+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Содержание

Рынок гаджетов в России: тенденции и перспективы

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами
Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Конкуренция стимулирует развитие технологий

Евгений Добринин,
Коммерческий директор АО “Навиком”, официального российского дистрибутора GARMIN — разработчика «умных» носимых гаджетов.

Рынок ритейла гаджетов и носимых электронных устройств непрерывно меняется и модернизируется.

цель внедряемых инноваций — избавить торговую отрасль от очередей, а покупателей – от утомительных проб и примерок.

В будущем магазины станут более доступными для потребителей, которые смогут заранее знакомиться с товарами в Сети, а уже потом испытывать их в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как будут выглядеть розничные магазины немногим более чем через 20 лет, подробно описано в отчете Euromonitor International под названием Commerce-2040.

К тому времени привычные торговые точки будут нашпигованы технологиями и удобными для покупателя функциями.

Появится интересное нововведение — специально созданные условия для тестирования, например, зоны пониженных температур, где можно примерить одежду для холодного времени года. Другой пример — возможность испытать обувь в «природных» условиях.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
К 2040 году магазины будут узнавать покупателей в лицо, создавать для каждого персонализированные предложения. Касс в привычном понимании не будет, а все вещи будут автоматически оплачиваться при выходе из магазина. Уже сейчас можно опробовать это нововведение на себе, посетив, например, супермаркет при офисе Amazon в Сиэтле (США).
[/attention][/attention][/attention]

Виртуальные стилисты помогут покупателям подобрать вещи, не выходя из магазина, проконсультируют по сочетаниям цветов и материалов. Получить заказ, сделанный в виртуальной примерочной, можно будет в ближайшей точке торговой сети.

Технологический бум последних лет коснулся ритейлеров практически во всех сферах рынка, и в особенности продавцов электронных носимых устройств. О том, как и в каком направлении будут развиваться компании в этом сегменте, расскажем ниже.

Основные тенденции рынка носимых устройств

Технологии способствовали активному развитию компаний, производящих и продающих гаджеты и электронные носимые устройства. Рынок гаджетов существенно вырос, увеличилось число производителей «умных» часов.

Это, правда, не относится к премиальному ценовому сегменту: здесь сравнительно невелико количество игроков, предлагающих мультифункциональные приборы вроде стильных часов с навигацией, приложениями для спорта, общения, музыки, и оплаты.

Да и представленных в премиум-сегменте устройств не так много, как в более дешевом диапазоне.

В перспективе рынок элитных устройств ограничен такими технологиями как гибкие дисплеи, смартфоны, встроенные в одежду. Они были продемонстрированы, в частности, на выставках IFA и CES. Ведущие бренды, однако, развивают свои смартфоны приблизительно в одном направлении и не могут предложить кардинальных инноваций.

А вот возможности мультифункциональных носимых приборов непрерывно расширяются, растет количество параметров. Такие гаджеты могут применяться не только в спортивных, но и в медицинских целях. Они способны следить за сердечным уровнем, измерять уровень кислорода в крови, уровень стресса, определять качество сна.

Для ритейлеров на рынке гаджетов актуальны и общие для всей розничной торговли тенденции. Среди таких трендов в последние 20 лет в западном мире и, в частности, в США — увеличение важности роли покупательского опыта благодаря появлению и развитию соцсетей.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Кроме того, отмечается рост числа сделок с использованием искусственного интеллекта (по прогнозам, до 85% от общего числа к 2020 году).
[/attention][/attention][/attention]

Также растет количество ответственных покупателей, принимающих решения о покупке с учетом множества факторовпричем цена – уже не главный из них.

Игроки рынка ритейла развивают мультиканальность в продажах. Внедряются технологии, которые позволяют использовать таргетинг, технологию распознавания лиц, персонализированные предложения каждому клиенту. Все чаще в технологиях используется искусственный интеллект.

Российская специфика

В России в течение 10 – 15 лет сокращается число спонтанных покупок телефонов и гаджетов. Основными каналами распространения устройств остаются розничные магазины, фирменные магазины, а также специализированные точки продаж электроники.

При этом растут и комбинированные продажикогда выбор и заказ осуществляется онлайна выкуп — в магазине розничной торговли. Это позволяет сетям сокращать число точек продаж, повышая эффективность оставшихся.

И здесь важной альтернативой рекламе, которая уже не воспринимается так как раньше, становится контент-маркетинг.

Российские покупатели чаще расплачиваются наличными. С мобильного телефона наши соотечественники совершают лишь 25-30% мобильных продаж (против 70% в странах Европы и Америки). Есть разница и во вкусах потребителей, а также различия в поведении покупателей.

Например, в России не принято скандалить –отечественный покупатель в целом более позитивен и терпелив, чем западный. Отечественные покупатели перед тем, как совершить покупку в онлайне, присматриваются к товару в торговой точке, перед покупкой смотрят стоимость на агрегаторах торговых площадок.

Стремление все считать, оптимизировать затраты — эти тенденции набирают популярность в России.

На российском рынке идет активное развитие маркетплейсов, все большее значение приобретают Интернет-маркетинг, системы автоматизации продаж, динамическое ценообразование.

Поддержание широкого ассортимента продукции требует создания достаточно сложной системы логистики от поставщика до торговой точки. В России эти сложности дополняются обширной географией, низким качеством транспортной инфраструктуры и нехваткой рабочей силы.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Цифровые технологии могут сыграть важную роль в географической экспансии игроков в регионы за счет автоматизации и стандартизации цепочки поставок.
[/attention][/attention][/attention]

Так, использование цифровых технологий в распределительных центрах (РЦ) позволяет снизить издержки на 5–10 %, увеличить выручку на 1–2 % за счет повышения уровня своевременности и полноты поставок в торговые точки, ускорить оборот товаров и снизить вероятность исчерпания запасов.

Борьба за клиента

Участникам рынка приходится вступать во все более напряженную борьбу за покупателя.

Ключевым инструментом дифференциации, увеличения дохода и оптимизации издержек для участников рынка станут применение цифровых технологий (AR, smart-контракты, Machine Learning, искусственный интеллект и технология распознавания лиц для полной автоматизации всех процессов в розничной торговле).

Все более важную роль играют маркетинг, аналитика клиентских отзывов и предпочтений (например, в социальных сетях), а также аналитика поисковых запросов в онлайн-торговле. Таким образом, по мере того, как растет конкуренция, увеличивается и количество используемых технологий.

Рынок гаджетов сегодня поделен между известными брендами, и борьба за клиента здесь также ужесточается. Согласно маркетинговым законам, бренды нуждаются в постоянных обновлениях устройств пользователями. Когда компании не могут предложить качественных (кардинальных) инноваций, конкуренция становится еще более высокой.

Между тем, на рынке многофункциональных устройств (умные часы и навигаторы) такие инновации есть. Один из трендов последнего времени – возможность осуществлять бесконтактные платежи. Соответствующие решения предлагают все лидеры рынка.

Будущее за инновациями

Цена импортной продукции (в том числе высокотехнологичные товары, носимые девайсы) останется относительно высокой из-за плохого положения курса рубля в результате новых возможных санкций и геополитических проблем.

Темп инфляции может ускориться, что отрицательно отразится на покупательской активности.

Поэтому выиграют те игроки, которые быстрее адаптируются к новой реальности и внедрят большую часть инноваций и цифровых технологий в розничных сетях.

В условиях массовой экспансии на рынке носимых устройств Google и Apple компания Garmin, например, кардинально изменила стратегию и расширяет масштабы своего бизнес не только в разработке и производстве продуктов, но и в их распространении, и в глобальном брендинге.

Перспективы развития

Рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн. человек, то есть крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в России есть еще 13 городов с населением более миллиона человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Некоторые международные бренды идут дальше и начинают завоевывать с франчайзинговой сетью и города от 200 000 человек населения.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
Свою маркетинговую стратегию на российском рынке бренд Garmin строит, исходя из специфики и тенденций: развивает франшизу, в том числе присутствие в регионах, работает с целевой аудиторией, сотрудничает со спортсменами, публичными личностями и блогерами, амбассадорами бренда.
[/attention][/attention][/attention]

Компания планирует увеличить покрытие за счет франчайзинга 10 магазинов в год, продажи устройств в специализированных магазинах по видам спорта (например, дайвинг), привлечения крупных розничных и Интернет-магазинов, увеличения количества каналов продаж и брендирования.

Учитывая мировые и российские тенденции, можно сделать вывод, что борьба на рынке обостряется с каждым годом. При кажущемся небольшом количестве игроков в сегменте дорогой носимой техники, конкуренция между ними остается большой. Между тем, покупатель становится все более избирательным, предъявляет все больше требований к продукции.

Связь между продавцами и покупателями перестает быть односторонней благодаря возрастающей роли потребительского опыта, размещаемого в Интернете и социальных сетях.

Выигрывают те игроки рынка, которые используют технологии, активнее выходят в онлайн и, в частности, в мобильный сектор продаж, работают с покупателями, анализируют обратную связь, осуществляют постпродажное обслуживание клиентов.

Источник: https://www.buybrand.ru/articles/22001/

Обзор ситуации на рынке сотового ритейла — Офтоп на vc.ru

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Генеральный директор компании TMT Consulting Константин Анкилов о будущем направления в России и разделении «Евросети».

Константин Анкилов

Сейчас происходит смена модели работы на рынке и эволюция экосистемы в целом. Исторически основным каналом продаж мобильной связи были именно ритейлеры — «Евросеть», «Связной» и другие.

Теперь же концепция поменялась — основными продавцами становятся операторы. По данным собственного исследования TMT Consulting, из 25 тысяч ритейловых точек 17 тысяч — монобрендовые, то есть принадлежащие конкретному оператору или работающие под его вывеской по франшизе. Теперь в этот стан перекочевывают 4 тысячи точек «Евросети».

Мы переходим к модели операторского ритейла, и новость с «Евросетью» — продолжение этой истории. «Евросеть» и так была операторской компанией. Но прежде складывалась парадоксальная ситуация, когда ей владели два конкурента одновременно — «Вымпелком» и «Мегафон». Это не могло продолжаться долго. Случившееся не стало большой новостью, рынок ожидал, что это произойдет.

Для «Вымпелкома» и «Мегафона» не предвидится серьёзных последствий. Каждая из компаний получит ритейловые точки, произойдёт упорядочение инфраструктуры. Я думаю, что компания избавится от дублирования этой системы.

Ритейл в России сейчас и без того избыточен. Я бы смотрел на это не только с точки зрения исчезновения «Евросети» и разделения на ритейловую структуру «Вымпелкома» и «Мегафона», но и вообще как на шаг по нормализации рынка с точки зрения разумного необходимого количества ритейловых точек в России.

Проблемы рынка сотового ритейла

У рынка есть проблема — избыточное количество салонов. Покупателю не нужно такое количество точек, сколько сейчас расположено в любом крупном торговом центре.

Есть четыре основных игрока — и этого много. Ещё добавляется «Евросеть», которая фактически работает как оператор — для этого за несколько лет был совершён переходный период.

Уже не «чичваркинская», но и не полноценная операторская структура.

Вторая большая проблема заключается в том, что сейчас система продаж мобильных контрактов через ритейл приносит операторам больше вреда, чем пользы.

По данным собственного исследования TMT Consulting, несмотря на программы лояльности, отток из сетей российских сотовиков несколько лет подряд превышает 48%.

Это значит, что условно каждый второй российский абонент раз в год выбрасывает свою текущую SIM-карту.

Что это значит в масштабах рынка: абонентам каждый год продается свыше 120 млн контрактов, прирост пользователей в 2016 году, например, составил менее 4 млн, а доходы и вовсе сократились.

Причём чтобы привлечь каждого из таких «живых мертвецов», оператору нужно потратиться — и на маркетинг, и на вознаграждение ритейлеру.

По оценкам «Мегафона», в совокупности операторы тратят впустую около 60 млрд рублей в год.

На этом фоне смешно выглядят истории про MNP — переход со своим номером на другого оператора. Этой услугой за год пользуются лишь 2 млн абонентов.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Эта историческая ситуация связана с изначально низкой лояльностью абонентов к операторам и высокой маркетинговой активностью самих операторов по привлечению клиентов. Есть часть абонентов, которая «скачет» от оператора к оператору и берёт в рамках акций новые SIM-карты.
[/attention][/attention][/attention]

Продавать SIM-карты было актуально, когда перед операторами стояла задача набора абонентов. Но сейчас страна уже охвачена сотовой связью, и всё, что делается, — это перемалывание одной и той же абонентской базы. Чтобы не упасть или хотя бы находиться на одном и том же уровне, приходится постоянно быстро бежать.

Операторы отнимают друг у друга абонентов, но глобально ничего не меняется. Им невыгодно иметь абонентов, которые приходят только потому, что получают бесплатную SIM-карту со 100-200 рублями на счете.

Операторам хочется избавиться от этой ситуации, но их сдерживает конкуренция друг с другом и ритейл, который на этом живет.

Возникают конфликты между операторами и ритейлом — операторы уходят из точек, когда не могут договориться между собой.

Новая концепция сотового ритейла

Постепенно мы приходим к западной модели, когда ритейл в основном сотовый. Также торговые сети продают оборудование и услуги. Здесь много новаторских проектов. С другой стороны, продажа «железа» — низкомаржинальный бизнес. Это делает ритейлеров финансово уязвимыми: им приходится балансировать на грани безубыточности.

Помимо оборудования (в основном мобильных устройств) они диверсифицируют — насколько позволяют несколько квадратных метров салона — продажи электроники, ПО и других продуктов.

