+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Обзор рынка: производство мебели

Содержание

Исследование мебельного рынка от РБК: новые тренды отрасли | Rusbase

Обзор рынка: производство мебели

В конце 2016 года аналитики РБК Исследования рынков провели масштабное исследование российского мебельного рынка. Исследование включает в себя анализ основных показателей и трендов рынка, результаты опросов представителей основных игроков и социологический опрос покупателей мебели. 

Rusbase приводит главные тезисы отчета. Подробнее: по ссылке.

Другие отчеты РБК Исследования рынков: по тегу.

Исследование мебельного рынка от РБК: новые тренды отрасли Светлана Зыкова

В конце 2014 – начале 2015 года на некоторых рынках (в том числе и рынке мебели) наблюдался рекордный уровень продаж: покупатели боялись девальвации и скупали товары длительного пользования (мебель, бытовую технику, электронику и т.д.).

С тех пор потребительский спрос падает: в 2015 году объем продаж мебели в России сократился на 9,9% по сравнению с 2014 годом, составив 419,8 млрд рублей.

В 2016 году объем розничных продаж продолжил снижение – он упал на 5,3% (до 397,6 млрд рублей). 

В текущих ценах объем продаж продемонстрировал хоть и минимальную, но все же положительную динамику за счет существенного роста цен на мебельную продукцию на российском рынке.

Этого нельзя сказать об объеме рынка мебели в ценах производителей и импортных поставок: до 2014 года динамика оставалась положительной, однако в 2015 году произошел ощутимый спад (на 7,3%).

Это произошло как за счет серьезного падения импорта, так и из-за сокращения объемов отечественного производства.

Торговая наценка розничных магазинов по продаже мебели планомерно росла с 2012 года, а по итогам 2015 года увеличилась еще более существенно – до 85,2%. Иными словами, некоторые мебельные ритейлеры продолжают перекладывать часть своих издержек на покупателей.

Мебельный рынок очень зависим от курсовых показателей: большинство комплектующих приходится закупать за рубежом. Это одновременно является драйвером и торможения, и роста.

Кризисная ситуация последних двух лет мотивировала игроков оптимизировать производство и адаптировать лучшие практики западных рынков.

Кроме того, если в премиум-сегменте фурнитуре от ведущих производителей с мировыми именами отечественному рынку нечего противопоставить, то в категории «средний минус» он составляет западному хорошую конкуренцию.

Валютные колебания, последовавший за ними рост цен на товары и услуги, падение доходов россиян и снижение потребительского спроса скорректировали стратегии многих игроков. Им пришлось заняться оптимизацией производственных процессов, обновить ассортимент, усовершенствовать брендинг и программы лояльности – всё это положительно повлияло на эффективность отечественного мебельного рынка.

Новые решения

Экономический кризис заставляет игроков придумывать новые пути развития бизнеса.

Например, на первичном рынке недвижимости наметился интересный тренд: мебельные компании в партнерстве с застройщиками создают готовые решения для новых квартир.

Такой формат работы выгоден для производителей мебели: меблирование квартир в новостройках позволяет игрокам сохранять объемы производства и не сокращать работников.

Этот вариант особенно интересен для покупателей сегментов «эконом» и «эконом плюс»: это позволяет им экономить время и средства при заселении в новую квартиру. Меблировка обходится на 40-50% дешевле самостоятельной покупки мебели в торговом центре: в стоимость мебели не закладывается аренда площади, зарплата продавца и других маркетинговых элементов.

Потребительские привычки

Согласно анализу РБК Исследования рынков, уже 152 из 305 (то есть около 50%) сетевых игроков имеют собственные сайты, однако не во всех интернет-магазинах существует возможность полноценной покупки товара – многие всё еще являются так называемыми «витринами с ценами».

Некоторые игроки делают ставку на e-commerce. Так, в начале 2016 года один из крупнейших ритейлеров российского рынка мебели Hoff запустил в Санкт-Петербурге собственный интернет-магазин (поставки осуществлялись с московского склада). По итогам первого полугодия 2016 года объем интернет-продаж увеличился на 46,9% до 974 млн рублей и составил 12,5% от общих продаж.

По данным РБК Исследования рынков, на сегодняшний день 21,6% россиян совершают покупки мебели в интернете.

Материалы по теме:

Hoff внедрит в своих магазинах VR-технологию российского стартапа Viarium

Фото на обложке: 2mmedia/Depositphotos

Источник: //rb.ru/analytics/rbc-furniture/

Статистика продаж мебели в январе 2018 года и еще немного данных с рынка

Обзор рынка: производство мебели

Проведен опрос 210 руководителей розничных мебельных компаний со всех регионов России.

Опрос № 1: у 77,5% компаний трафик в январе 2018 года в мебельных магазинах был хуже или такой же, чем в 2017 г

У 17% компаний трафик незначительно вырос. Остальные затруднились ответить.

Опрос № 2: у 64% мебельных компаний объем продаж в январе 2018 года уменьшился по сравнению с январем 2017 г

У 15 % компаний — остался таким же. У порядка 11% — объем продаж вырос.

