обзор рынка кормов для сельскохозяйственных животных

Рынок комбикормов в России

Обзор рынка кормов для сельскохозяйственных животных

Текущая ситуация по производству и импорту комбикормов и премиксов

В ходе третьей Международной конференции «Комбикорма и премиксы 2013», состоявшейся в Москве 11 марта, компания ООО «Айди-маркетинг»  представила результаты аналитического обзора рынка комбикормов и премиксов в России за 2012 год.

Аналитик ООО «Айди-маркетинг»   Леванов А.В., выступил с докладом «Текущее состояние и перспективы развития российского рынка комбикормов», текст которого мы приводим на нашем портале.

Анализ рынка комбикормов

В целом, производство комбикормовой продукции в России на протяжение нескольких лет демонстрирует положительную динамику во многих сегментах.

В 2012 году предприятиями страны было выпущено почти 20 млн тонн комбикормов, что превышает показатели 2011 года на 12,5%. Увеличение объема наблюдается не только от года к году, но также от месяца к месяцу. С каждым годом отечественные компании увеличивают темпы роста выпуска.

Объем производства премиксов составил порядка 153 тысяч тонн,  увеличившись более чем на четверть по отношению к 2011 году. На треть вырос выпуск белково-витаминных добавок. В общей сложности их объем производства составил 240 тысяч тонн.

Структура Российского производства премиксов и комбикормов по видам животных в целом отражает ситуацию на мировом рынке.

Более половины всех комбикормов, произведенных в России, были выпущены для сельскохозяйственных птиц. Ведущее место в сегменте комбикормов в целом занимает Белгородская область.

Объемы производства в самой области выросли в 2012 году на 20%, также отмечается рост в Ленинградской и Челябинской областях.

Сокращение объемов выпуска комбикормов среди ведущих регионов отмечается лишь в Краснодарском и Алтайском крае (9% и 6% соответственно).

Наибольший объем комбикормов для птиц и свиней приходится также на Белгородскую область, а вот производство комбикорма для КРС в этом регионе составляет лишь 3%.

Более трети данной продукции в 2012 году было произведено предприятиями Республики Татарстан, Ленинградской, Московской областей и Краснодарского края.


Анализ региональной структуры в сегменте премиксов

Объем производства данной продукции в отношении свинины и КРС выглядит более сбалансировано, чем для производства комбикормов. Более четверти всех премиксов произведенных в стране в 2012 году приходится на Владимирскую область, при этом выпуск данной продукции в регионе увеличился на 52,5% к 2011 году.

Более трети всех премиксов для птиц в 2012 году произведено также во Владимирской области, ближайшие их конкуренты – предприятия Белгородской и Волгоградской областей (суммарная доля 27%).

В сегменте премиксов для свиней около  60% было произведено в Белгородской и Владимирской областях, более половины всего производства премиксов для КРС в 2012 году сконцентрированно в четырех регионах: это Ростовская, Калужская, Ленинградская и Белгородская области.


Структура производства белково-витаминных добавок

В данном сегменте более уравновешенно выглядят группы добавок для птиц и КРС. Лидирующее место в 2012 году занимают предприятия Тульской области, доля Алтайского края и Ленинградской области снизилась примерно на 5-6%, так как объемы производства данной продукции предприятиями данных регионов упали в 2012 году более чем на 12,5%.

Около трети всех белково-витаминных добавок для птиц в прошлом году было произведено в Алтайском крае, конкуренцию региону составляют предприятия Ленинградской, Белгородской и Ростовской областей.

Около 23% всего производства белково-витаминных добавок для свиней приходится на Тверскую область, на втором и третьем месте по объему Ленинградская и Самарская области.

Бесспорным лидером производстве белково-витаминных добавок для КРС является Тульская область.

Анализ ВЭД рынка комбикормов

(без учета экспорта и импорта Беларуси и Казахстана)

Импорт комбикормов

Несмотря на бурный рост производства комбикормовой продукции российскими производителями в некоторых сегментах рынка его объемы в отдельных регионах бывает недостаточно, продукция ввозится из-за рубежа.