Также предлагают услуги: страхование, переводы, оплаты, например, туристических туров, ЖКХ. Еще одно направление — развитие онлайн-продаж. То, что не влезает в торговую точку, продается в онлайне с доставкой на дом или в салон связи. Фактически они не отличаются от других интернет-магазинов.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Наиболее широкий ассортимент товаров у неоператорского ритейла, предлагающего, помимо традиционной электроники и финансовых услуг, радиотехнику, товары для дома и дачи и так далее. Эта ситуация логична: для сотовых операторов ритейл — не основной бизнес, который приносит лишь 9% доходов, а вот для ритейлеров — это всё, поэтому приходится «крутиться».
[/attention][/attention][/attention]

По данным собственного исследования TMT Consulting, продав товаров и услуг в 2016 году на 90 млрд рублей, сотовики примерно столько же потратили на закупки, аренду, зарплаты и прочие статьи расходов.

В этой связи можно ожидать расширения товарного ассортимента в монобрендовых сетях, хотя серьезным источником доходов ритейл для сотовиков вряд ли станет. Всё же его основная задача — стимулировать потребление услуг (например, продажа недорогих смартфонов способствует популяризации мобильного интернета), а также улучшать опыт пользователей.

В перспективе точки продаж будут превращаться в демонстрационные зоны, позволяющие пользователю попробовать новые технологии в действии.

Помимо возможности потрогать руками устройство и проверить новую для абонента функциональность, они позволят получить сведения о продукте как у консультанта, так и самостоятельно через инфокиоски и другие информационные системы. Этим путем идет операторский ритейл в мире.

Еще один тренд в мировой практике — наличие в магазинах зоны для отдыха, оснащенной зарядными устройствами, коннекторами, интернет-доступом. Такие зоны предназначены для работы, отдыха и проведения встреч. Ритейл таким образом станет чем-то другим, большим, чем точкой продажи и приема платежей.

Что «Вымпелком» и «Мегафон» будут делать с доставшейся им розницей

Компании анализируют эффективность салонов. Те, которые нецелесообразно сохранять (например, соседствующие салоны «Билайна» и «Евросети»), будут закрывать или переносить. Я думаю, их количество будет сокращаться из-за избыточности — клиентам не нужно столько салонов.

В целом мы добились оздоровления на рынке сотового ритейла. Это хороший и логичный шаг. Скорее всего, функции салонов будут меняться.

Как на Западе: там салон — не магазин «всего на свете» в части электроники и финансовых услуг, как у нас, скорее это место, где клиенту помогают с подключением и настройками.

То есть точка демонстрации товаров и предоставления сервисных услуг. Салон reStore — это как раз пример такой западной модели, к которой мы можем прийти.

Как изменятся отношения между сотовым ритейлом и операторами

Отношения будут развиваться по принципу «любовь-ненависть». Ритейл сыграл важную роль на этом рынке и продолжает влиять на позиции операторов. Они должны договариваться. Массового оттока операторов из салонов не случится​.

Перспективы рынка сотового ритейла

Российские салоны будут ориентированы на то, чтобы в первую очередь показать клиенту оператора. При этом финансовые услуги продолжат существовать — это простой продукт, который не занимает места на складе.

Салоны будущего — центры знаний и консультаций для существующих и потенциальных клиентов — для клиентов, которые не готовы решать проблемы удаленно. Например, «Ион» (был переименован в «Ноу-Хау») именно так и пытался себя позиционировать. Неизвестно, кто первым перейдёт на такой режим работы.

Конкуренции между сотовыми ритейлерами, как между Pepsi и Coca-Cola, не будет. Конкуренция сосредоточится в основном в рамках операторской политики — в условиях услуг для абонентов.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
На фоне снижения доходов операторов от услуг мобильной связи ритейл будет выполнять поддерживающую функцию, которая решает две задачи. Во-первых, через предложение датируемых устройств формируется спрос на передачу мобильных данных. Во-вторых, на фоне снижающихся доходов операторы могут увеличивать продажи оборудования, за счет чего совокупный бизнес будет расширяться.
[/attention][/attention][/attention]

В итоге мобильный бизнес, включая продажи оборудования, растет на фоне падающего сервисного бизнеса. И, возможно, так будет происходить какое-то время. Это не очень хорошо, потому что ритейловый бизнес низкомаржинальный, то есть работает чуть ли не в убыток себе при продаже оборудования. А сервисы — услуги мобильной связи — это высокомаржинальный бизнес.

Отказываться от продажи мобильных устройств в точках не будут. Таким образом ритейлеры управляют спросом на услуги. Голосовая связь не растет, а мобильный интернет — да. Предлагая дешёвые смартфоны с доступом в интернет, операторы обеспечивают себе рост продаж.

Как пользователи будут видеть сотовый ритейл в будущем

Это будут точки в шаговой доступности, где клиент сможет найти всё необходимое, и сайты, предоставляющие возможность покупки и онлайн-консультации.

Пользователю необходимо будет место в интернете или в офлайне, куда он сможет прийти с проблемами. В онлайне человека заменят электронные системы — «умные» автоответчики. А пока, чтобы не уступить конкурентам, все ритейлеры вынуждены держать большое количество салонов. Их всё равно останется много.

Текст записан со слов Константина Анкилова в ходе телефонного разговора.

Источник: https://vc.ru/flood/25600-mobile-phone-retail

Обзор и прогноз для рынка розничной торговли России в 2018-2019

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Обзор и перспективы развития российского рынка розницы в 2018-2019: покупательная способность снижается, зарубежные сети теряют рынок.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост продаж в розничном секторе по итогам 2018 года составит 3%.

Эксперты Coface считают этот прогноз оптимистичным, так как инфляция ускоряется, рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а санкционные и политические риски омрачают перспективы национальной экономики все сильнее. Иностранные розничные сети, не обладающие гибкостью местных игроков, страдают в первую очередь.

Обзор сектора

На сектор розничной торговли приходится 16% российского ВВП (данные на 2017 год). Продовольственные продукты и безалкогольные напитки (30% от общего объема расходов домохозяйств), одежда и обувь (10%), алкоголь и табачные изделия (6%) составляют основу бытового потребления россиян. Еще 6% трат приходится на мебель, бытовые приборы и электронику.

В отличие от продуктового ритейла, в котором доминируют местные игроки, непродовольственный сектор представлен широким рядом крупных европейских компаний, в числе которых Inditex, H&M, Benetton, LPP (одежда и обувь), Ikea (мебель), Leroy Merlin, Castorama, Obi (товары для дома и ремонта). При этом, однако, в категории цифровой электроники и крупной бытовой техники лидируют местные сети М. / Эльдорадо (владелец контрольного пакета акций – Сафмар Михаила Гуцериева) и DNS.

Популярные универсальные магазины также принадлежат в основном местным предпринимателям (в премиальном сегменте – ГУМ и ЦУМ, посередине – местный лицензированный представитель Marks & Spencer, в эконом-сегменте – местные мелкие игроки).

ГУМ («Государственный универсальный магазин», до 1921 года — Верхние торговые ряды) — крупный торговый комплекс в центре Москвы

Как и на любом другом развивающемся рынке, рост розничных сетей в России ударяет по малому бизнесу – особенно в крупных городах, расположенных в европейской части России.

Кризис с резким падением объемов продаж только ускорил процесс модернизации отрасли и вытеснения малых предприятий, и даже несмотря на некоторое оживление потребительского спроса в посткризисные годы, процесс концентрации рыночной доли в руках крупных корпораций продолжается по сегодняшний день.

Российский ритейл сильно зависит от обстановки и климата на национальном рынке. Так, в 2015 и 2016 годах продажи в результате умеренного внутреннего кризиса упали, в 2017 незначительно выросли. По весьма оптимистичному прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году продажи в ритейле могут вырасти на 3%.

Вследствие относительно невысокой ценовой конкуренции маржинальность ритейлеров остается на комфортном для них уровне – по крайней мере, для крупных игроков, которые смогли в свое время завоевать долю рынка за счет агрессивных маркетинговых акций и привлекательных скидок.

Зарубежные продуктовые ритейлеры при этом ощутимо отстают от местных сетей.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Даже если в 2019 году отрасль продолжит расти, темп роста будет значительно ниже, чем в докризисные годы (например, 6% с 2010 по 2012, 3,9% в 2013). Отдельно стоит отметить повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019. Введение схемы возврата НДС для иностранных туристов с октября 2018 вряд ли поможет уравновесить негативные последствия такого шага для предпринимателей и потребителей.
[/attention][/attention][/attention]

Реальный располагаемый доход населения, в 2015-2017 опустившийся до уровня 2012 года, начал восстанавливаться, и в новом году, прогнозируют эксперты, продолжит расти, что означает новые возможности для бизнеса.

Несмотря на возможное ускорение инфляции в результате повышения НДС и потенциального ослабления рубля, рост доходов от сырьевого экспорта позитивно отразится на размерах зарплат россиян, а увеличение налоговых поступлений в бюджет позволит государству улучшить программы социальной поддержки.

Тем не менее, необходимо отметить, что росту объемов продаж в розничном секторе будет препятствовать целый ряд факторов. Первый из них – почти повсеместный широкий разрыв в доходах россиян. Так, например, размер ВВП на душу населения в Москве и Подмосковье на 87% превышает средний по стране в рублевом выражении.

Второй – высокий уровень бедности в удаленных сельских районах: только треть потребителей располагает достаточным доходом (или может взять кредит) для приобретения товаров длительного пользования.

Продуктовый ритейл имеет возможность торговать по ценам, доступным для слоев населения со средним и низким доходом, заменяя дорогие импортные продукты на полках на дешевые местные аналоги, но в других категориях розничного сектора бизнес такой гибкостью не обладает.

Так, ритейлеры, продающие товары для дома, брендовую одежду, обувь и аксессуары, пострадали в кризис сильнее всего – настолько, что некоторым иностранным компаниям пришлось покинуть российский рынок.

Анализ предложения в секторе

Последние 15 лет крупные современные розничные сети стабильно увеличивают свою долю на российском рынке, постепенно вытесняя малый бизнес и открытые рынки, особенно в крупных городах в европейской части страны. В 2016 на розничные сети приходилось 27,7% всего оборота в секторе, и даже больше в категории пищевых продуктов – 33,1%.

Распространенность разнообразных ритейл-форматов (супермаркеты, онлайн-магазины и т. д.) позволяет сказать, что 68% российского рынка соответствует современным мировым стандартам розничной индустрии.

Устаревшие форматы точек продаж – киоски, уличные рынки, продажа «с рук» – постепенно исчезают, и на сегодняшний день существуют в основном только в небольших городах и сельской местности.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Несмотря на присутствие на рынке международных крупных сетей, лидерство в продуктовом ритейле прочно удерживают местные игроки, при этом 22% оборота в категории приходится на дискаунтеры (3-я крупнейшая доля в Европе).
[/attention][/attention][/attention]

Совокупная доля рынка двух крупнейших продуктовых ритейлеров (X5 и Магнит) составляет 26% от общего объема, крупнейших семи (два уже упомянутых плюс Лента, Ашан, Дикси, О’Кей и Metro) – 44%, поэтому можно заключить, что рыночная концентрация в категории продовольственных товаров находится на умеренном уровне.

В некоторых регионах, в основном к востоку от Урала, национальные лидеры представлены слабо либо не представлены вообще, главным образом вследствие удаленности региональных центров от столичной инфраструктуры крупнейших игроков и связанных с этим логистических трудностей.

В связи с этим в некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.

Местные игроки пользуются преимуществами глубокого понимания потребностей и предпочтений местной аудитории, развитой региональной сети, налаженных партнерских отношений с местными производителями и властями.

В этом году Магнит (представленный в основном мини маркетами в формате «магазин у дома») и X5 (в основном дискаунтеры) заняли 57-ю и 62-ю строчки мирового рейтинга по объему годового оборота соответственно (источник – исследование Deloitte “Global Power of Retailing 2018”), в 2016 – 10 и 29 места по темпам роста. Другие российские игроки, попавшие в глобальный рейтинг (Дикси и Лента – 202 и 207 места соответственно), также быстро увеличивают свою долю рынка, тогда как зарубежные сети теряют покупателей.

Исчезновению с рынка устаревших форматов розничной торговли и ускорению рыночной концентрации во многом поспособствовал кризис, сопровождавшийся резким падением объемов продаж, особенно в категориях пищевых продуктов и одежды.

Уход мелких игроков, не имевших запаса прочности для работы в тяжелых условиях, общее сокращение числа торговых точек и диверсификация форматов розничной торговли сыграли на руку лидерам рынка, позволив им в условиях ограниченной ценовой конкуренции повысить свою и без того высокую прибыльность.

Учитывая медленный темп восстановления спроса и стремление Центрального банка уменьшить закредитованность населения, можно ожидать, что в ближайшем будущем описанные выше тенденции вряд ли пойдут на спад. Основная доля покупательской активности приходится на Москву и Санкт-Петербург.

На электронную коммерцию, несмотря на быстрый рост оборота (21,5% с 2015 года, в 2018 ожидается +33%), приходится всего 4% рынка розницы. Лидируют в онлайн-секторе Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М.

(электроника) и Exist.

Анализ спроса в секторе

Как и на любом другом развивающемся рынке, продажи в российском розничном секторе сильно зависят от экономического климата в стране.

Так, в 2015 и 2016 годах розничные продажи упали на 10% и 4,6% соответственно.

Это падение было вызвано уменьшением реальных располагаемых доходов потребителей в результате удешевления нефти и ослабления рубля с последующим резким ростом цен на импортную продукцию, начавшимся еще в 2014.