Опрос №3: у руководителей оптовых и розничных мебельных компаний нет точного ответа:

  • какие ниши сейчас развиваются, какой формат продаж востребован
  • какую рекламу и где давать для привлечения покупателей
  • как быстро и эффективно обучать персонал
  • какие соцсети и как лучше использовать для продвижения мебельного бизнеса и как выбрать подходящую для своей компании
  • что лучше делать для Интернет-продвижения
  • как производителям попасть в крупные розничные сети
  • что делать для запуска новых коллекций
  • как противостоять покупателями-террористам

Рост рынка мебели, говорят, ожидается в 2018 году…

Девальвация рубля и ухудшение экономического состояния экономики сказываются и на мебельном рынке: с 2014 по 2016 годы объем рынка снизился почти на 70 млрд рублей, составив в 2016 году 397,6 млрд рублей. Если в 2015 году падения составляло около 10%, то в 2016 – уже 5,3%.

С большой долей вероятности в 2018 можно надеяться на некоторый рост темпов рынка мебели

Российский мебельный рынок можно связать с темпами развития экономики.

Скорее всего, 2017 год был переходным периодом, а в 2018 году начнется его рост: по мнению генерального директора ГК «Аскона» Романа Ершова, российский рынок недооценен и по сравнению с другими развивающимися странами у нас есть хорошие перспективы.

Если сравнивать российский рынок с такими же «турбулентными» рынками (Бразилия и другие страны БРИКС), то в России траты на мебель, в пересчете на душу населения, значительно ниже.

В 2018 году можно надеяться на рост продаж мебели на 2-3%

В кризис развиваться легче – многие ниши освобождаются и у компаний, которые имеют планы развития, есть шанс увеличить свою долю рынка.

Основными трендами в развитии мебельного рынка можно выделить продолжение процессов импортозамещения в производстве и локализация производства комплектующих – в первую очередь тех, которые имеют высокую долю наценки в цене из-за транспортной составляющей.

Кроме того, можно ожидать дальнейшее укрупнение рынка, увеличение доли сетевой розницы в общей структуре продаж, сокращение звеньев в товарных и распределительных цепочках от производителя к покупателю.

Несомненно, одной из основных тенденций можно считать увеличение доли продаж через интернет и снижение доли дилеров в совокупном объеме продаж.

Большинство ритейлеров воспринимают ситуацию на мебельном рынке оптимистично и рассчитывает на восстановление строительного рынка. По оценкам, ремонт рекордного сданного жилья в 2014-2015 годах закончится в 2017-2018 и с середины этого года уже можно рассчитывать на дополнительный спрос.

Около четверти россиян (23%) планируют покупку мебели в ближайшие 12 месяцев

Из них (39%) готовы потратить на мебель не более 50 тысяч рублей. Предпочтение отдается современному или классическому стилям интерьера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ в начале октября 2017 года.

Покупку новой мебели в основном планируют молодые люди 25-34 лет (33%) и люди среднего возраста 35-44 лет (32%). При покупке 39% опрошенных готовы потратить не более 50 тыс. рублей. Каждый пятый (20%) рассчитывает израсходовать от 50 до 100 тыс. рублей. Почти четверть планирующих обновление обстановки (23%) собираются потратить более 100 тыс. рублей.

Около трети россиян (36%) предпочитают современный стиль мебели (минимализм, хай-тек), примерно четвертая часть (26%) отдает предпочтение классическому стилю (венецианский стиль, ампир, барокко), на третьем месте – дачный стиль (13%).

Приверженцев смешения разных стилей интерьера среди россиян – 12%, а советский винтаж по вкусу 9%.

Современный стиль более популярен у молодежи (61% среди 18-24-летних против 19% тех, кто старше 55 лет), а интерьеры в классическом стиле – у людей старшего возраста.

Собираетесь ли Вы в ближайшие 12 месяцев приобретать мебель? Если да, то в какую комнату?, % от всех опрошенных

* Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.

А где вы планируете закупать мебель?, % от опрошенных, планирующих покупать мебель в ближайший год

Источники: wek.ru, НАФИ и ММКЦ

Источник: //13chairs.ru/statistika-prodazh-mebeli-v-yanvare-2018-goda-i-eshhe-nemnogo-dannyh-s-rynka/

Анализ рынка мебели и древесины России

Обзор рынка: производство мебели

Российский мебельный рынок – один из самых конкурентных: на нем представлены как крупные фабрики, изготовляющие мебель серийно, так и мелкие предприниматели, работающие по индивидуальным заказам.

Потенциал развития отрасли довольно велик, но спрос на мебель у россиян остается на низком уровне (в сравнении с европейскими странами). Объем мирового мебельного рынка превышает 200 млрд.

евро в год, а доля РФ в нем меньше 1%.

Несмотря на ежегодное появление десятков новых игроков на мебельном рынке, около 65% рынка деревянной мебели принадлежит отечественному производителю. В чем причина такого патриотизма наших соотечественников?

— Ответ традиционен: более низкая стоимость продукта по сравнению с импортными аналогами.

Анализ потребительского спроса

По данным консалтинговой компании Intesco Research Group, рынок деревянной мебели с 2010 года имеет стойкую тенденцию роста (за 3 года увеличился в 1,7 раз). Это связано как с ростом строительства жилищного фонда, так и с увеличением доходов населения.