В 2012 году суммарный импорт комбикормов, кормовых добавок и заменителей молока в России в натуральном выражении вырос по отношению к 2011 году на 1,6% и  составил в общей сложности 284 тыс тонн. Импорт комбикормов сократился на10,5% и составил 125 тыс тонн. Кормовых добавок вырос на 14% и достиг 112 тыс тонн.

Увеличился и ввоз заменителей молока 47 тыс тонн в общей сложности за год было импортировано. Доля комбикормов в структуре импорта снизилась с 50 до 44% в 2012 году, а доля кормовых добавок и заменителей молока выросли на 4 и 2% соответственно.

Сокращение импорта комбикормов обусловлено снижением объема поставок непосредственно кормовых концентратов. Ввоз их в 20012 году сократился на 37%, тогда как а импорт готового корма увеличился на 17,5%.

Четверть всех поставок комбикормов приходится на продукцию бельгийского производства. Импорт из Бельгии в 2012 году увеличился на 17%.

Также можно отметить увеличение импорта комбикормов немецких, французских и финских производителей. Сократился импорт комбикормов из Литвы, на 50% и из Великобритании на 38%.

Всего в 2012 году в страну импортировались комбикорма более 70 иностранных производителей.

Экспорт комбикормовой продукции

Стоит обратить внимание на то, что в 2012 году экспорт значительно подрос, однако, в целом объем его довольно низкий.

Всего в 2012 году экспорт из России составил порядка 21,7 тыс тонн комбикормов и кормовых добавок, в том числе и премиксов, увеличившись по отношению к 2011 году на 62%.

При этом объемы экспорта премиксов в 2012 году выросли в 5,7 раз, кормовых концентратов на 90%. Поставки за рубеж белково-витаминных добавок увеличились на 45%, а экспорт готового корма напротив сократился на 65%.

Всего в 2012 году поставку комбикормов и добавок за рубеж осуществляли 18 регионов, наибольший объем приходится на Республику Марий Эл и Брянскую область. Объемы поставок из Брянской области увеличились на 91%, а из Республики Марий Эл на 70%.

Данные предоставлены компанией ООО «Айди-маркетинг»

А чем вы кормите овец зимой? Ответ здесь

©

Источник: //www.AgroXXI.ru/zhivotnovodstvo/stati/rynok-kombikormov-v-rossii.html

Тайны рынка кормов – к чему стремиться производителю?

Обзор рынка кормов для сельскохозяйственных животных

Давайте разберемся, почему вопреки, казалось бы, всем благоприятным условиям для развития комбикормового производства в России — построенным или модернизированным мощностям, дешевому сырью и рабочей силе — производители комбикормов говорят о стагнации на внутреннем рынке, а внешние рынки не рассматривают для себя как приоритетные.

В течение последних пяти лет объем производства комбикорма в России стабильно рос.

Наращивание происходило вместе с интенсивным развитием промышленного животноводства и птицеводства и переходом малых производителей на прогрессивные технологии кормления: вместо несбалансированных растительных смесей они начали использовать комбикорма.

В 2009 году для птицы было произведено 3159,4 тыс. тонн готовых кормов, в 2012-м — 3552,1 тыс. тонн; для свиней — 1069,9 тыс. тонн в 2009 году и 1279,3 тыс. тонн в 2012-ом. Однако сейчас производители комбикормов жалуются на сокращение спроса на их продукцию.

Агрохолдинги — основные производители и потребители корма

На сегодня основную долю комбикормов (свыше 60%) производят крупные операторы рынка — вертикально интегрированные предприятия, имеющие в своей структуре комбикормовое производство.

Почти полный объем кормовой продукции, который они производят, направляют на обеспечение собственных нужд.

Таким образом, комбикормовое производство у них стабильное и предсказуемое, а объемы зависят от объемов производства животноводческой и птицеводческой продукции внутри холдинга.

За счет наращивания собственных стад почти все агрохолдинги в течение последних лет увеличивали производство кормов. Так, за последние два года в одном из предприятий с вводом в эксплуатацию 11 из 12 площадок выращивания бройлеров производство курятины увеличилось более чем на 15%, соответственно, произошло и наращивание выпуска кормов.

Использовать комбикорма собственного производства для агрохолдингов экономически выгоднее, чем покупать их. Особенно это касается предприятий с большими объемами их потребления.