С 2013 по 2016 году реальный располагаемый доход домохозяйств упал на 10%. Несмотря на то, что доходы населения снизились и в 2017 (на 1,7%), продажи в розничном секторе выросли на 1,2%.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
Этот первый с 2014 года положительный результат стал результатом стабильных продаж в пищевом ритейле и относительно высокого спроса на непищевую продукцию – например, на бытовую электронику и мобильные телефоны.
[/attention][/attention][/attention]

Очередь за покупкой известного смартфона

Росту спроса способствовал сравнительно низкий темп инфляции (2,5% после 7% и 15,5% в предыдущие годы), которого удалось достичь благодаря одновременному действию ряда факторов.

В их числе – укрепление рубля, рост спроса на розничное кредитование, активные маркетинговые кампании ритейлеров и повышение потребительской уверенности вкупе со снижением сберегательной активности на 3%.

Согласно данным Минэкономразвития, в 2018 году продажи в розничном секторе могут вырасти почти на 3%. Этот прогноз можно считать оптимистичным, так как доходы потребителей и темп экономической активности растут не настолько быстро.

Ожидается, что реальный располагаемый доход россиян немного вырастет благодаря государственным программам социальной поддержки и списанию налоговой задолженности 42 миллионов человек на общую сумму почти 700 миллионов долларов (45% от общей просроченной задолженности домохозяйств).

Тем не менее, даже если в 2019 объемы продаж ритейлеров продолжат расти (например, в результате вступления в силу инициативы о возврате НДС для иностранных туристов), то не в докризисном темпе.

Цена импортной продукции останется относительно высокой, так как рубль пока далеко не в лучшей форме, и, что важнее, может подешеветь еще сильнее в результате возможных санкций и геополитических пертурбаций.

В то же время темп инфляции может ускориться, а снижение уровня ставок по кредитам прекратиться, что также не поспособствует росту покупательской активности. Кроме того, объемы реальных располагаемых доходов россиян до сих пор не вернулись к докризисному уровню.

При этом, однако, несмотря на все отмеченные неблагоприятные факторы, рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн.

человек – крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в России есть еще 13 городов с население более 1 млн.

человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Российский розничный сектор: зависимость объема продаж от ключевых индикаторов экономического климата

Уровень рисков в секторе по оценке Coface: средний

Сильные стороны

  • Третий крупнейший рынок розницы в Европе – 144 млн. человек. Ожидается, что в будущем рынок будет только расширяться, так как эксперты прогнозируют рост численности населения страны
  • Высокая доля городского населения (74%) вкупе с относительно невысокой конкуренцией в отрасли способствуют быстрому развитию розничного сектора

Слабые стороны

  • Обостренная чувствительность сектора к экономическому климату – например, к ценам на нефть, обменному курсу рубля и «импортируемой» инфляции (вызываемой ростом цен на импортные товары)
  • Высокая степень зависимости от геополитической обстановки – санкции и контрсанкции могут привести к снижению объемов импорта и финансирования в отрасли
  • Медленный рост предприятий в отрасли. Растут в основном предприятия, расположенные в крупных городах

Ключевые игроки (по объему продаж)*

  • X5 – крупнейший игрок рынка. На 47,9% принадлежит Альфа-Групп (CTF Holdings). Входит в ТОП 5 мирового рынка ритейла по обороту
  • Магнит – 2 место. Основные акционеры – ВТБ (17%) и Марафон Групп (12%) Александра Винокурова, входит в ТОП60 мирового рынка ритейла по обороту
  • Лента – 3 место. 34% акций принадлежит российскому отделению TPG
  • В некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.
  • В онлайн-секторе (4% розницы) лидируют Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М. (электроника) и Exist

*Источник: Lebensmittel Zeitung, июнь 2018

Источник: https://promdevelop.ru/obzor-rynka-roznichnoj-torgovli-v-2018-2019-v-rossii/

Анализ рынка бытовой техники 2019 | Тренды

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами
Майоров Роман Эксперт торгового бизнеса

14.02.2019 3 минуты чтения

После фактического краха этого рыночного сегмента в 2015 году, вызванного сильной зависимостью ценников от курса американского доллара, отрасль начинает показывать положительную динамику.

Постепенный переход потребителя от крайней нужды к замене устаревающей техники стал возможен благодаря насыщению рынка корейскими и китайскими производителями.

За последние годы торговый ритейл перепробовал все новейшие тренды – от традиционного формата магазина до исполнения заказов на доставку в регион проживания покупателя.

Анализ рынка бытовой техники на 2019 показывает необходимость внедрения в стратегиях четких конкурентных преимуществ. Касаемо бытовой техники — это снижение издержек и проведение дифференциации товарного ассортимента.

Предприятия, которые не проявляют на практике этих знаний, вполне логично уходят с рынка, устанавливая не соответствующие реалиям ценники. Современные компании, уже заявившие себя как участники рынка, преследуют как минимум две задачи.

Первая состоит в удержании позиций, вторая – сохранение уровня прибыли в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Рынок гаджетов в России: тенденции и перспективы

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами
Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Конкуренция стимулирует развитие технологий

Евгений Добринин,
Коммерческий директор АО “Навиком”, официального российского дистрибутора GARMIN — разработчика «умных» носимых гаджетов.

Рынок ритейла гаджетов и носимых электронных устройств непрерывно меняется и модернизируется.

цель внедряемых инноваций — избавить торговую отрасль от очередей, а покупателей – от утомительных проб и примерок.

В будущем магазины станут более доступными для потребителей, которые смогут заранее знакомиться с товарами в Сети, а уже потом испытывать их в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как будут выглядеть розничные магазины немногим более чем через 20 лет, подробно описано в отчете Euromonitor International под названием Commerce-2040.

К тому времени привычные торговые точки будут нашпигованы технологиями и удобными для покупателя функциями.

Появится интересное нововведение — специально созданные условия для тестирования, например, зоны пониженных температур, где можно примерить одежду для холодного времени года. Другой пример — возможность испытать обувь в «природных» условиях.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
К 2040 году магазины будут узнавать покупателей в лицо, создавать для каждого персонализированные предложения. Касс в привычном понимании не будет, а все вещи будут автоматически оплачиваться при выходе из магазина. Уже сейчас можно опробовать это нововведение на себе, посетив, например, супермаркет при офисе Amazon в Сиэтле (США).
[/attention][/attention][/attention]

Виртуальные стилисты помогут покупателям подобрать вещи, не выходя из магазина, проконсультируют по сочетаниям цветов и материалов. Получить заказ, сделанный в виртуальной примерочной, можно будет в ближайшей точке торговой сети.

Технологический бум последних лет коснулся ритейлеров практически во всех сферах рынка, и в особенности продавцов электронных носимых устройств. О том, как и в каком направлении будут развиваться компании в этом сегменте, расскажем ниже.

Основные тенденции рынка носимых устройств

Технологии способствовали активному развитию компаний, производящих и продающих гаджеты и электронные носимые устройства. Рынок гаджетов существенно вырос, увеличилось число производителей «умных» часов.

Это, правда, не относится к премиальному ценовому сегменту: здесь сравнительно невелико количество игроков, предлагающих мультифункциональные приборы вроде стильных часов с навигацией, приложениями для спорта, общения, музыки, и оплаты.

Да и представленных в премиум-сегменте устройств не так много, как в более дешевом диапазоне.

В перспективе рынок элитных устройств ограничен такими технологиями как гибкие дисплеи, смартфоны, встроенные в одежду. Они были продемонстрированы, в частности, на выставках IFA и CES. Ведущие бренды, однако, развивают свои смартфоны приблизительно в одном направлении и не могут предложить кардинальных инноваций.

А вот возможности мультифункциональных носимых приборов непрерывно расширяются, растет количество параметров. Такие гаджеты могут применяться не только в спортивных, но и в медицинских целях. Они способны следить за сердечным уровнем, измерять уровень кислорода в крови, уровень стресса, определять качество сна.

Для ритейлеров на рынке гаджетов актуальны и общие для всей розничной торговли тенденции. Среди таких трендов в последние 20 лет в западном мире и, в частности, в США — увеличение важности роли покупательского опыта благодаря появлению и развитию соцсетей.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Кроме того, отмечается рост числа сделок с использованием искусственного интеллекта (по прогнозам, до 85% от общего числа к 2020 году).
[/attention][/attention][/attention]

Также растет количество ответственных покупателей, принимающих решения о покупке с учетом множества факторовпричем цена – уже не главный из них.

Игроки рынка ритейла развивают мультиканальность в продажах. Внедряются технологии, которые позволяют использовать таргетинг, технологию распознавания лиц, персонализированные предложения каждому клиенту. Все чаще в технологиях используется искусственный интеллект.

Российская специфика

В России в течение 10 – 15 лет сокращается число спонтанных покупок телефонов и гаджетов. Основными каналами распространения устройств остаются розничные магазины, фирменные магазины, а также специализированные точки продаж электроники.

При этом растут и комбинированные продажикогда выбор и заказ осуществляется онлайна выкуп — в магазине розничной торговли. Это позволяет сетям сокращать число точек продаж, повышая эффективность оставшихся.

И здесь важной альтернативой рекламе, которая уже не воспринимается так как раньше, становится контент-маркетинг.

Российские покупатели чаще расплачиваются наличными. С мобильного телефона наши соотечественники совершают лишь 25-30% мобильных продаж (против 70% в странах Европы и Америки). Есть разница и во вкусах потребителей, а также различия в поведении покупателей.

Например, в России не принято скандалить –отечественный покупатель в целом более позитивен и терпелив, чем западный. Отечественные покупатели перед тем, как совершить покупку в онлайне, присматриваются к товару в торговой точке, перед покупкой смотрят стоимость на агрегаторах торговых площадок.

Стремление все считать, оптимизировать затраты — эти тенденции набирают популярность в России.

На российском рынке идет активное развитие маркетплейсов, все большее значение приобретают Интернет-маркетинг, системы автоматизации продаж, динамическое ценообразование.

Поддержание широкого ассортимента продукции требует создания достаточно сложной системы логистики от поставщика до торговой точки. В России эти сложности дополняются обширной географией, низким качеством транспортной инфраструктуры и нехваткой рабочей силы.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Цифровые технологии могут сыграть важную роль в географической экспансии игроков в регионы за счет автоматизации и стандартизации цепочки поставок.
[/attention][/attention][/attention]

Так, использование цифровых технологий в распределительных центрах (РЦ) позволяет снизить издержки на 5–10 %, увеличить выручку на 1–2 % за счет повышения уровня своевременности и полноты поставок в торговые точки, ускорить оборот товаров и снизить вероятность исчерпания запасов.

Борьба за клиента

Участникам рынка приходится вступать во все более напряженную борьбу за покупателя.

Ключевым инструментом дифференциации, увеличения дохода и оптимизации издержек для участников рынка станут применение цифровых технологий (AR, smart-контракты, Machine Learning, искусственный интеллект и технология распознавания лиц для полной автоматизации всех процессов в розничной торговле).

Все более важную роль играют маркетинг, аналитика клиентских отзывов и предпочтений (например, в социальных сетях), а также аналитика поисковых запросов в онлайн-торговле. Таким образом, по мере того, как растет конкуренция, увеличивается и количество используемых технологий.

Рынок гаджетов сегодня поделен между известными брендами, и борьба за клиента здесь также ужесточается. Согласно маркетинговым законам, бренды нуждаются в постоянных обновлениях устройств пользователями. Когда компании не могут предложить качественных (кардинальных) инноваций, конкуренция становится еще более высокой.

Между тем, на рынке многофункциональных устройств (умные часы и навигаторы) такие инновации есть. Один из трендов последнего времени – возможность осуществлять бесконтактные платежи. Соответствующие решения предлагают все лидеры рынка.

Будущее за инновациями

Цена импортной продукции (в том числе высокотехнологичные товары, носимые девайсы) останется относительно высокой из-за плохого положения курса рубля в результате новых возможных санкций и геополитических проблем.

Темп инфляции может ускориться, что отрицательно отразится на покупательской активности.

Поэтому выиграют те игроки, которые быстрее адаптируются к новой реальности и внедрят большую часть инноваций и цифровых технологий в розничных сетях.

В условиях массовой экспансии на рынке носимых устройств Google и Apple компания Garmin, например, кардинально изменила стратегию и расширяет масштабы своего бизнес не только в разработке и производстве продуктов, но и в их распространении, и в глобальном брендинге.

Перспективы развития

Рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн. человек, то есть крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в России есть еще 13 городов с населением более миллиона человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Некоторые международные бренды идут дальше и начинают завоевывать с франчайзинговой сетью и города от 200 000 человек населения.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
Свою маркетинговую стратегию на российском рынке бренд Garmin строит, исходя из специфики и тенденций: развивает франшизу, в том числе присутствие в регионах, работает с целевой аудиторией, сотрудничает со спортсменами, публичными личностями и блогерами, амбассадорами бренда.
[/attention][/attention][/attention]

Компания планирует увеличить покрытие за счет франчайзинга 10 магазинов в год, продажи устройств в специализированных магазинах по видам спорта (например, дайвинг), привлечения крупных розничных и Интернет-магазинов, увеличения количества каналов продаж и брендирования.

Учитывая мировые и российские тенденции, можно сделать вывод, что борьба на рынке обостряется с каждым годом. При кажущемся небольшом количестве игроков в сегменте дорогой носимой техники, конкуренция между ними остается большой. Между тем, покупатель становится все более избирательным, предъявляет все больше требований к продукции.

Связь между продавцами и покупателями перестает быть односторонней благодаря возрастающей роли потребительского опыта, размещаемого в Интернете и социальных сетях.