Деревянная мебель будет всегда пользоваться спросом: она красива, натуральна и предлагает широкий модельный ряд дизайнов под любой интерьерный стиль.

Кроме того, за счет использования различных материалов (ДСП, ДВП, ЛДСП, МДФ), производство можно удешевить, привлекая покупателей с различными финансовыми возможностями.

Последние три года отмечается не только высокая активность покупателей, а и их готовность к обновлениям меблировки своих жилищ, даже если гарнитуры сохраняют вполне презентабельный вид. Анализ причин, побудивших сделать покупку новой мебели, графически будет выглядеть так:

Сегодня многие готовы сменить мягкую мебель через 4 года эксплуатации, корпусную – через 5. Наиболее часто обновляют детские комнаты — каждые 2-3 года. Наиболее редко – мебель для ванны, кухни и спальни (раз на 5-7 лет).

В структуре спроса лидируют такие позиции:

  • корпусная мебель для жилых комнат (31,3%);
  • мягкая мебель (23,3%);
  • кухни (16,1%);
  • спальни (14,2%).

Что касается выбора материалов, то в спросе на деревянную мебель лидирует продукция среднего и низкого ценового диапазона (и соответствующего качества), которая занимает более 75%.рынка. При этом большую часть спроса удовлетворяют предложения малого и среднего бизнеса, которые изготовляют мебель по индивидуальным заказам.

Серийное же производство постепенно сдает позиции. Основная причина (помимо износа старых линий) – изменение вкуса наших соотечественников.

Если раньше основу спроса составляла классическая мебель простых геометрических пропорций и преимущественно темных цветов, то сегодня народ жаждет эксклюзивности и яркой индивидуальности в обстановке интерьера.

Прослеживается четкая тенденция: сегодняшний потребитель уже не разделяет мебель по принципу «наша или импортная».

Покупателя интересует, прежде всего:

  • качество материала и фурнитуры;
  • цена;
  • внешний вид;
  • сервис и дополнительные услуги (возможность выбора цвета, материала, оттенка, размера под определенные параметры).

Ориентация на бренд сохранилась только у обеспеченных людей, для которых покупка мебели одновременно является и вопросом престижа. Выбор «высшего класса» основывается на известности фирмы или популярности страны-производителя в определенных социальных кругах.

Конкуренция из-за кордона

Первое место по продажам импортной продукции из Европы по итогам 2012 г принадлежит Италии (впрочем, как и последние несколько лет).

Тройку лидеров дополняет Китай и Польша. Пользуется спросом украинская и белорусская мебель, но отсюда же идет и большое количество «серого» импорта, как и из азиатских стран в восточные регионы.

Традиционно, дорогая импортная мебель пользуется активным спросом в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в регионах лидируют отечественные производители. Вступление России в ВТО существенно не изменило структуру импорта-экспорта.

Правда, если раньше импортная мебель была представлена преимущественно в сегменте премиум-класса, а отечественные производители лидировали в нише товаров низкого и среднего ценового диапазона, то сейчас на рынке появляется все больше продукции средней стоимости иностранного производства.

Одна из крупнейших корпораций, работающих в расчете на среднего потребителя – группа «Swedwood», входящая в состав корпорации IKEA. Особенность в том, что часть производства расположена на территории России, а продукция отпускается как на отечественный рынок, так и экспортируется в страны Скандинавии.

Структура отечественного рынка деревянной мебели

Как уже упоминалось, около 65% российского рынка мебели принадлежит отечественному производителю. Всего на российском мебельном рынке представлено около 2500 компаний, изготавливающих мебель из дерева. Из них только 15 относятся к крупным игрокам с объемами производства, превышающими 1 млдр. руб/год. Около двух сотен предприятий с объемами 0,3-1млдр.

руб./год относятся к среднему бизнесу. Крупнейшие отечественные производители: Электрогорскмебель, ОАО «Шатура , московская мебельная фабрика «Ольховская», дубнинская «Экомебель», воронежская «Мебель Черноземья», «Эванти», Первая мебельная фабрика, Производственная компания «Дятьково», фабрика «Катюша», ЗАО «Боровичи-Мебель», ООО «Мебельная фабрика Мария», «МИАС мебель».

В структуре производства деревянной мебели выделяют два основных региона, в которых расположено большинство мебельных предприятий:

  • Москва и область (около 30% выпуска мебели в стране);
  • Санкт-Петербург и область (около 17%).

Деревянную мебель Россия экспортирует преимущественно в страны СНГ (Украину, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию), а также – Скандинавию, где ценятся изделия из экологической древесины.

Рынок в цифрах

По данным аналитиков Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающем промышленности, средние показатели рентабельности производства деревянной мебели находятся на уровне 10%.

При этом работа по индивидуальным заказам более прибыльна на единицу продукции (в среднем, 130% или 2,30 руб. прибыли на 1 руб. затрат). Серийное производство приносит около 70% прибыли (1,7 руб. за вложенный 1 руб.

), но за счет массового потока оно выходит выгодней.