Невыгодно строить комбикормовый завод тем хозяйствам, которые не смогут в полной мере использовать его мощности. «Как минимум на 80% мощностей завод должен быть загружен (при условии, что он будет работать круглосуточно).

В противном случае экономически целесообразнее закупать корма.

Независимые производители корма в поиске потребителя

Если производство корма на заводах, которые входят в состав агрохолдингов, предсказуемо и не зависит от спроса на рынке, то предприятия, работающие на свободный рынок, в настоящее время борются за потребителя. Мощности большинства из них недогружены.

Представители этих заводов убеждают, что при необходимости могли бы производить почти вдвое больше комбикормов, чем сейчас. Строили комбикормовые заводы с учетом позитивной динамики в животноводстве и птицеводстве, которая наблюдалась в течение последних нескольких лет.

На сегодня же коммерческое кормопроизводство развивается не теми темпами, на которые надеялись инвесторы.

Что сдерживает развитие отрасли?

По словам производителей, которые реализуют свою продукцию на свободном рынке, за последние несколько месяцев спрос сократился минимум на 10%. Количество покупателей уменьшается, а некоторые клиенты, среди которых малые и средние птицеводческие и свиноводческие предприятия, вообще ушли с рынка.

В структуре комбикормового производства наибольшая доля приходится на продукцию для птицы (около 56%) и свиней — 20%, 11% кормов производится для КРС и 12% — для других животных. Несмотря на то, что более половины всех комбикормов продается для птицеводства, рынок очень чувствителен к тому, что происходит в этой отрасли.

Сейчас здесь наблюдаются дефицит молодняка птицы-за остановки некоторых предприятий страны и затруднение логистики с рядом племенных птицефабрик.

Некоторые крупные производители куриного яйца из-за этого существенно сокращают стада. Бройлерное же направление живет исключительно за счет крупных операторов, которые имеют собственные племенные стада.

Среди свиноводческих хозяйств и клиентов у коммерческих кормопроизводителей также не прибавилось — в этой отрасли происходит консолидация рынка, по причине чего закрываются малые, малоэффективные хозяйства и наращивается производство свинины в составе крупных хозяйств и агрохолдингов.

Перспективной и незаполненной нишей для кормопроизводителей остаются индивидуальные хозяйства. На сегодня там все еще выращивают значительное количество скота, птицы и свиней на несбалансированных рационах. Негативным фактором, который сдерживает развитие этого рынка, является низкая культура потребления комбикормов.

Получая зерно в качестве оплаты за паевые участки, население скармливает его целиком птице и, в лучшем случае — перемалывает зерновое сырье.

Поэтому популяризация знаний по составлению рецептур для различных групп животных и птицы, расчет конверсии корма, сокращение сроков выращивания — одна из актуальных задач, которые планируют решать кормопроизводители в ближайшее время. В этом они видят перспективу увеличения потребления своей продукции.

Однако трудно рассчитывать только на этот рынок, поскольку, по прогнозам экспертов, в будущем доля производимой животноводческой и птицеводческой продукции в хозяйствах населения будет ежегодно уменьшаться.

Импортозамещение

На сегодня импортировать корма для определенных возрастных групп сельхозживотных и птицы стало невыгодным из-за подорожания иностранной валюты.

Завозят в Россию в основном лишь их некоторые компоненты: из Европы импортируют витаминно-минеральные добавки, премиксы, из Китая — лизин и хлорид холина.

Существует также небольшой процент нелегального импорта кормов и кормовых добавок (преимущественно в хозяйствах западных регионов), но ощутимо на рынок это не влияет.

Кроме девальвации национальной валюты на импортозамещение повлияло и введение в эксплуатацию современных заводов, способных выпускать конкурентную по цене и качественную продукцию. Мощности заводов позволяют полностью покрыть потребность внутреннего рынка и даже направлять значительную часть продукции на экспорт.

Поставки за границу

Решить проблему избыточного производства комбикормов внутри страны мог бы экспорт. Наиболее перспективной для поставок за рубеж продукцией отечественного комбикормового производства считают премиксы, а также предстартерные комбикорма для рынка стран СНГ. Пока объемы поставок этой продукции невелики, однако отечественные компании сейчас активно ищут рынки сбыта.