Выигрывают те игроки рынка, которые используют технологии, активнее выходят в онлайн и, в частности, в мобильный сектор продаж, работают с покупателями, анализируют обратную связь, осуществляют постпродажное обслуживание клиентов.

Источник: https://www.buybrand.ru/articles/22001/

Обзор ситуации на рынке сотового ритейла — Офтоп на vc.ru

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Генеральный директор компании TMT Consulting Константин Анкилов о будущем направления в России и разделении «Евросети».

Константин Анкилов

Сейчас происходит смена модели работы на рынке и эволюция экосистемы в целом. Исторически основным каналом продаж мобильной связи были именно ритейлеры — «Евросеть», «Связной» и другие.

Теперь же концепция поменялась — основными продавцами становятся операторы. По данным собственного исследования TMT Consulting, из 25 тысяч ритейловых точек 17 тысяч — монобрендовые, то есть принадлежащие конкретному оператору или работающие под его вывеской по франшизе. Теперь в этот стан перекочевывают 4 тысячи точек «Евросети».

Мы переходим к модели операторского ритейла, и новость с «Евросетью» — продолжение этой истории. «Евросеть» и так была операторской компанией. Но прежде складывалась парадоксальная ситуация, когда ей владели два конкурента одновременно — «Вымпелком» и «Мегафон». Это не могло продолжаться долго. Случившееся не стало большой новостью, рынок ожидал, что это произойдет.

Для «Вымпелкома» и «Мегафона» не предвидится серьёзных последствий. Каждая из компаний получит ритейловые точки, произойдёт упорядочение инфраструктуры. Я думаю, что компания избавится от дублирования этой системы.

Ритейл в России сейчас и без того избыточен. Я бы смотрел на это не только с точки зрения исчезновения «Евросети» и разделения на ритейловую структуру «Вымпелкома» и «Мегафона», но и вообще как на шаг по нормализации рынка с точки зрения разумного необходимого количества ритейловых точек в России.

Проблемы рынка сотового ритейла

У рынка есть проблема — избыточное количество салонов. Покупателю не нужно такое количество точек, сколько сейчас расположено в любом крупном торговом центре.

Есть четыре основных игрока — и этого много. Ещё добавляется «Евросеть», которая фактически работает как оператор — для этого за несколько лет был совершён переходный период.

Уже не «чичваркинская», но и не полноценная операторская структура.

Вторая большая проблема заключается в том, что сейчас система продаж мобильных контрактов через ритейл приносит операторам больше вреда, чем пользы.

По данным собственного исследования TMT Consulting, несмотря на программы лояльности, отток из сетей российских сотовиков несколько лет подряд превышает 48%.

Это значит, что условно каждый второй российский абонент раз в год выбрасывает свою текущую SIM-карту.

Что это значит в масштабах рынка: абонентам каждый год продается свыше 120 млн контрактов, прирост пользователей в 2016 году, например, составил менее 4 млн, а доходы и вовсе сократились.

Причём чтобы привлечь каждого из таких «живых мертвецов», оператору нужно потратиться — и на маркетинг, и на вознаграждение ритейлеру.

По оценкам «Мегафона», в совокупности операторы тратят впустую около 60 млрд рублей в год.

На этом фоне смешно выглядят истории про MNP — переход со своим номером на другого оператора. Этой услугой за год пользуются лишь 2 млн абонентов.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Эта историческая ситуация связана с изначально низкой лояльностью абонентов к операторам и высокой маркетинговой активностью самих операторов по привлечению клиентов. Есть часть абонентов, которая «скачет» от оператора к оператору и берёт в рамках акций новые SIM-карты.
[/attention][/attention][/attention]

Продавать SIM-карты было актуально, когда перед операторами стояла задача набора абонентов. Но сейчас страна уже охвачена сотовой связью, и всё, что делается, — это перемалывание одной и той же абонентской базы. Чтобы не упасть или хотя бы находиться на одном и том же уровне, приходится постоянно быстро бежать.

Операторы отнимают друг у друга абонентов, но глобально ничего не меняется. Им невыгодно иметь абонентов, которые приходят только потому, что получают бесплатную SIM-карту со 100-200 рублями на счете.

Операторам хочется избавиться от этой ситуации, но их сдерживает конкуренция друг с другом и ритейл, который на этом живет.

Возникают конфликты между операторами и ритейлом — операторы уходят из точек, когда не могут договориться между собой.

Новая концепция сотового ритейла

Постепенно мы приходим к западной модели, когда ритейл в основном сотовый. Также торговые сети продают оборудование и услуги. Здесь много новаторских проектов. С другой стороны, продажа «железа» — низкомаржинальный бизнес. Это делает ритейлеров финансово уязвимыми: им приходится балансировать на грани безубыточности.

Помимо оборудования (в основном мобильных устройств) они диверсифицируют — насколько позволяют несколько квадратных метров салона — продажи электроники, ПО и других продуктов.

Также предлагают услуги: страхование, переводы, оплаты, например, туристических туров, ЖКХ. Еще одно направление — развитие онлайн-продаж. То, что не влезает в торговую точку, продается в онлайне с доставкой на дом или в салон связи. Фактически они не отличаются от других интернет-магазинов.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Наиболее широкий ассортимент товаров у неоператорского ритейла, предлагающего, помимо традиционной электроники и финансовых услуг, радиотехнику, товары для дома и дачи и так далее. Эта ситуация логична: для сотовых операторов ритейл — не основной бизнес, который приносит лишь 9% доходов, а вот для ритейлеров — это всё, поэтому приходится «крутиться».
[/attention][/attention][/attention]

По данным собственного исследования TMT Consulting, продав товаров и услуг в 2016 году на 90 млрд рублей, сотовики примерно столько же потратили на закупки, аренду, зарплаты и прочие статьи расходов.

В этой связи можно ожидать расширения товарного ассортимента в монобрендовых сетях, хотя серьезным источником доходов ритейл для сотовиков вряд ли станет. Всё же его основная задача — стимулировать потребление услуг (например, продажа недорогих смартфонов способствует популяризации мобильного интернета), а также улучшать опыт пользователей.

В перспективе точки продаж будут превращаться в демонстрационные зоны, позволяющие пользователю попробовать новые технологии в действии.

Помимо возможности потрогать руками устройство и проверить новую для абонента функциональность, они позволят получить сведения о продукте как у консультанта, так и самостоятельно через инфокиоски и другие информационные системы. Этим путем идет операторский ритейл в мире.

Еще один тренд в мировой практике — наличие в магазинах зоны для отдыха, оснащенной зарядными устройствами, коннекторами, интернет-доступом. Такие зоны предназначены для работы, отдыха и проведения встреч. Ритейл таким образом станет чем-то другим, большим, чем точкой продажи и приема платежей.

Что «Вымпелком» и «Мегафон» будут делать с доставшейся им розницей

Компании анализируют эффективность салонов. Те, которые нецелесообразно сохранять (например, соседствующие салоны «Билайна» и «Евросети»), будут закрывать или переносить. Я думаю, их количество будет сокращаться из-за избыточности — клиентам не нужно столько салонов.

В целом мы добились оздоровления на рынке сотового ритейла. Это хороший и логичный шаг. Скорее всего, функции салонов будут меняться.

Как на Западе: там салон — не магазин «всего на свете» в части электроники и финансовых услуг, как у нас, скорее это место, где клиенту помогают с подключением и настройками.

То есть точка демонстрации товаров и предоставления сервисных услуг. Салон reStore — это как раз пример такой западной модели, к которой мы можем прийти.

Как изменятся отношения между сотовым ритейлом и операторами

Отношения будут развиваться по принципу «любовь-ненависть». Ритейл сыграл важную роль на этом рынке и продолжает влиять на позиции операторов. Они должны договариваться. Массового оттока операторов из салонов не случится​.

Перспективы рынка сотового ритейла

Российские салоны будут ориентированы на то, чтобы в первую очередь показать клиенту оператора. При этом финансовые услуги продолжат существовать — это простой продукт, который не занимает места на складе.

Салоны будущего — центры знаний и консультаций для существующих и потенциальных клиентов — для клиентов, которые не готовы решать проблемы удаленно. Например, «Ион» (был переименован в «Ноу-Хау») именно так и пытался себя позиционировать. Неизвестно, кто первым перейдёт на такой режим работы.

Конкуренции между сотовыми ритейлерами, как между Pepsi и Coca-Cola, не будет. Конкуренция сосредоточится в основном в рамках операторской политики — в условиях услуг для абонентов.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
На фоне снижения доходов операторов от услуг мобильной связи ритейл будет выполнять поддерживающую функцию, которая решает две задачи. Во-первых, через предложение датируемых устройств формируется спрос на передачу мобильных данных. Во-вторых, на фоне снижающихся доходов операторы могут увеличивать продажи оборудования, за счет чего совокупный бизнес будет расширяться.
[/attention][/attention][/attention]

В итоге мобильный бизнес, включая продажи оборудования, растет на фоне падающего сервисного бизнеса. И, возможно, так будет происходить какое-то время. Это не очень хорошо, потому что ритейловый бизнес низкомаржинальный, то есть работает чуть ли не в убыток себе при продаже оборудования. А сервисы — услуги мобильной связи — это высокомаржинальный бизнес.

Отказываться от продажи мобильных устройств в точках не будут. Таким образом ритейлеры управляют спросом на услуги. Голосовая связь не растет, а мобильный интернет — да. Предлагая дешёвые смартфоны с доступом в интернет, операторы обеспечивают себе рост продаж.

Как пользователи будут видеть сотовый ритейл в будущем

Это будут точки в шаговой доступности, где клиент сможет найти всё необходимое, и сайты, предоставляющие возможность покупки и онлайн-консультации.

Пользователю необходимо будет место в интернете или в офлайне, куда он сможет прийти с проблемами. В онлайне человека заменят электронные системы — «умные» автоответчики. А пока, чтобы не уступить конкурентам, все ритейлеры вынуждены держать большое количество салонов. Их всё равно останется много.

Текст записан со слов Константина Анкилова в ходе телефонного разговора.

Источник: https://vc.ru/flood/25600-mobile-phone-retail

Обзор и прогноз для рынка розничной торговли России в 2018-2019

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Обзор и перспективы развития российского рынка розницы в 2018-2019: покупательная способность снижается, зарубежные сети теряют рынок.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост продаж в розничном секторе по итогам 2018 года составит 3%.

Эксперты Coface считают этот прогноз оптимистичным, так как инфляция ускоряется, рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а санкционные и политические риски омрачают перспективы национальной экономики все сильнее. Иностранные розничные сети, не обладающие гибкостью местных игроков, страдают в первую очередь.

Обзор сектора

На сектор розничной торговли приходится 16% российского ВВП (данные на 2017 год). Продовольственные продукты и безалкогольные напитки (30% от общего объема расходов домохозяйств), одежда и обувь (10%), алкоголь и табачные изделия (6%) составляют основу бытового потребления россиян. Еще 6% трат приходится на мебель, бытовые приборы и электронику.

В отличие от продуктового ритейла, в котором доминируют местные игроки, непродовольственный сектор представлен широким рядом крупных европейских компаний, в числе которых Inditex, H&M, Benetton, LPP (одежда и обувь), Ikea (мебель), Leroy Merlin, Castorama, Obi (товары для дома и ремонта). При этом, однако, в категории цифровой электроники и крупной бытовой техники лидируют местные сети М. / Эльдорадо (владелец контрольного пакета акций – Сафмар Михаила Гуцериева) и DNS.

Популярные универсальные магазины также принадлежат в основном местным предпринимателям (в премиальном сегменте – ГУМ и ЦУМ, посередине – местный лицензированный представитель Marks & Spencer, в эконом-сегменте – местные мелкие игроки).

ГУМ («Государственный универсальный магазин», до 1921 года — Верхние торговые ряды) — крупный торговый комплекс в центре Москвы

Как и на любом другом развивающемся рынке, рост розничных сетей в России ударяет по малому бизнесу – особенно в крупных городах, расположенных в европейской части России.

Кризис с резким падением объемов продаж только ускорил процесс модернизации отрасли и вытеснения малых предприятий, и даже несмотря на некоторое оживление потребительского спроса в посткризисные годы, процесс концентрации рыночной доли в руках крупных корпораций продолжается по сегодняшний день.

Российский ритейл сильно зависит от обстановки и климата на национальном рынке. Так, в 2015 и 2016 годах продажи в результате умеренного внутреннего кризиса упали, в 2017 незначительно выросли. По весьма оптимистичному прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году продажи в ритейле могут вырасти на 3%.

Вследствие относительно невысокой ценовой конкуренции маржинальность ритейлеров остается на комфортном для них уровне – по крайней мере, для крупных игроков, которые смогли в свое время завоевать долю рынка за счет агрессивных маркетинговых акций и привлекательных скидок.

Зарубежные продуктовые ритейлеры при этом ощутимо отстают от местных сетей.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Даже если в 2019 году отрасль продолжит расти, темп роста будет значительно ниже, чем в докризисные годы (например, 6% с 2010 по 2012, 3,9% в 2013). Отдельно стоит отметить повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019. Введение схемы возврата НДС для иностранных туристов с октября 2018 вряд ли поможет уравновесить негативные последствия такого шага для предпринимателей и потребителей.
[/attention][/attention][/attention]

Реальный располагаемый доход населения, в 2015-2017 опустившийся до уровня 2012 года, начал восстанавливаться, и в новом году, прогнозируют эксперты, продолжит расти, что означает новые возможности для бизнеса.

Несмотря на возможное ускорение инфляции в результате повышения НДС и потенциального ослабления рубля, рост доходов от сырьевого экспорта позитивно отразится на размерах зарплат россиян, а увеличение налоговых поступлений в бюджет позволит государству улучшить программы социальной поддержки.