Но эти показатели весьма условны, поскольку все зависит не только от вида продукции и спроса на неё, а и от огромного количества других факторов: наличие конкуренции в данной отрасли на конкретном рынке сбыта, цены на сырье, стоимость аренды и энергоресурсов и т.д.

1. Рынок мебели активно развивается

Все большим спросом пользуется мебель из натуральных материалов, в том числе, из древесного массива.

А вот ДСП постепенно вытесняется с рынка деревянной мебели более качественным, современным и экологическим материалом — МДФ.

Некоторые торговые центры даже строят на этом рекламные акции, заявляя, что у них не продают мебель из ДСП (правда, это не мешает производителям использовать как ДСП, так и ДВП при внутренней отделке).

Но так как мебель из ДСП и МДФ значительно отличаются по цене за счет себестоимости материалов (ДСП – отечественного производства, МДФ – преимущественно, импортного), этот процесс затянется не на один год. К примеру, в Европе на 1 м3 мебели из МДФ до сих пор приходится около 2,3 м3 ДСП. У нас эти показатели выше: на 1 м3 МДФ – около 4 м3 ДСП.

2. Доверие потребителя к отечественному производителю достаточно высоко

В стране есть и доступная рабочая сила, и огромный рынок сбыта. Правда, многие материальные ресурсы приходится закупать у импортных поставщиков, поскольку наша деревообрабатывающая промышленность, несмотря на наличие сырьевой базы, не в состоянии обеспечить продукцию высокого качества.

Если потребность мебельной промышленности в ДСП и ДВП ещё можно удовлетворить за счет отечественного производства, то более современные материалы (МДФ и даже мебельный щит) около 85% закупаются за рубежом.

Парадокс богатства природных ресурсов страны и отсутствия деревянной материальной базы объясняется тем, что производственные мощности деревообрабатывающих заводов устарели, а модернизация идет слишком медленными темпами, чтобы обеспечить мебельную отрасль необходимыми ей объемами сырья.

3. При существующей конкуренции требуется достаточно большие инвестиции для входа в мебельный бизнес

Срок окупаемости среднего производства в 2-3 года считается хорошим показателем. Единственным шансом получить быструю прибыль – предложить потребителю принципиально новый продукт, которого до сих пор на рынке не было. Второй вариант – малое производство мебели под заказ, которое не интересно солидным предприятиям.

4. Стабильность между конкурентами

Общая расстановка сил на российском мебельном рынке не меняется уже несколько лет: крупные компании с собственными торговыми центрами, дилерской сетью и сетью франчайзи, прочно удерживают позиции ведущих игроков отрасли.

По прогнозам аналитиков, перспектива развития есть только у крупных региональных производителей, мелкие компании будут поглощены или работать «под спрос» в узкопрофильной нише, не представляющей интерес для больших корпораций.

5. Выживаемость

Вопрос «выживаемости» бизнеса зависит от соблюдения качества, быстрого выполнения заказов и гибкости ценовой политики. Крупные производители делают ставку на поток, поэтому мелким фирмам остаются только индивидуальные заказы.

6. У кого преимущества

Наибольшее преимущество и быстрое развитие получат компании с мощной торговой сетью, расположенной не только в мегаполисах и центральном регионе, а и по всей стране.

7. Тематическая направленность производства

Внимание среднего бизнеса рекомендуется сконцентрировать на выборе тематической направленности производства, выпуская авторскую мебель для определенных интерьерных стилей. Например, компания Lumi специализируется на производстве мебели в старинном восточном стиле, но с современной оснасткой, изготавливая раздвижные перегородки-ширмы, столики из бамбука, комоды из вишни, груши и т.д.

И, наконец, все вышеизложенное не означает, что на мебельном рынке уже не осталось места для новичков. Бесспорно, только одно – стартовать в большой бизнес сегодня будет трудно, а развитие малого и среднего – доступно на региональном уровне при правильной организации сбыта и производственных процессов.

Источник: //Vproizvodstvo.ru/analitika_rynok/analiz_rynka_mebeli_drevesiny/

Лучшие производители мебели в России

Обзор рынка: производство мебели

Чтобы попасть в рейтинг лучших производителей мебели России, фабрикам приходится трудиться «в поте лица». Мебельное производство в России весьма масштабно, давайте рассмотрим лучших производителей мягкой и корпусной мебели.

лучших производителей мягкой мебели

На сегодняшний день, жители нашей страны отдают предпочтение отечественным производителям исключительно из-за более доступных цен на продукцию.

1. Мебель-Холдинг

Вершину рейтинга лучших производителей мягкой мебели в России занимает компания «Мебель-Холдинг». Они выпускают диваны, кресла, мебель для детей, стулья и многое другое.

Диван от производителя Мебель-Холдинг

Ее достоинствами являются:

  • качество;
  • доступность;
  • оригинальность;
  • разнообразие моделей;
  • присутствие нестандартных изделий.

2. Шатура Мебель

Второе место в рейтинге лучших производителей мягкой мебели в России занимает фирма «Шатура Мебель». Эта фабрика была основана еще в середине 20 века. Диваны, кресла и пуфы этой компании известны в прямом смысле слова всему миру. Кстати, с вариантами моделей сложностей никаких, даже самый капризный покупатель сможет найти здесь то, что пожелает.