Относительно экспорта готовых комбикормов — здесь перспектив меньше. Несмотря на то, что отечественная кормовая продукция достаточно конкурентоспособна, европейский рынок для нас закрыт.

В странах Европы, где развито животноводство и птицеводство, работает большое количество местных производителей, конкуренция очень сильная, и потребности в дополнительном ввозе этой продукции нет. Белорусский рынок тоже не считается перспективным из-за того, что соседние области, куда можно было бы поставлять комбикорм, имеют свое развитое комбикормовое производство.

Поэтому стран, куда отечественные предприятия могли бы поставлять готовые комбикорма, не так уж и много. На сегодня Россия экспортирует эту продукцию в Молдову, Грузию, Туркменистан.

Производители убеждены: чтобы наращивать поставки за рубеж, необходимо уменьшать себестоимость производства комбикормов. А сделать это можно при условии производства в России основных компонентов, из которых вырабатывают премиксы.

Это, в свою очередь, требует серьезных научных и финансовых вливаний, поэтому является перспективой весьма отдаленного будущего. Кроме того, комбикорма — продукция, которая быстро портится и требует постоянного пополнения.

Поэтому на экспорт накладываются существенные логистические затраты на его поставки, что снижает привлекательность его экспорта. Поэтому все-таки основным рынком сбыта для своей продукции кормопроизводители считают внутренний рынок.

Что дальше?

Интенсивное наращивание объемов производства птицеводческой продукции и свинины в течение 2012-2013 гг. способствовало активному увеличению объемов кормопроизводства.

Однако на сегодня предложение кормов на свободном рынке превышает спрос.

Основным сдерживающим фактором развития является динамика в животноводстве, которая хоть и является положительной, однако не является такой, на которую рассчитывали инвесторы, когда строили новые заводы.

Но несмотря на все, производители считают, что комбикорма — привлекательный рынок и надеются выйти на полные мощности своих предприятий в течение пяти лет.

Они убеждены, что стагнация носит временный характер и дальнейший рост поголовья птицы и сельскохозяйственных животных создаст предпосылки для наращивания рынка комбикормов и появления на нем новых игроков.

Большую перспективу будут иметь те предприятия, которые способны быстро переналаживать производство в зависимости от потребностей заказчика и выпускать широкий спектр кормов по различным рецептурам для разных групп животных и птицы.
 

:

Рыбоводство → Кормление карпа – практические аспекты

Птицеводство → Как вырастить бройлеров на зерновой смеси

Птицеводство → Рацион корма для взрослых кур

Животноводство → Правильный рацион для кормления свиней

Животноводство → Кормление телят

Источник: //xn--e1aelkciia2b7d.xn--p1ai/stati/zhivotnovodstvo/tainy-rynka-kormov-k-chemu-stremitsja-proizvoditelyu.html

Рынок комбикормов в России: Объем производства продолжает расти

Обзор рынка кормов для сельскохозяйственных животных

© monticello / Bigstockphoto

Производство комбикормов в России демонстрирует хорошие темпы роста с 2010 года. Данная тенденция сохраняется до сих пор благодаря государственным программам, посвященным обеспечению продовольственной независимости России и развитию сельского хозяйства. Это следует из проведенного IndexBox Russia анализа рынка комбикормов в России.

Российские предприятия показывают устойчивую повышательную динамику производства комбикормов на протяжении последних 5 лет. Объем производства комбикормов в январе – июне 2016 года в натуральном выражении вырос на 7% г/г. Совокупный прирост объемов производства за 2015 год также составил 7% г/г.

Как отмечает генеральный директор АО «Белгородский Комбинат Хлебопродуктов» Гайдуков Алексей Анатольевич, рынок комбикормов в России чувуствует себя хорошо: поголовье сельскохозяйственных животных в России увеличивается из года в год, соответственно, увеличивается и спрос на комбикорма. Однако, состояние спроса со стороны отраслей животноводства различается по видам. Известно, что разведение крупного рогатого скота – самая проблемная отрасль российского животноводства и объем производства комбикормов для КРС составляет всего 8% от общего объема производства (так, несложно подсчитать объем рынка комбикормов для КРС). Птицеводство и свиноводство – напротив, передовые отрасли, развитие которых дает импульс к росту производства комбикормов. Так, темпы прироста поголовья птиц к 1 июля 2016 года составили 0,5% г/г, а поголовья свиней – 7,1% г/г.