Тем не менее, необходимо отметить, что росту объемов продаж в розничном секторе будет препятствовать целый ряд факторов. Первый из них – почти повсеместный широкий разрыв в доходах россиян. Так, например, размер ВВП на душу населения в Москве и Подмосковье на 87% превышает средний по стране в рублевом выражении.

Второй – высокий уровень бедности в удаленных сельских районах: только треть потребителей располагает достаточным доходом (или может взять кредит) для приобретения товаров длительного пользования.

Продуктовый ритейл имеет возможность торговать по ценам, доступным для слоев населения со средним и низким доходом, заменяя дорогие импортные продукты на полках на дешевые местные аналоги, но в других категориях розничного сектора бизнес такой гибкостью не обладает.

Так, ритейлеры, продающие товары для дома, брендовую одежду, обувь и аксессуары, пострадали в кризис сильнее всего – настолько, что некоторым иностранным компаниям пришлось покинуть российский рынок.

Анализ предложения в секторе

Последние 15 лет крупные современные розничные сети стабильно увеличивают свою долю на российском рынке, постепенно вытесняя малый бизнес и открытые рынки, особенно в крупных городах в европейской части страны. В 2016 на розничные сети приходилось 27,7% всего оборота в секторе, и даже больше в категории пищевых продуктов – 33,1%.

Распространенность разнообразных ритейл-форматов (супермаркеты, онлайн-магазины и т. д.) позволяет сказать, что 68% российского рынка соответствует современным мировым стандартам розничной индустрии.

Устаревшие форматы точек продаж – киоски, уличные рынки, продажа «с рук» – постепенно исчезают, и на сегодняшний день существуют в основном только в небольших городах и сельской местности.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Несмотря на присутствие на рынке международных крупных сетей, лидерство в продуктовом ритейле прочно удерживают местные игроки, при этом 22% оборота в категории приходится на дискаунтеры (3-я крупнейшая доля в Европе).
[/attention][/attention][/attention]

Совокупная доля рынка двух крупнейших продуктовых ритейлеров (X5 и Магнит) составляет 26% от общего объема, крупнейших семи (два уже упомянутых плюс Лента, Ашан, Дикси, О’Кей и Metro) – 44%, поэтому можно заключить, что рыночная концентрация в категории продовольственных товаров находится на умеренном уровне.

В некоторых регионах, в основном к востоку от Урала, национальные лидеры представлены слабо либо не представлены вообще, главным образом вследствие удаленности региональных центров от столичной инфраструктуры крупнейших игроков и связанных с этим логистических трудностей.

В связи с этим в некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.

Местные игроки пользуются преимуществами глубокого понимания потребностей и предпочтений местной аудитории, развитой региональной сети, налаженных партнерских отношений с местными производителями и властями.

В этом году Магнит (представленный в основном мини маркетами в формате «магазин у дома») и X5 (в основном дискаунтеры) заняли 57-ю и 62-ю строчки мирового рейтинга по объему годового оборота соответственно (источник – исследование Deloitte “Global Power of Retailing 2018”), в 2016 – 10 и 29 места по темпам роста. Другие российские игроки, попавшие в глобальный рейтинг (Дикси и Лента – 202 и 207 места соответственно), также быстро увеличивают свою долю рынка, тогда как зарубежные сети теряют покупателей.

Исчезновению с рынка устаревших форматов розничной торговли и ускорению рыночной концентрации во многом поспособствовал кризис, сопровождавшийся резким падением объемов продаж, особенно в категориях пищевых продуктов и одежды.

Уход мелких игроков, не имевших запаса прочности для работы в тяжелых условиях, общее сокращение числа торговых точек и диверсификация форматов розничной торговли сыграли на руку лидерам рынка, позволив им в условиях ограниченной ценовой конкуренции повысить свою и без того высокую прибыльность.

Учитывая медленный темп восстановления спроса и стремление Центрального банка уменьшить закредитованность населения, можно ожидать, что в ближайшем будущем описанные выше тенденции вряд ли пойдут на спад. Основная доля покупательской активности приходится на Москву и Санкт-Петербург.

На электронную коммерцию, несмотря на быстрый рост оборота (21,5% с 2015 года, в 2018 ожидается +33%), приходится всего 4% рынка розницы. Лидируют в онлайн-секторе Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М.

(электроника) и Exist.

Анализ спроса в секторе

Как и на любом другом развивающемся рынке, продажи в российском розничном секторе сильно зависят от экономического климата в стране.

Так, в 2015 и 2016 годах розничные продажи упали на 10% и 4,6% соответственно.

Это падение было вызвано уменьшением реальных располагаемых доходов потребителей в результате удешевления нефти и ослабления рубля с последующим резким ростом цен на импортную продукцию, начавшимся еще в 2014.

С 2013 по 2016 году реальный располагаемый доход домохозяйств упал на 10%. Несмотря на то, что доходы населения снизились и в 2017 (на 1,7%), продажи в розничном секторе выросли на 1,2%.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
Этот первый с 2014 года положительный результат стал результатом стабильных продаж в пищевом ритейле и относительно высокого спроса на непищевую продукцию – например, на бытовую электронику и мобильные телефоны.
[/attention][/attention][/attention]

Очередь за покупкой известного смартфона

Росту спроса способствовал сравнительно низкий темп инфляции (2,5% после 7% и 15,5% в предыдущие годы), которого удалось достичь благодаря одновременному действию ряда факторов.

В их числе – укрепление рубля, рост спроса на розничное кредитование, активные маркетинговые кампании ритейлеров и повышение потребительской уверенности вкупе со снижением сберегательной активности на 3%.

Согласно данным Минэкономразвития, в 2018 году продажи в розничном секторе могут вырасти почти на 3%. Этот прогноз можно считать оптимистичным, так как доходы потребителей и темп экономической активности растут не настолько быстро.

Ожидается, что реальный располагаемый доход россиян немного вырастет благодаря государственным программам социальной поддержки и списанию налоговой задолженности 42 миллионов человек на общую сумму почти 700 миллионов долларов (45% от общей просроченной задолженности домохозяйств).

Тем не менее, даже если в 2019 объемы продаж ритейлеров продолжат расти (например, в результате вступления в силу инициативы о возврате НДС для иностранных туристов), то не в докризисном темпе.

Цена импортной продукции останется относительно высокой, так как рубль пока далеко не в лучшей форме, и, что важнее, может подешеветь еще сильнее в результате возможных санкций и геополитических пертурбаций.

В то же время темп инфляции может ускориться, а снижение уровня ставок по кредитам прекратиться, что также не поспособствует росту покупательской активности. Кроме того, объемы реальных располагаемых доходов россиян до сих пор не вернулись к докризисному уровню.

При этом, однако, несмотря на все отмеченные неблагоприятные факторы, рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн.

человек – крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в России есть еще 13 городов с население более 1 млн.

человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Российский розничный сектор: зависимость объема продаж от ключевых индикаторов экономического климата

Уровень рисков в секторе по оценке Coface: средний

Сильные стороны

  • Третий крупнейший рынок розницы в Европе – 144 млн. человек. Ожидается, что в будущем рынок будет только расширяться, так как эксперты прогнозируют рост численности населения страны
  • Высокая доля городского населения (74%) вкупе с относительно невысокой конкуренцией в отрасли способствуют быстрому развитию розничного сектора

Слабые стороны

  • Обостренная чувствительность сектора к экономическому климату – например, к ценам на нефть, обменному курсу рубля и «импортируемой» инфляции (вызываемой ростом цен на импортные товары)
  • Высокая степень зависимости от геополитической обстановки – санкции и контрсанкции могут привести к снижению объемов импорта и финансирования в отрасли
  • Медленный рост предприятий в отрасли. Растут в основном предприятия, расположенные в крупных городах

Ключевые игроки (по объему продаж)*

  • X5 – крупнейший игрок рынка. На 47,9% принадлежит Альфа-Групп (CTF Holdings). Входит в ТОП 5 мирового рынка ритейла по обороту
  • Магнит – 2 место. Основные акционеры – ВТБ (17%) и Марафон Групп (12%) Александра Винокурова, входит в ТОП60 мирового рынка ритейла по обороту
  • Лента – 3 место. 34% акций принадлежит российскому отделению TPG
  • В некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.
  • В онлайн-секторе (4% розницы) лидируют Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М. (электроника) и Exist

*Источник: Lebensmittel Zeitung, июнь 2018

Источник: https://promdevelop.ru/obzor-rynka-roznichnoj-torgovli-v-2018-2019-v-rossii/

Анализ рынка бытовой техники 2019 | Тренды

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами
Майоров Роман Эксперт торгового бизнеса

14.02.2019 3 минуты чтения

После фактического краха этого рыночного сегмента в 2015 году, вызванного сильной зависимостью ценников от курса американского доллара, отрасль начинает показывать положительную динамику.

Постепенный переход потребителя от крайней нужды к замене устаревающей техники стал возможен благодаря насыщению рынка корейскими и китайскими производителями.

За последние годы торговый ритейл перепробовал все новейшие тренды – от традиционного формата магазина до исполнения заказов на доставку в регион проживания покупателя.

Анализ рынка бытовой техники на 2019 показывает необходимость внедрения в стратегиях четких конкурентных преимуществ. Касаемо бытовой техники — это снижение издержек и проведение дифференциации товарного ассортимента.

Предприятия, которые не проявляют на практике этих знаний, вполне логично уходят с рынка, устанавливая не соответствующие реалиям ценники. Современные компании, уже заявившие себя как участники рынка, преследуют как минимум две задачи.

Первая состоит в удержании позиций, вторая – сохранение уровня прибыли в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Рынок гаджетов в России: тенденции и перспективы

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами
Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Конкуренция стимулирует развитие технологий

Евгений Добринин,
Коммерческий директор АО “Навиком”, официального российского дистрибутора GARMIN — разработчика «умных» носимых гаджетов.

Рынок ритейла гаджетов и носимых электронных устройств непрерывно меняется и модернизируется.

цель внедряемых инноваций — избавить торговую отрасль от очередей, а покупателей – от утомительных проб и примерок.

В будущем магазины станут более доступными для потребителей, которые смогут заранее знакомиться с товарами в Сети, а уже потом испытывать их в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как будут выглядеть розничные магазины немногим более чем через 20 лет, подробно описано в отчете Euromonitor International под названием Commerce-2040.

К тому времени привычные торговые точки будут нашпигованы технологиями и удобными для покупателя функциями.

Появится интересное нововведение — специально созданные условия для тестирования, например, зоны пониженных температур, где можно примерить одежду для холодного времени года. Другой пример — возможность испытать обувь в «природных» условиях.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
К 2040 году магазины будут узнавать покупателей в лицо, создавать для каждого персонализированные предложения. Касс в привычном понимании не будет, а все вещи будут автоматически оплачиваться при выходе из магазина. Уже сейчас можно опробовать это нововведение на себе, посетив, например, супермаркет при офисе Amazon в Сиэтле (США).
[/attention][/attention][/attention]

Виртуальные стилисты помогут покупателям подобрать вещи, не выходя из магазина, проконсультируют по сочетаниям цветов и материалов. Получить заказ, сделанный в виртуальной примерочной, можно будет в ближайшей точке торговой сети.

Технологический бум последних лет коснулся ритейлеров практически во всех сферах рынка, и в особенности продавцов электронных носимых устройств. О том, как и в каком направлении будут развиваться компании в этом сегменте, расскажем ниже.

Основные тенденции рынка носимых устройств

Технологии способствовали активному развитию компаний, производящих и продающих гаджеты и электронные носимые устройства. Рынок гаджетов существенно вырос, увеличилось число производителей «умных» часов.

Это, правда, не относится к премиальному ценовому сегменту: здесь сравнительно невелико количество игроков, предлагающих мультифункциональные приборы вроде стильных часов с навигацией, приложениями для спорта, общения, музыки, и оплаты.

Да и представленных в премиум-сегменте устройств не так много, как в более дешевом диапазоне.

В перспективе рынок элитных устройств ограничен такими технологиями как гибкие дисплеи, смартфоны, встроенные в одежду. Они были продемонстрированы, в частности, на выставках IFA и CES. Ведущие бренды, однако, развивают свои смартфоны приблизительно в одном направлении и не могут предложить кардинальных инноваций.

А вот возможности мультифункциональных носимых приборов непрерывно расширяются, растет количество параметров. Такие гаджеты могут применяться не только в спортивных, но и в медицинских целях. Они способны следить за сердечным уровнем, измерять уровень кислорода в крови, уровень стресса, определять качество сна.

Для ритейлеров на рынке гаджетов актуальны и общие для всей розничной торговли тенденции. Среди таких трендов в последние 20 лет в западном мире и, в частности, в США — увеличение важности роли покупательского опыта благодаря появлению и развитию соцсетей.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Кроме того, отмечается рост числа сделок с использованием искусственного интеллекта (по прогнозам, до 85% от общего числа к 2020 году).
[/attention][/attention][/attention]

Также растет количество ответственных покупателей, принимающих решения о покупке с учетом множества факторовпричем цена – уже не главный из них.

Игроки рынка ритейла развивают мультиканальность в продажах. Внедряются технологии, которые позволяют использовать таргетинг, технологию распознавания лиц, персонализированные предложения каждому клиенту. Все чаще в технологиях используется искусственный интеллект.

Российская специфика

В России в течение 10 – 15 лет сокращается число спонтанных покупок телефонов и гаджетов. Основными каналами распространения устройств остаются розничные магазины, фирменные магазины, а также специализированные точки продаж электроники.