Диван от производителя Шатура Мебель

К ее главным достоинствам относят:

  • прочность материалов;
  • богатый внешний вид.

3. Союз-мебель

Диван от производителя «Союз-мебель»

Не менее известна в России фабрика «Союз-мебель». Она занимает третью строчку нашего рейтинга самых лучших производителей мебели в России. Выпускает «Союз» мебель эконом-класса, однако, несмотря на невысокую стоимость, качество не страдает.

А все дело в том, что готовят данную мебель из прессованной стружки, что значительно сокращает расходы производителя. За счет этого цена мебели не завышена и доступна практически всем.

Среди ее главных достоинств особо выделяют:

  • доступность;
  • разнообразие моделей.

лучших производителей корпусной мебели

Сегодня по всей стране существует достаточное количество изготовителей мебели. Многие из них входят в рейтинг лучших производителей мягкой мебели в России. Конечно же, свой рейтинг существует и у тех, кто производит корпусную мебель.

производителей корпусной мебели

1. Лазурит

Так, первую строчку рейтинга производителей хорошей корпусной мебели занимает мебельная фабрика «Лазурит». Она занимается производством и продажей гостиных, кухонь, спален и многого другого. Большинство позиций изготавливают из настоящего дерева, продукция качественная и стильная.

Корпусная мебель Лазурит

Основные достоинства:

  • качество (большинство продукции выполнено из натурального дерева);
  • доступность;
  • оригинальность;
  • стиль;
  • разнообразие моделей.

2. Роникон

На втором месте в рейтинге лучших производителей корпусной мебели в России находится компания «Роникон». Изготавливают шкафы, спальни, библиотеки. Дизайн мебели крайне привлекателен, легко вписывается в каждый интерьер. Нужно отметить, что вся изысканность доступна, цены компании весьма демократичны.

Мебель от «Роникон»

Основные достоинства:

  • прочность материалов;
  • изысканный внешний вид;
  • демократичные цены;
  • разнообразие моделей.

3. Амели

И, наконец, еще одна фабрика, которая входит в число лучших производителей мебели в России — «Амели». Производитель создает мебель по вполне доступным ценам для покупателя. Мебель имеет отличный внешний вид и достойное качество, которое не уступает дорогостоящей. Кроме того эта компания зачастую радует своих клиентов приятными скидками.

Детская мебель Амели

Основные достоинства:

  • доступность;
  • разнообразие моделей;
  • достойное качество;
  • оригинальный внешний вид.

лучших производителей мебели премиум класса

Для настоящих ценителей прекрасного сегодня существуют компании, которые производят элитную мягкую и корпусную мебель. Среди них сложно выбрать лучшую. Про такую мебель говорят, что это не клиент ее выбирает, а она клиента. Над созданием работают именитые итальянские и другие дизайнеры.

Цены на роскошные диваны, кресла, корпусную мебель, порой, просто заоблачные, но такая мебель создана не просто, чтобы быть частью интерьера и это нужно понимать. Она способна весьма элегантно продемонстрировать достаток и безукоризненный утонченный вкус своего обладателя.

Приобретать такую мебель специалисты рекомендуют исключительно в салонах-магазинах.

  • Лидером в рейтинге лучших производителей элитной мебели является компания ANDERSSEN.

Диван производителя ANDERSSEN

  • Второе место в рейтинге занимает фирма «Аллегро-Классика».

Мебель от «Аллегро-Классика»

  • И, наконец, третья компания, входящая в рейтинг — «Авангард».

Мебель от производителя “Авангард”

На сегодняшний день крупные российские компании-производители мебели входят в самые именитые рейтинги и занимают в них лидирующие позиции. Они стоят на одном ряду с мировыми гигантами. лучших — это показатель доверия и качества продукции.

Источник: //zen.yandex.ru/media/id/5b50523af7330a00a979e527/5b768a512939bc00a91909d5

Крупнейшие производители мебели в России

Обзор рынка: производство мебели

23.07.2019

Представленный рейтинг рассматривает производителей мебели как самостоятельных хозяйствующих субъектов, независимо от других компаний группы, в которую каждый из них может входить.

Например, фабрики «Икеа Индастри Тихвилл», «Икеа Индастри Вятка», специализирующиеся на производстве мебели в рейтинге учитывались отдельно, но совокупные результаты могли бы поставить их, как группу, на 4 позицию в рейтинге. 

ТОП-30 крупнейших производителей* мебели России в 2018 году

* формировался на основе анализа данных из открытых источников и оценивал результаты финансово-хозяйственной деятельности производителей мебели.

Мировой рынок мебели оценивается в 480 млрд. долл США, и доля российского производства на этом рынке крайне незначительна и составляет чуть более 0,6%.

Рис. 1. Динамика производства мебели в России с 2011 по 2018 гг.


Источник данных: Росстат

За период с 2011 года рынок мебели вырос более, чем на 62%, и в 2018 году выпуск мебели достиг отметки 190 млрд. рублей.