Благоприятные условия для развития животноводства были созданы в рамках государственной программы развития сельского хозяйства с общим объемом финансирования 224 млрд. рублей.

К основным целям программы относятся обеспечение продовольственной независимости России, ускоренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного рогатого скота), повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Динамика производства комбикормов в России

Динамика производства комбикормов в стоимостном выражении повторяет динамику производства в натуральном выражении, имея при этом более выраженный рост. Так, за январь-июнь 2016 года объем производства в стоимостном выражении оказался на 16% выше г/г.

По словам генерального директора АО «Белгородский комбинат хлебопродуктов», себестоимость производства комбикормов значительно выросла из-за некоторых составляющих, ввозимых из-за рубежа.

Согласно данным исследования, проведенного специалистами компании IndexBox, в настоящий момент на многих предприятиях ведется работа по замещению этих составляющих отечественными аналогами.

Объем производства комбикормов в России

Среди товарных категорий основной объем приходится на комбикорма для птиц: во 2 кв. 2016 г. было произведено 3,5 млн. т, что составляет 55% от совокупного объема производства в натуральном выражении. Отсутствие структурных изменений производства продукции по товарным категориям обусловлены устойчивым спросом со стороны всех отраслей животноводства.

Основные производители комбикормов

Множество важных для отрасли предприятий сконцентрированы в Белгородской области, среди них можно отметить: ОАО «БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РЫБНЫХ КОМБИКОРМОВ», АО «БЕЛГОРОДСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» (входит в состав ЗАО «Белая птица»), ООО «ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» (входит в АПХ «Мираторг»). Также можно выделить НПАО «КОУДАЙС МКОРМА» из Москвы, входящую в ЗАО «ДЕ ХЁС». Стоит отметить, что большинство предприятий по производству комбикормов имеют долгосрочные отношения с животноводческими хозяйствами, а крупнейшие животноводческие предприятия располагают собственными мощностями по производству комбикормов. Так, ЗАО «ТД ПРИОСКОЛЬЕ» располагает мощностями по производству комбикормов для своих птицефабрик и по объемам производства не уступают специализированным предприятиям. А ОАО «ВОЛХОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД» производят корма только для птицефабрики «Синявинская».

Наибольший объем производства среди всех федеральных округов приходится на Центральный федеральный округ: во 2 кв. 2016 года там было произведено 2,6 млн. т комбикормов, что составляет 41% от совокупного объема. На втором месте с долей 20% находится Приволжский федеральный округ, на третьем месте – Уральский федеральный округ с долей 10%.

В совокупности на данные федеральные округа приходится 71% от российского объема производства во 2 кв. 2016 года, в 1 кв. 2016 года на те же округа приходилось в совокупности также 71%. Стабильное распределение долей в совокупном объеме производства показывает равномерное внутригодовое использование мощностей во всех федеральных округах.

Рынок комбикормов: прогноз развития

В ближайшей перспективе, агропромышленный комплекс продолжит свое развитие под воздействием факторов, оказывающих сдерживающий эффект на интенсивное развитие отрасли, к которым относятся в первую очередь низкий уровень инвестиционной активности и реальных доходов населения, трудности привлечения инвестиционных кредитов и кредитов на осуществление текущей деятельности, ухудшение финансовых показателей деятельности сельскохозяйственных организаций.

Темп роста производства продукции сельского хозяйства, по оценке Минэкономразвития России, в 2016 году составит 101,5% по отношению к 2015 году, пищевой промышленности – 102%.

Динамика развития сектора будет формироваться в условиях адаптации большинства рынков к текущей макроэкономической ситуации и ориентации на замещение отечественными аналогами объемов импортной продукции, попавшей под продовольственное эмбарго.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2016 году в сельском хозяйстве составит 98,2 % к 2015 году, в пищевой промышленности – 97%.

Источник: Маркетинговое исследование. Рынок комбикормов

Источник: //www.IndexBox.ru/news/obiem-proizvodstva-kombikormov-v-rossii-prodoljaet-rasti/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.