При этом растут и комбинированные продажикогда выбор и заказ осуществляется онлайна выкуп — в магазине розничной торговли. Это позволяет сетям сокращать число точек продаж, повышая эффективность оставшихся.

И здесь важной альтернативой рекламе, которая уже не воспринимается так как раньше, становится контент-маркетинг.

Российские покупатели чаще расплачиваются наличными. С мобильного телефона наши соотечественники совершают лишь 25-30% мобильных продаж (против 70% в странах Европы и Америки). Есть разница и во вкусах потребителей, а также различия в поведении покупателей.

Например, в России не принято скандалить –отечественный покупатель в целом более позитивен и терпелив, чем западный. Отечественные покупатели перед тем, как совершить покупку в онлайне, присматриваются к товару в торговой точке, перед покупкой смотрят стоимость на агрегаторах торговых площадок.

Стремление все считать, оптимизировать затраты — эти тенденции набирают популярность в России.

На российском рынке идет активное развитие маркетплейсов, все большее значение приобретают Интернет-маркетинг, системы автоматизации продаж, динамическое ценообразование.

Поддержание широкого ассортимента продукции требует создания достаточно сложной системы логистики от поставщика до торговой точки. В России эти сложности дополняются обширной географией, низким качеством транспортной инфраструктуры и нехваткой рабочей силы.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Цифровые технологии могут сыграть важную роль в географической экспансии игроков в регионы за счет автоматизации и стандартизации цепочки поставок.
[/attention][/attention][/attention]

Так, использование цифровых технологий в распределительных центрах (РЦ) позволяет снизить издержки на 5–10 %, увеличить выручку на 1–2 % за счет повышения уровня своевременности и полноты поставок в торговые точки, ускорить оборот товаров и снизить вероятность исчерпания запасов.

Борьба за клиента

Участникам рынка приходится вступать во все более напряженную борьбу за покупателя.

Ключевым инструментом дифференциации, увеличения дохода и оптимизации издержек для участников рынка станут применение цифровых технологий (AR, smart-контракты, Machine Learning, искусственный интеллект и технология распознавания лиц для полной автоматизации всех процессов в розничной торговле).

Все более важную роль играют маркетинг, аналитика клиентских отзывов и предпочтений (например, в социальных сетях), а также аналитика поисковых запросов в онлайн-торговле. Таким образом, по мере того, как растет конкуренция, увеличивается и количество используемых технологий.

Рынок гаджетов сегодня поделен между известными брендами, и борьба за клиента здесь также ужесточается. Согласно маркетинговым законам, бренды нуждаются в постоянных обновлениях устройств пользователями. Когда компании не могут предложить качественных (кардинальных) инноваций, конкуренция становится еще более высокой.

Между тем, на рынке многофункциональных устройств (умные часы и навигаторы) такие инновации есть. Один из трендов последнего времени – возможность осуществлять бесконтактные платежи. Соответствующие решения предлагают все лидеры рынка.

Будущее за инновациями

Цена импортной продукции (в том числе высокотехнологичные товары, носимые девайсы) останется относительно высокой из-за плохого положения курса рубля в результате новых возможных санкций и геополитических проблем.

Темп инфляции может ускориться, что отрицательно отразится на покупательской активности.

Поэтому выиграют те игроки, которые быстрее адаптируются к новой реальности и внедрят большую часть инноваций и цифровых технологий в розничных сетях.

В условиях массовой экспансии на рынке носимых устройств Google и Apple компания Garmin, например, кардинально изменила стратегию и расширяет масштабы своего бизнес не только в разработке и производстве продуктов, но и в их распространении, и в глобальном брендинге.

Перспективы развития

Рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн. человек, то есть крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в России есть еще 13 городов с населением более миллиона человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Некоторые международные бренды идут дальше и начинают завоевывать с франчайзинговой сетью и города от 200 000 человек населения.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
Свою маркетинговую стратегию на российском рынке бренд Garmin строит, исходя из специфики и тенденций: развивает франшизу, в том числе присутствие в регионах, работает с целевой аудиторией, сотрудничает со спортсменами, публичными личностями и блогерами, амбассадорами бренда.
[/attention][/attention][/attention]

Компания планирует увеличить покрытие за счет франчайзинга 10 магазинов в год, продажи устройств в специализированных магазинах по видам спорта (например, дайвинг), привлечения крупных розничных и Интернет-магазинов, увеличения количества каналов продаж и брендирования.

Учитывая мировые и российские тенденции, можно сделать вывод, что борьба на рынке обостряется с каждым годом. При кажущемся небольшом количестве игроков в сегменте дорогой носимой техники, конкуренция между ними остается большой. Между тем, покупатель становится все более избирательным, предъявляет все больше требований к продукции.

Связь между продавцами и покупателями перестает быть односторонней благодаря возрастающей роли потребительского опыта, размещаемого в Интернете и социальных сетях.

Выигрывают те игроки рынка, которые используют технологии, активнее выходят в онлайн и, в частности, в мобильный сектор продаж, работают с покупателями, анализируют обратную связь, осуществляют постпродажное обслуживание клиентов.

Источник: https://www.buybrand.ru/articles/22001/

Обзор ситуации на рынке сотового ритейла — Офтоп на vc.ru

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Генеральный директор компании TMT Consulting Константин Анкилов о будущем направления в России и разделении «Евросети».

Константин Анкилов

Сейчас происходит смена модели работы на рынке и эволюция экосистемы в целом. Исторически основным каналом продаж мобильной связи были именно ритейлеры — «Евросеть», «Связной» и другие.

Теперь же концепция поменялась — основными продавцами становятся операторы. По данным собственного исследования TMT Consulting, из 25 тысяч ритейловых точек 17 тысяч — монобрендовые, то есть принадлежащие конкретному оператору или работающие под его вывеской по франшизе. Теперь в этот стан перекочевывают 4 тысячи точек «Евросети».

Мы переходим к модели операторского ритейла, и новость с «Евросетью» — продолжение этой истории. «Евросеть» и так была операторской компанией. Но прежде складывалась парадоксальная ситуация, когда ей владели два конкурента одновременно — «Вымпелком» и «Мегафон». Это не могло продолжаться долго. Случившееся не стало большой новостью, рынок ожидал, что это произойдет.

Для «Вымпелкома» и «Мегафона» не предвидится серьёзных последствий. Каждая из компаний получит ритейловые точки, произойдёт упорядочение инфраструктуры. Я думаю, что компания избавится от дублирования этой системы.

Ритейл в России сейчас и без того избыточен. Я бы смотрел на это не только с точки зрения исчезновения «Евросети» и разделения на ритейловую структуру «Вымпелкома» и «Мегафона», но и вообще как на шаг по нормализации рынка с точки зрения разумного необходимого количества ритейловых точек в России.

Проблемы рынка сотового ритейла

У рынка есть проблема — избыточное количество салонов. Покупателю не нужно такое количество точек, сколько сейчас расположено в любом крупном торговом центре.

Есть четыре основных игрока — и этого много. Ещё добавляется «Евросеть», которая фактически работает как оператор — для этого за несколько лет был совершён переходный период.

Уже не «чичваркинская», но и не полноценная операторская структура.

Вторая большая проблема заключается в том, что сейчас система продаж мобильных контрактов через ритейл приносит операторам больше вреда, чем пользы.

По данным собственного исследования TMT Consulting, несмотря на программы лояльности, отток из сетей российских сотовиков несколько лет подряд превышает 48%.

Это значит, что условно каждый второй российский абонент раз в год выбрасывает свою текущую SIM-карту.

Что это значит в масштабах рынка: абонентам каждый год продается свыше 120 млн контрактов, прирост пользователей в 2016 году, например, составил менее 4 млн, а доходы и вовсе сократились.

Причём чтобы привлечь каждого из таких «живых мертвецов», оператору нужно потратиться — и на маркетинг, и на вознаграждение ритейлеру.

По оценкам «Мегафона», в совокупности операторы тратят впустую около 60 млрд рублей в год.

На этом фоне смешно выглядят истории про MNP — переход со своим номером на другого оператора. Этой услугой за год пользуются лишь 2 млн абонентов.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Эта историческая ситуация связана с изначально низкой лояльностью абонентов к операторам и высокой маркетинговой активностью самих операторов по привлечению клиентов. Есть часть абонентов, которая «скачет» от оператора к оператору и берёт в рамках акций новые SIM-карты.
[/attention][/attention][/attention]

Продавать SIM-карты было актуально, когда перед операторами стояла задача набора абонентов. Но сейчас страна уже охвачена сотовой связью, и всё, что делается, — это перемалывание одной и той же абонентской базы. Чтобы не упасть или хотя бы находиться на одном и том же уровне, приходится постоянно быстро бежать.

Операторы отнимают друг у друга абонентов, но глобально ничего не меняется. Им невыгодно иметь абонентов, которые приходят только потому, что получают бесплатную SIM-карту со 100-200 рублями на счете.

Операторам хочется избавиться от этой ситуации, но их сдерживает конкуренция друг с другом и ритейл, который на этом живет.

Возникают конфликты между операторами и ритейлом — операторы уходят из точек, когда не могут договориться между собой.

Новая концепция сотового ритейла

Постепенно мы приходим к западной модели, когда ритейл в основном сотовый. Также торговые сети продают оборудование и услуги. Здесь много новаторских проектов. С другой стороны, продажа «железа» — низкомаржинальный бизнес. Это делает ритейлеров финансово уязвимыми: им приходится балансировать на грани безубыточности.

Помимо оборудования (в основном мобильных устройств) они диверсифицируют — насколько позволяют несколько квадратных метров салона — продажи электроники, ПО и других продуктов.

Также предлагают услуги: страхование, переводы, оплаты, например, туристических туров, ЖКХ. Еще одно направление — развитие онлайн-продаж. То, что не влезает в торговую точку, продается в онлайне с доставкой на дом или в салон связи. Фактически они не отличаются от других интернет-магазинов.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Наиболее широкий ассортимент товаров у неоператорского ритейла, предлагающего, помимо традиционной электроники и финансовых услуг, радиотехнику, товары для дома и дачи и так далее. Эта ситуация логична: для сотовых операторов ритейл — не основной бизнес, который приносит лишь 9% доходов, а вот для ритейлеров — это всё, поэтому приходится «крутиться».
[/attention][/attention][/attention]

По данным собственного исследования TMT Consulting, продав товаров и услуг в 2016 году на 90 млрд рублей, сотовики примерно столько же потратили на закупки, аренду, зарплаты и прочие статьи расходов.

В этой связи можно ожидать расширения товарного ассортимента в монобрендовых сетях, хотя серьезным источником доходов ритейл для сотовиков вряд ли станет. Всё же его основная задача — стимулировать потребление услуг (например, продажа недорогих смартфонов способствует популяризации мобильного интернета), а также улучшать опыт пользователей.

В перспективе точки продаж будут превращаться в демонстрационные зоны, позволяющие пользователю попробовать новые технологии в действии.

Помимо возможности потрогать руками устройство и проверить новую для абонента функциональность, они позволят получить сведения о продукте как у консультанта, так и самостоятельно через инфокиоски и другие информационные системы. Этим путем идет операторский ритейл в мире.

Еще один тренд в мировой практике — наличие в магазинах зоны для отдыха, оснащенной зарядными устройствами, коннекторами, интернет-доступом. Такие зоны предназначены для работы, отдыха и проведения встреч. Ритейл таким образом станет чем-то другим, большим, чем точкой продажи и приема платежей.

Что «Вымпелком» и «Мегафон» будут делать с доставшейся им розницей

Компании анализируют эффективность салонов. Те, которые нецелесообразно сохранять (например, соседствующие салоны «Билайна» и «Евросети»), будут закрывать или переносить. Я думаю, их количество будет сокращаться из-за избыточности — клиентам не нужно столько салонов.

В целом мы добились оздоровления на рынке сотового ритейла. Это хороший и логичный шаг. Скорее всего, функции салонов будут меняться.

Как на Западе: там салон — не магазин «всего на свете» в части электроники и финансовых услуг, как у нас, скорее это место, где клиенту помогают с подключением и настройками.

То есть точка демонстрации товаров и предоставления сервисных услуг. Салон reStore — это как раз пример такой западной модели, к которой мы можем прийти.

Как изменятся отношения между сотовым ритейлом и операторами

Отношения будут развиваться по принципу «любовь-ненависть». Ритейл сыграл важную роль на этом рынке и продолжает влиять на позиции операторов. Они должны договариваться. Массового оттока операторов из салонов не случится​.

Перспективы рынка сотового ритейла

Российские салоны будут ориентированы на то, чтобы в первую очередь показать клиенту оператора. При этом финансовые услуги продолжат существовать — это простой продукт, который не занимает места на складе.

Салоны будущего — центры знаний и консультаций для существующих и потенциальных клиентов — для клиентов, которые не готовы решать проблемы удаленно. Например, «Ион» (был переименован в «Ноу-Хау») именно так и пытался себя позиционировать. Неизвестно, кто первым перейдёт на такой режим работы.

Конкуренции между сотовыми ритейлерами, как между Pepsi и Coca-Cola, не будет. Конкуренция сосредоточится в основном в рамках операторской политики — в условиях услуг для абонентов.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
На фоне снижения доходов операторов от услуг мобильной связи ритейл будет выполнять поддерживающую функцию, которая решает две задачи. Во-первых, через предложение датируемых устройств формируется спрос на передачу мобильных данных. Во-вторых, на фоне снижающихся доходов операторы могут увеличивать продажи оборудования, за счет чего совокупный бизнес будет расширяться.
[/attention][/attention][/attention]

В итоге мобильный бизнес, включая продажи оборудования, растет на фоне падающего сервисного бизнеса. И, возможно, так будет происходить какое-то время. Это не очень хорошо, потому что ритейловый бизнес низкомаржинальный, то есть работает чуть ли не в убыток себе при продаже оборудования. А сервисы — услуги мобильной связи — это высокомаржинальный бизнес.