Тенденция роста отечественного производства мебели сохранится и в 2019 году, как показывают данные официальной статистики, только за 1 квартал этого года производство мебели в рублевом выражении увеличилось на 19% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

Несмотря на то, что антироссийские санкции сохранили рост производства мебели в рублевом выражении, девальвация рубля 2014-2016 годов обеспечила просадку рынка в долларовом исчислении почти на 44,5% по сравнению с докризисным 2013 годом. Стабилизация валютного курса 2017-2018 годов позволила нарастить отечественное производство в долларовом выражении до отметки выше 3 млрд. долл США, но восстановление докризисного уровня будет возможно лишь к 2022 году.

Основным драйвером роста мебельного производства становится проводимая политика импортозамещения, особенно в секторе офисной мебели, где преобладают госзакупки. Госкомпании сегодня стараются приобретать мебель отечественных производителей.

Рис. 2. Структура производства мебели в 2011 и 2018 гг. в разрезе федеральных округов


Источник данных: Росстат

Наибольшие объемы производства мебели сконцентрированы в Центральном и Приволжском федеральных округах, где сконцентрированы производственные мощности крупнейших производителей мебели в России. 

Рис. 3. География крупнейших производителей мебели в России


Посмотреть карту

За период с 2011 года структура рынка существенно не изменилась, но основной тенденцией развития рынка является широкая диверсификация ассортимента выпускаемой мебели.

Таблица 2. Структура производства мебели в России в 2011-2018 гг.


Источник данных: Росстат

*данные оценки на основе оперативных данных Росстата в натуральном и денежном выражении.

В натуральном выражении объем производства мебели в 2018 году составил 57,6 млн. единиц и вырос на 1,9% по сравнению с показателями 2017 года.

Таблица 3. Сравнительная характеристика товарного ассортимента основных производителей мебели в России


Крупные компании, производящие мебель, реализуют свою продукцию под несколькими брендами. Множество из представленных на отечественном рынке компаний расширяют ассортимент реализуемой мебели за счет импорта.

На основе анализа структуры импорта, ниже в таблице выделены компании, сконцентрированные на реализации продукции собственного производства, а также компании, совмещающие собственное производство с импортными операциями:

Таблица 4. Бренды основных производителей, представленные на российском рынке


Необходимость расширения реализуемого ассортимента за счет импорта чаще всего возникает у предприятий, имеющих разветвленную розничную сеть, когда собственный ассортимент не способен комплексно удовлетворить потребности клиентов. Например, Мебельная фабрика «Мария», имеющая почти 500 студий в 160 городах России и СНГ, активно импортирует мебель из Австрии, Италии, Германии.

Большинству крупных производителей приходится закупать качественные материалы и комплектующие на европейских рынках, так как отечественное производство материалов, несмотря на доступность дешевого и качественного сырья, не может обеспечить высокого качества. Например, если ДВП и ДСП закупаются на внутреннем рынке, то современные высокотехнологичные материалы, такие как мебельные плиты, МДФ, клеи и смолы, крепежная фурнитура и ткани прочие материалы в основном импортируются из-за рубежа.

Ткани для обивки мебели поставляются, в основном из Турции, а недорогая крепежная фурнитура и другие материалы, используемые при производстве мебели эконом-класса, приобретаются в Китае.

Динамика импорта и экспорта представлена следующим образом:

Рис. 4. Импорт и экспорт мебели и принадлежностей* за 2011-2018 гг., млн долл США


Источник данных: Росстат, Федеральная таможенная служба

* В таможенной статистике мебель, постельные принадлежности, матрацы, диванные подушки, лампы объединены в одной товарной группе.

Как показывают данные, представленные на рисунке выше, несмотря на санкции и проводимую политику импортозамещения, рынок мебели остается зависимым от импорта.

Доля импорта на отечественном рынке мебели составляет 53,8%

В соответствии с данными таможенной службы структура российского импорта мебели и принадлежностей в 2018 году (в млн. долл США) может быть представлена следующим образом:

Рис. 5. Топ-10 стран российского импорта мебели в 2018 году, млн. долл США

Источник данных: Федеральная таможенная служба

На долю первой десятки крупнейших стран экспортеров приходится 80% всего импорта мебели. Китай, Южная Корея и Чехия являются основными поставщиками мебели для сидения, а в Германии, Италии и Польше закупается корпусная и мягкая мебель, кровати.

Структура российского экспорта (в млн. долл США) представлена следующим образом:

Несмотря на наблюдаемый рост экспорта, он ненамного выше показателей 2017-го года и составляет всего 18,7% от объема внутреннего производства, поэтому проводимая политика экспортоориентированности бизнеса пока не дает видимого эффекта. Основными проблемами наращивания экспорта являются:

  • высокие логистические и маркетинговые расходы,
  • отсутствие доступных складов за рубежом,
  • сложности сертификации продукции на локальных рынках сбыта

Рис. 6. Топ-10 стран российского экспорта мебели в 2018 году

Источник данных: Федеральная таможенная служба

На долю первой десятки стран-экспортеров российской мебели приходится 75,6% экспорта мебели.

Общая емкость российского рынка мебели составляет 5,4 млрд долл США

На сегодняшний день деятельность в сфере производства мебели в России осуществляют почти 41,9 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, что формирует высокую конкуренцию среди производителей, в том числе:

  • 3,9 тысяч представителей микробизнеса;
  • 815 субъектов малого предпринимательства;
  • 63 средних и 47 крупных предприятий.