Отказываться от продажи мобильных устройств в точках не будут. Таким образом ритейлеры управляют спросом на услуги. Голосовая связь не растет, а мобильный интернет — да. Предлагая дешёвые смартфоны с доступом в интернет, операторы обеспечивают себе рост продаж.

Как пользователи будут видеть сотовый ритейл в будущем

Это будут точки в шаговой доступности, где клиент сможет найти всё необходимое, и сайты, предоставляющие возможность покупки и онлайн-консультации.

Пользователю необходимо будет место в интернете или в офлайне, куда он сможет прийти с проблемами. В онлайне человека заменят электронные системы — «умные» автоответчики. А пока, чтобы не уступить конкурентам, все ритейлеры вынуждены держать большое количество салонов. Их всё равно останется много.

Текст записан со слов Константина Анкилова в ходе телефонного разговора.

Источник: https://vc.ru/flood/25600-mobile-phone-retail

Обзор и прогноз для рынка розничной торговли России в 2018-2019

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Обзор и перспективы развития российского рынка розницы в 2018-2019: покупательная способность снижается, зарубежные сети теряют рынок.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост продаж в розничном секторе по итогам 2018 года составит 3%.

Эксперты Coface считают этот прогноз оптимистичным, так как инфляция ускоряется, рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а санкционные и политические риски омрачают перспективы национальной экономики все сильнее. Иностранные розничные сети, не обладающие гибкостью местных игроков, страдают в первую очередь.

Обзор сектора

На сектор розничной торговли приходится 16% российского ВВП (данные на 2017 год). Продовольственные продукты и безалкогольные напитки (30% от общего объема расходов домохозяйств), одежда и обувь (10%), алкоголь и табачные изделия (6%) составляют основу бытового потребления россиян. Еще 6% трат приходится на мебель, бытовые приборы и электронику.

В отличие от продуктового ритейла, в котором доминируют местные игроки, непродовольственный сектор представлен широким рядом крупных европейских компаний, в числе которых Inditex, H&M, Benetton, LPP (одежда и обувь), Ikea (мебель), Leroy Merlin, Castorama, Obi (товары для дома и ремонта). При этом, однако, в категории цифровой электроники и крупной бытовой техники лидируют местные сети М. / Эльдорадо (владелец контрольного пакета акций – Сафмар Михаила Гуцериева) и DNS.

Популярные универсальные магазины также принадлежат в основном местным предпринимателям (в премиальном сегменте – ГУМ и ЦУМ, посередине – местный лицензированный представитель Marks & Spencer, в эконом-сегменте – местные мелкие игроки).

ГУМ («Государственный универсальный магазин», до 1921 года — Верхние торговые ряды) — крупный торговый комплекс в центре Москвы

Как и на любом другом развивающемся рынке, рост розничных сетей в России ударяет по малому бизнесу – особенно в крупных городах, расположенных в европейской части России.

Кризис с резким падением объемов продаж только ускорил процесс модернизации отрасли и вытеснения малых предприятий, и даже несмотря на некоторое оживление потребительского спроса в посткризисные годы, процесс концентрации рыночной доли в руках крупных корпораций продолжается по сегодняшний день.

Российский ритейл сильно зависит от обстановки и климата на национальном рынке. Так, в 2015 и 2016 годах продажи в результате умеренного внутреннего кризиса упали, в 2017 незначительно выросли. По весьма оптимистичному прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году продажи в ритейле могут вырасти на 3%.

Вследствие относительно невысокой ценовой конкуренции маржинальность ритейлеров остается на комфортном для них уровне – по крайней мере, для крупных игроков, которые смогли в свое время завоевать долю рынка за счет агрессивных маркетинговых акций и привлекательных скидок.

Зарубежные продуктовые ритейлеры при этом ощутимо отстают от местных сетей.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Даже если в 2019 году отрасль продолжит расти, темп роста будет значительно ниже, чем в докризисные годы (например, 6% с 2010 по 2012, 3,9% в 2013). Отдельно стоит отметить повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019. Введение схемы возврата НДС для иностранных туристов с октября 2018 вряд ли поможет уравновесить негативные последствия такого шага для предпринимателей и потребителей.
[/attention][/attention][/attention]

Реальный располагаемый доход населения, в 2015-2017 опустившийся до уровня 2012 года, начал восстанавливаться, и в новом году, прогнозируют эксперты, продолжит расти, что означает новые возможности для бизнеса.

Несмотря на возможное ускорение инфляции в результате повышения НДС и потенциального ослабления рубля, рост доходов от сырьевого экспорта позитивно отразится на размерах зарплат россиян, а увеличение налоговых поступлений в бюджет позволит государству улучшить программы социальной поддержки.

Тем не менее, необходимо отметить, что росту объемов продаж в розничном секторе будет препятствовать целый ряд факторов. Первый из них – почти повсеместный широкий разрыв в доходах россиян. Так, например, размер ВВП на душу населения в Москве и Подмосковье на 87% превышает средний по стране в рублевом выражении.

Второй – высокий уровень бедности в удаленных сельских районах: только треть потребителей располагает достаточным доходом (или может взять кредит) для приобретения товаров длительного пользования.

Продуктовый ритейл имеет возможность торговать по ценам, доступным для слоев населения со средним и низким доходом, заменяя дорогие импортные продукты на полках на дешевые местные аналоги, но в других категориях розничного сектора бизнес такой гибкостью не обладает.

Так, ритейлеры, продающие товары для дома, брендовую одежду, обувь и аксессуары, пострадали в кризис сильнее всего – настолько, что некоторым иностранным компаниям пришлось покинуть российский рынок.

Анализ предложения в секторе

Последние 15 лет крупные современные розничные сети стабильно увеличивают свою долю на российском рынке, постепенно вытесняя малый бизнес и открытые рынки, особенно в крупных городах в европейской части страны. В 2016 на розничные сети приходилось 27,7% всего оборота в секторе, и даже больше в категории пищевых продуктов – 33,1%.

Распространенность разнообразных ритейл-форматов (супермаркеты, онлайн-магазины и т. д.) позволяет сказать, что 68% российского рынка соответствует современным мировым стандартам розничной индустрии.

Устаревшие форматы точек продаж – киоски, уличные рынки, продажа «с рук» – постепенно исчезают, и на сегодняшний день существуют в основном только в небольших городах и сельской местности.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Несмотря на присутствие на рынке международных крупных сетей, лидерство в продуктовом ритейле прочно удерживают местные игроки, при этом 22% оборота в категории приходится на дискаунтеры (3-я крупнейшая доля в Европе).
[/attention][/attention][/attention]

Совокупная доля рынка двух крупнейших продуктовых ритейлеров (X5 и Магнит) составляет 26% от общего объема, крупнейших семи (два уже упомянутых плюс Лента, Ашан, Дикси, О’Кей и Metro) – 44%, поэтому можно заключить, что рыночная концентрация в категории продовольственных товаров находится на умеренном уровне.

В некоторых регионах, в основном к востоку от Урала, национальные лидеры представлены слабо либо не представлены вообще, главным образом вследствие удаленности региональных центров от столичной инфраструктуры крупнейших игроков и связанных с этим логистических трудностей.

В связи с этим в некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.

Местные игроки пользуются преимуществами глубокого понимания потребностей и предпочтений местной аудитории, развитой региональной сети, налаженных партнерских отношений с местными производителями и властями.

В этом году Магнит (представленный в основном мини маркетами в формате «магазин у дома») и X5 (в основном дискаунтеры) заняли 57-ю и 62-ю строчки мирового рейтинга по объему годового оборота соответственно (источник – исследование Deloitte “Global Power of Retailing 2018”), в 2016 – 10 и 29 места по темпам роста. Другие российские игроки, попавшие в глобальный рейтинг (Дикси и Лента – 202 и 207 места соответственно), также быстро увеличивают свою долю рынка, тогда как зарубежные сети теряют покупателей.

Исчезновению с рынка устаревших форматов розничной торговли и ускорению рыночной концентрации во многом поспособствовал кризис, сопровождавшийся резким падением объемов продаж, особенно в категориях пищевых продуктов и одежды.

Уход мелких игроков, не имевших запаса прочности для работы в тяжелых условиях, общее сокращение числа торговых точек и диверсификация форматов розничной торговли сыграли на руку лидерам рынка, позволив им в условиях ограниченной ценовой конкуренции повысить свою и без того высокую прибыльность.

Учитывая медленный темп восстановления спроса и стремление Центрального банка уменьшить закредитованность населения, можно ожидать, что в ближайшем будущем описанные выше тенденции вряд ли пойдут на спад. Основная доля покупательской активности приходится на Москву и Санкт-Петербург.

На электронную коммерцию, несмотря на быстрый рост оборота (21,5% с 2015 года, в 2018 ожидается +33%), приходится всего 4% рынка розницы. Лидируют в онлайн-секторе Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М.

(электроника) и Exist.

Анализ спроса в секторе

Как и на любом другом развивающемся рынке, продажи в российском розничном секторе сильно зависят от экономического климата в стране.

Так, в 2015 и 2016 годах розничные продажи упали на 10% и 4,6% соответственно.

Это падение было вызвано уменьшением реальных располагаемых доходов потребителей в результате удешевления нефти и ослабления рубля с последующим резким ростом цен на импортную продукцию, начавшимся еще в 2014.

С 2013 по 2016 году реальный располагаемый доход домохозяйств упал на 10%. Несмотря на то, что доходы населения снизились и в 2017 (на 1,7%), продажи в розничном секторе выросли на 1,2%.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
Этот первый с 2014 года положительный результат стал результатом стабильных продаж в пищевом ритейле и относительно высокого спроса на непищевую продукцию – например, на бытовую электронику и мобильные телефоны.
[/attention][/attention][/attention]

Очередь за покупкой известного смартфона

Росту спроса способствовал сравнительно низкий темп инфляции (2,5% после 7% и 15,5% в предыдущие годы), которого удалось достичь благодаря одновременному действию ряда факторов.

В их числе – укрепление рубля, рост спроса на розничное кредитование, активные маркетинговые кампании ритейлеров и повышение потребительской уверенности вкупе со снижением сберегательной активности на 3%.

Согласно данным Минэкономразвития, в 2018 году продажи в розничном секторе могут вырасти почти на 3%. Этот прогноз можно считать оптимистичным, так как доходы потребителей и темп экономической активности растут не настолько быстро.

Ожидается, что реальный располагаемый доход россиян немного вырастет благодаря государственным программам социальной поддержки и списанию налоговой задолженности 42 миллионов человек на общую сумму почти 700 миллионов долларов (45% от общей просроченной задолженности домохозяйств).

Тем не менее, даже если в 2019 объемы продаж ритейлеров продолжат расти (например, в результате вступления в силу инициативы о возврате НДС для иностранных туристов), то не в докризисном темпе.

Цена импортной продукции останется относительно высокой, так как рубль пока далеко не в лучшей форме, и, что важнее, может подешеветь еще сильнее в результате возможных санкций и геополитических пертурбаций.

В то же время темп инфляции может ускориться, а снижение уровня ставок по кредитам прекратиться, что также не поспособствует росту покупательской активности. Кроме того, объемы реальных располагаемых доходов россиян до сих пор не вернулись к докризисному уровню.

При этом, однако, несмотря на все отмеченные неблагоприятные факторы, рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн.

человек – крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в России есть еще 13 городов с население более 1 млн.

человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Российский розничный сектор: зависимость объема продаж от ключевых индикаторов экономического климата

Уровень рисков в секторе по оценке Coface: средний

Сильные стороны

  • Третий крупнейший рынок розницы в Европе – 144 млн. человек. Ожидается, что в будущем рынок будет только расширяться, так как эксперты прогнозируют рост численности населения страны
  • Высокая доля городского населения (74%) вкупе с относительно невысокой конкуренцией в отрасли способствуют быстрому развитию розничного сектора

Слабые стороны

  • Обостренная чувствительность сектора к экономическому климату – например, к ценам на нефть, обменному курсу рубля и «импортируемой» инфляции (вызываемой ростом цен на импортные товары)
  • Высокая степень зависимости от геополитической обстановки – санкции и контрсанкции могут привести к снижению объемов импорта и финансирования в отрасли
  • Медленный рост предприятий в отрасли. Растут в основном предприятия, расположенные в крупных городах

Ключевые игроки (по объему продаж)*

  • X5 – крупнейший игрок рынка. На 47,9% принадлежит Альфа-Групп (CTF Holdings). Входит в ТОП 5 мирового рынка ритейла по обороту
  • Магнит – 2 место. Основные акционеры – ВТБ (17%) и Марафон Групп (12%) Александра Винокурова, входит в ТОП60 мирового рынка ритейла по обороту
  • Лента – 3 место. 34% акций принадлежит российскому отделению TPG
  • В некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.
  • В онлайн-секторе (4% розницы) лидируют Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М. (электроника) и Exist

*Источник: Lebensmittel Zeitung, июнь 2018

Источник: https://promdevelop.ru/obzor-rynka-roznichnoj-torgovli-v-2018-2019-v-rossii/

Анализ рынка бытовой техники 2019 | Тренды

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами
Майоров Роман Эксперт торгового бизнеса

14.02.2019 3 минуты чтения

После фактического краха этого рыночного сегмента в 2015 году, вызванного сильной зависимостью ценников от курса американского доллара, отрасль начинает показывать положительную динамику.