Крупнейшие в России производители мебели, представленные в рейтинге ТОП-30 обеспечивают 54% отечественного производства мебели. Доли рынка, занимаемые крупнейшими игроками представлены в следующей таблице:

Таблица 5. Доли рынка, занимаемые крупнейшими производителями мебели:

Высокая конкуренция, существующая на рынке мебели, не позволяет игрокам занимать значительную долю рынка, хотя в отдельных его сегментах, есть преобладающие игроки. Например, «Аскона-Век» и «Орматекс» занимают более 70% рынка матрасов, в то время как доля других предприятий, выпускающих матрасы составляет не более 1%.  

Выводы:

  1. Отечественное производство мебели растет и основным драйвером его роста является проводимая государством политика импортозамещения. Введенные антироссийские санкции также положительно отразились на российском рынке мебели, сократив импорт.

  2. Российский рынок, по-прежнему, имеет существенную зависимость от импорта, доля которого высока, как в материалах для производства, так и в реализации готовой мебели. Поэтому рынок крайне чувствителен к колебаниям валютного курса.

  3. Снижение реальных доходов населения приводит к сокращению потребительского спроса на мебель, к смещению спроса в сторону мебели нижнего ценового сегмента.

    В то время как крупные игроки рынка в своем большинстве специализируются на выпуске мебели в среднем и выше среднего ценовых сегментах.

    Поэтому кризисные явления последних лет отразились на их деятельности сильнее, чем на деятельности мелких игроков рынка, ориентированных на низкие цены.

Топ-100 российских производителей мебели в 2018 году

Источник: //www.delprof.ru/press-center/open_analytics/4745/

«Рынок мебели должен умереть». 7 основных причин, подтверждающих этот приговор эксперта

Обзор рынка: производство мебели

mmkc.su/mycdn.me

Познакомиться с точкой зрения автора пяти книг по увеличению продаж мебели, основателя Международного Мебельного Консалтингового Центра и Клуба Знаний Мебельного Бизнеса Самолёту любезно порекомендовали маркетологи ЧФМК.

Для начала несколько цифр. Наблюдения за тем, как функционирует рынок мебели, навели Александрова на такие выводы:

  • 2-3% мебельных бизнесов сейчас растут;
  • 5-10% — удерживают свои прежние показатели (но это неустойчивое состояние);
  • 75-80% — медленно угасают;
  • 5-10% — быстро движутся к краху. Скоро закроются.

В том виде, в котором мебельный рынок прозябает сейчас, он не устраивает никого, считает Сергей Александров. Если ничего не предпринимать, то через 10 лет на мебельном рынке останутся не более 30% сегодняшних мебельщиков. Плюс добавятся около 5% новых игроков, которые будут играть по другим правилам. Больше всего пострадают небольшие независимые мебельные бизнесы.

Виной тому 7 основных трендов, которые действуют на рынке сейчас. И продолжат действовать, если в макроэкономике не произойдёт кардинальных изменений вроде падения рубля, мирового кризиса или начала военных действий… Итак, вот эти тренды в версии г-на Александрова:

Тренд 1: Крупные становятся крупнее, мелкие мельчают и уходят

причина того, характерного для многих рынков тренда, заключается в том, что у небольших независимых мебельных бизнесов нет воли к изменениям. Если в крупном бизнесе собственник или директор могут выделить деньги, нанять людей для перестройки бизнеса под новые условия, то в малом и среднем все изменения зависят только от воли собственника. Решение есть, но не для всех.

«При любых обстоятельствах, даже явно ведущих к развалу и потере своего бизнеса, максимальное количество собственников, которые решаются на изменения, — не более 15%, — уверен Сергей Александров. — Львиная доля тех, кто не изменится, 10 лет не проживут».

Закономерность 2: Будет новая волна закрытия компаний

С 2014 года, когда в стране явно ухудшилась экономическая ситуация, прошло четыре года. За это время 30% самых слабых игроков покинули рынок мебели: закрылись или перепрофилировались.

«Человек устроен так, что через 3-5 лет наступает усталость, если обстоятельства не дают надежду на улучшения, — говорит Александров. — Это значит, что в ближайшие год-два будет афтершок: из тех бизнесов, кто продолжает с трудом тянуть лямку, многие с рынка уйдут. Причём не самые слабые с точки зрения денег, а самые „уставшие“. До 10-15%».

Тренд 3: Грядёт стандартизация ассортимента

Укрупняясь, действующие успешные мебельные бизнесы будут менять товарное наполнение рынка. Будут упорно продвигать на рынок стандартизованную мебель. Кастомизированную, но при этом стандартизованную. Просто потому, что её проще встраивать в техпроцессы маркетинга, продаж и логистики.

Сергей александров приводит в пример кресла-мешки. Они легко стандартизируются, но их можно выпускать в сотне расцветок.

Конечно, такие кресла — мизер для рынка, но стандартизованных заменителей привычной нам мебели будет появляться всё больше. Просто потому, что они нужны крупным игрокам, полагает эксперт:

«Это значит, что мебельщикам с привычным товарным наполнением станет ещё немного хуже. И ещё часть мебельных бизнесов, которые сейчас работают на грани рентабельности, закроются».

Тренд 4: Федералы устанавливают новые правила

Здесь, по словам Александрова, речь идёт об игроках федерального масштаба, которые внедряют новые технологии в мерчандайзинг, управление ассортиментом, маркетинг. Например, то качество выкладки товара и насыщение пространства аксессуарами, которое раньше присутствовало в лучшем случае в среднем сегменте, становится обычным делом для эконом-сегмента.

И таких примеров десятки, убеждён эксперт:”Процесс внедрения технологий федеральными игроками сейчас напоминает локомотив, который уже набрал хорошую скорость и который не остановить. Это очень мощный тренд.

Я много езжу по городам, всё это наблюдаю и понимаю, к чему это приведёт уже в ближайшие годы. Передел рынка уже идёт полным ходом. Можно только выбрать, активным или пассивным участником этого передела быть«.

Тренд 5: Агрессивное развитие интернет-магазинов мебели и товаров для дома

Пока, говорит Александров, они только относительно конкурируют с устоявшимся «классическим» рынком мебели. Потому что при покупке дорогого товара покупатели всё ещё хотят его потрогать, посмотреть вживую, посидеть на нём. Поэтому средний чек в интернет-магазинах сейчас в районе 10 000-20 000₽.

Но растёт и средний чек, растут и обороты интернет-магазинов. Например, компания Divan.ru удваивает свои продажи последние 3 года. Только мягкой мебели Divan.ru в августе продал на 40 миллионов.

«Так как рынок в целом не растёт, то растут они за счёт вас», — напоминает эксперт владельцам традиционного мебельного ритейла.

Тренд 6: На мебельный рынок придут игроки из других отраслей

Один из возможных примеров: застройщики, продающие квартиры с полной отделкой и уже с мебелью.

Да, на такие предложения откликнется только небольшая часть покупателей, но существующим сейчас мебельным бизнесам станет ещё немного хуже.

Могут появиться предложения мебели, в которых от мебели осталась только функция. Например, вертикальные элеваторные шкафы для компактного хранения одежды, с гибкими декоративными стенками-жалюзи.

Такая конструкция для части покупателей может заменить корпусную мебель. Хотя от корпусной мебели в нашем понимании здесь нет почти ничего.

Металлическая регулируемая конструкция фабричного китайского производства плюс несколько листов гибкого пластика.

Не требует при продаже специалиста-консультанта, поэтому легко продаётся через интернет и легко доставляется в любой город транспортными компаниями.

И это тоже не фатально для рынка мебели в целом, но часть мебельщиков, которые не готовы меняться, с рынка уйдут. Потому что привычный нам рынок ещё немного сожмётся.

Могут появиться предложения, в которых мебель — уже второстепенная основа для основной выгоды потребителя.

«Представьте себе такую рекламу: „Зимний сад на кухне, земляника с куста в доме круглый год“, — говорит Сергей Александров. — И это вполне реально, я уже встречал такие эксперименты. Разработчики технологий выращивания растений под искусственным освещением сейчас работают над этим.

Не знаю, когда они массово выйдут на рынок, но концентрировать в своей рекламе внимание потребителей они будут не на расцветке и материале кухни, а на количестве урожая, удобстве пользования и на здоровье.Им потребуется партнерство с производителями мебели — всё-таки речь о кухнях.

Но такое количество мебельщиков им не нужно, с партнерством повезёт не многим».

Возможно, кому-то придет в голову скрестить кровать с интернетом, продолжает фантазировать эксперт, ведь интернет вещей развивается активно. Поэтому вполне можно себе представить:

  • кровать, которая начинает согреваться при нажатии на кнопку «выключить компьютер»;
  • кровать со встроенным массажным будильником: не массажная кровать, а именно место для комфортного сна, которая утром будит, вечером убаюкивает;
  • автоматизированную кухню, которая к вашему приходу берёт из встроенного холодильника продукты и на встроенной плите готовит ужин.

И всё более значительную часть покупателей будут интересовать не традиционные столы-стулья-кровати (даже с независимыми пружинными блоками), а, допустим, защита от вирусов, скачивание обновлений рецептов и массажных программ, встроенные и дополнительные функции.

Тренд 7, сейчас самый мощный: Покупатель решает, к кому зайти, чтобы присмотреть себе мебель, на основании информации из интернета

В 2016 году доля таких покупателей была 40%, напоминает Сергей Александров. Сейчас она приблизилась к 50%.

Поэтому, если в момент выбора покупки и места, где её можно совершить, конкретный магазин не попадётся на глаза покупателям, половина из них гарантированно туда не заглянут.

«Я убеждён, что изменения в предстоящие 10 лет будут в десяток раз существеннее, чем изменения за прошедшие 10 лет, — делится с читателями Самолёта Сергей Александров. — Просто потому, что возможностей экстенсивного развития мебельного рынка больше нет. Поэтому силы игроков рынка будут направлены на интенсивное революционное развитие. Отсидеться больше не получится».

Подготовил Сергей Авдеев
СамолётЪ

Отправить

Понравился материал? Поблагодари автора

Источник: //samolet.media/posts/3332

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.