Постепенный переход потребителя от крайней нужды к замене устаревающей техники стал возможен благодаря насыщению рынка корейскими и китайскими производителями.

За последние годы торговый ритейл перепробовал все новейшие тренды – от традиционного формата магазина до исполнения заказов на доставку в регион проживания покупателя.

Анализ рынка бытовой техники на 2019 показывает необходимость внедрения в стратегиях четких конкурентных преимуществ. Касаемо бытовой техники — это снижение издержек и проведение дифференциации товарного ассортимента.

Предприятия, которые не проявляют на практике этих знаний, вполне логично уходят с рынка, устанавливая не соответствующие реалиям ценники. Современные компании, уже заявившие себя как участники рынка, преследуют как минимум две задачи.

Первая состоит в удержании позиций, вторая – сохранение уровня прибыли в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Рынок гаджетов в России: тенденции и перспективы

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами
Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Конкуренция стимулирует развитие технологий

Евгений Добринин,
Коммерческий директор АО “Навиком”, официального российского дистрибутора GARMIN — разработчика «умных» носимых гаджетов.

Рынок ритейла гаджетов и носимых электронных устройств непрерывно меняется и модернизируется.

цель внедряемых инноваций — избавить торговую отрасль от очередей, а покупателей – от утомительных проб и примерок.

В будущем магазины станут более доступными для потребителей, которые смогут заранее знакомиться с товарами в Сети, а уже потом испытывать их в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как будут выглядеть розничные магазины немногим более чем через 20 лет, подробно описано в отчете Euromonitor International под названием Commerce-2040.

К тому времени привычные торговые точки будут нашпигованы технологиями и удобными для покупателя функциями.

Появится интересное нововведение — специально созданные условия для тестирования, например, зоны пониженных температур, где можно примерить одежду для холодного времени года. Другой пример — возможность испытать обувь в «природных» условиях.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
К 2040 году магазины будут узнавать покупателей в лицо, создавать для каждого персонализированные предложения. Касс в привычном понимании не будет, а все вещи будут автоматически оплачиваться при выходе из магазина. Уже сейчас можно опробовать это нововведение на себе, посетив, например, супермаркет при офисе Amazon в Сиэтле (США).
[/attention][/attention][/attention]

Виртуальные стилисты помогут покупателям подобрать вещи, не выходя из магазина, проконсультируют по сочетаниям цветов и материалов. Получить заказ, сделанный в виртуальной примерочной, можно будет в ближайшей точке торговой сети.

Технологический бум последних лет коснулся ритейлеров практически во всех сферах рынка, и в особенности продавцов электронных носимых устройств. О том, как и в каком направлении будут развиваться компании в этом сегменте, расскажем ниже.

Основные тенденции рынка носимых устройств

Технологии способствовали активному развитию компаний, производящих и продающих гаджеты и электронные носимые устройства. Рынок гаджетов существенно вырос, увеличилось число производителей «умных» часов.

Это, правда, не относится к премиальному ценовому сегменту: здесь сравнительно невелико количество игроков, предлагающих мультифункциональные приборы вроде стильных часов с навигацией, приложениями для спорта, общения, музыки, и оплаты.

Да и представленных в премиум-сегменте устройств не так много, как в более дешевом диапазоне.

В перспективе рынок элитных устройств ограничен такими технологиями как гибкие дисплеи, смартфоны, встроенные в одежду. Они были продемонстрированы, в частности, на выставках IFA и CES. Ведущие бренды, однако, развивают свои смартфоны приблизительно в одном направлении и не могут предложить кардинальных инноваций.

А вот возможности мультифункциональных носимых приборов непрерывно расширяются, растет количество параметров. Такие гаджеты могут применяться не только в спортивных, но и в медицинских целях. Они способны следить за сердечным уровнем, измерять уровень кислорода в крови, уровень стресса, определять качество сна.

Для ритейлеров на рынке гаджетов актуальны и общие для всей розничной торговли тенденции. Среди таких трендов в последние 20 лет в западном мире и, в частности, в США — увеличение важности роли покупательского опыта благодаря появлению и развитию соцсетей.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Кроме того, отмечается рост числа сделок с использованием искусственного интеллекта (по прогнозам, до 85% от общего числа к 2020 году).
[/attention][/attention][/attention]

Также растет количество ответственных покупателей, принимающих решения о покупке с учетом множества факторовпричем цена – уже не главный из них.

Игроки рынка ритейла развивают мультиканальность в продажах. Внедряются технологии, которые позволяют использовать таргетинг, технологию распознавания лиц, персонализированные предложения каждому клиенту. Все чаще в технологиях используется искусственный интеллект.

Российская специфика

В России в течение 10 – 15 лет сокращается число спонтанных покупок телефонов и гаджетов. Основными каналами распространения устройств остаются розничные магазины, фирменные магазины, а также специализированные точки продаж электроники.

При этом растут и комбинированные продажикогда выбор и заказ осуществляется онлайна выкуп — в магазине розничной торговли. Это позволяет сетям сокращать число точек продаж, повышая эффективность оставшихся.

И здесь важной альтернативой рекламе, которая уже не воспринимается так как раньше, становится контент-маркетинг.

Российские покупатели чаще расплачиваются наличными. С мобильного телефона наши соотечественники совершают лишь 25-30% мобильных продаж (против 70% в странах Европы и Америки). Есть разница и во вкусах потребителей, а также различия в поведении покупателей.

Например, в России не принято скандалить –отечественный покупатель в целом более позитивен и терпелив, чем западный. Отечественные покупатели перед тем, как совершить покупку в онлайне, присматриваются к товару в торговой точке, перед покупкой смотрят стоимость на агрегаторах торговых площадок.

Стремление все считать, оптимизировать затраты — эти тенденции набирают популярность в России.

На российском рынке идет активное развитие маркетплейсов, все большее значение приобретают Интернет-маркетинг, системы автоматизации продаж, динамическое ценообразование.

Поддержание широкого ассортимента продукции требует создания достаточно сложной системы логистики от поставщика до торговой точки. В России эти сложности дополняются обширной географией, низким качеством транспортной инфраструктуры и нехваткой рабочей силы.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Цифровые технологии могут сыграть важную роль в географической экспансии игроков в регионы за счет автоматизации и стандартизации цепочки поставок.
[/attention][/attention][/attention]

Так, использование цифровых технологий в распределительных центрах (РЦ) позволяет снизить издержки на 5–10 %, увеличить выручку на 1–2 % за счет повышения уровня своевременности и полноты поставок в торговые точки, ускорить оборот товаров и снизить вероятность исчерпания запасов.

Борьба за клиента

Участникам рынка приходится вступать во все более напряженную борьбу за покупателя.

Ключевым инструментом дифференциации, увеличения дохода и оптимизации издержек для участников рынка станут применение цифровых технологий (AR, smart-контракты, Machine Learning, искусственный интеллект и технология распознавания лиц для полной автоматизации всех процессов в розничной торговле).

Все более важную роль играют маркетинг, аналитика клиентских отзывов и предпочтений (например, в социальных сетях), а также аналитика поисковых запросов в онлайн-торговле. Таким образом, по мере того, как растет конкуренция, увеличивается и количество используемых технологий.

Рынок гаджетов сегодня поделен между известными брендами, и борьба за клиента здесь также ужесточается. Согласно маркетинговым законам, бренды нуждаются в постоянных обновлениях устройств пользователями. Когда компании не могут предложить качественных (кардинальных) инноваций, конкуренция становится еще более высокой.

Между тем, на рынке многофункциональных устройств (умные часы и навигаторы) такие инновации есть. Один из трендов последнего времени – возможность осуществлять бесконтактные платежи. Соответствующие решения предлагают все лидеры рынка.

Будущее за инновациями

Цена импортной продукции (в том числе высокотехнологичные товары, носимые девайсы) останется относительно высокой из-за плохого положения курса рубля в результате новых возможных санкций и геополитических проблем.

Темп инфляции может ускориться, что отрицательно отразится на покупательской активности.

Поэтому выиграют те игроки, которые быстрее адаптируются к новой реальности и внедрят большую часть инноваций и цифровых технологий в розничных сетях.

В условиях массовой экспансии на рынке носимых устройств Google и Apple компания Garmin, например, кардинально изменила стратегию и расширяет масштабы своего бизнес не только в разработке и производстве продуктов, но и в их распространении, и в глобальном брендинге.

Перспективы развития

Рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн. человек, то есть крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, в России есть еще 13 городов с населением более миллиона человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Некоторые международные бренды идут дальше и начинают завоевывать с франчайзинговой сетью и города от 200 000 человек населения.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
Свою маркетинговую стратегию на российском рынке бренд Garmin строит, исходя из специфики и тенденций: развивает франшизу, в том числе присутствие в регионах, работает с целевой аудиторией, сотрудничает со спортсменами, публичными личностями и блогерами, амбассадорами бренда.
[/attention][/attention][/attention]

Компания планирует увеличить покрытие за счет франчайзинга 10 магазинов в год, продажи устройств в специализированных магазинах по видам спорта (например, дайвинг), привлечения крупных розничных и Интернет-магазинов, увеличения количества каналов продаж и брендирования.

Учитывая мировые и российские тенденции, можно сделать вывод, что борьба на рынке обостряется с каждым годом. При кажущемся небольшом количестве игроков в сегменте дорогой носимой техники, конкуренция между ними остается большой. Между тем, покупатель становится все более избирательным, предъявляет все больше требований к продукции.

Связь между продавцами и покупателями перестает быть односторонней благодаря возрастающей роли потребительского опыта, размещаемого в Интернете и социальных сетях.

Выигрывают те игроки рынка, которые используют технологии, активнее выходят в онлайн и, в частности, в мобильный сектор продаж, работают с покупателями, анализируют обратную связь, осуществляют постпродажное обслуживание клиентов.

Источник: https://www.buybrand.ru/articles/22001/

Обзор ситуации на рынке сотового ритейла — Офтоп на vc.ru

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Генеральный директор компании TMT Consulting Константин Анкилов о будущем направления в России и разделении «Евросети».

Константин Анкилов

Сейчас происходит смена модели работы на рынке и эволюция экосистемы в целом. Исторически основным каналом продаж мобильной связи были именно ритейлеры — «Евросеть», «Связной» и другие.

Теперь же концепция поменялась — основными продавцами становятся операторы. По данным собственного исследования TMT Consulting, из 25 тысяч ритейловых точек 17 тысяч — монобрендовые, то есть принадлежащие конкретному оператору или работающие под его вывеской по франшизе. Теперь в этот стан перекочевывают 4 тысячи точек «Евросети».

Мы переходим к модели операторского ритейла, и новость с «Евросетью» — продолжение этой истории. «Евросеть» и так была операторской компанией. Но прежде складывалась парадоксальная ситуация, когда ей владели два конкурента одновременно — «Вымпелком» и «Мегафон». Это не могло продолжаться долго. Случившееся не стало большой новостью, рынок ожидал, что это произойдет.

Для «Вымпелкома» и «Мегафона» не предвидится серьёзных последствий. Каждая из компаний получит ритейловые точки, произойдёт упорядочение инфраструктуры. Я думаю, что компания избавится от дублирования этой системы.

Ритейл в России сейчас и без того избыточен. Я бы смотрел на это не только с точки зрения исчезновения «Евросети» и разделения на ритейловую структуру «Вымпелкома» и «Мегафона», но и вообще как на шаг по нормализации рынка с точки зрения разумного необходимого количества ритейловых точек в России.

Проблемы рынка сотового ритейла

У рынка есть проблема — избыточное количество салонов. Покупателю не нужно такое количество точек, сколько сейчас расположено в любом крупном торговом центре.

Есть четыре основных игрока — и этого много. Ещё добавляется «Евросеть», которая фактически работает как оператор — для этого за несколько лет был совершён переходный период.

Уже не «чичваркинская», но и не полноценная операторская структура.

Вторая большая проблема заключается в том, что сейчас система продаж мобильных контрактов через ритейл приносит операторам больше вреда, чем пользы.

По данным собственного исследования TMT Consulting, несмотря на программы лояльности, отток из сетей российских сотовиков несколько лет подряд превышает 48%.

Это значит, что условно каждый второй российский абонент раз в год выбрасывает свою текущую SIM-карту.

Что это значит в масштабах рынка: абонентам каждый год продается свыше 120 млн контрактов, прирост пользователей в 2016 году, например, составил менее 4 млн, а доходы и вовсе сократились.

Причём чтобы привлечь каждого из таких «живых мертвецов», оператору нужно потратиться — и на маркетинг, и на вознаграждение ритейлеру.

По оценкам «Мегафона», в совокупности операторы тратят впустую около 60 млрд рублей в год.

На этом фоне смешно выглядят истории про MNP — переход со своим номером на другого оператора. Этой услугой за год пользуются лишь 2 млн абонентов.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Эта историческая ситуация связана с изначально низкой лояльностью абонентов к операторам и высокой маркетинговой активностью самих операторов по привлечению клиентов. Есть часть абонентов, которая «скачет» от оператора к оператору и берёт в рамках акций новые SIM-карты.
[/attention][/attention][/attention]

Продавать SIM-карты было актуально, когда перед операторами стояла задача набора абонентов. Но сейчас страна уже охвачена сотовой связью, и всё, что делается, — это перемалывание одной и той же абонентской базы. Чтобы не упасть или хотя бы находиться на одном и том же уровне, приходится постоянно быстро бежать.

Операторы отнимают друг у друга абонентов, но глобально ничего не меняется. Им невыгодно иметь абонентов, которые приходят только потому, что получают бесплатную SIM-карту со 100-200 рублями на счете.

Операторам хочется избавиться от этой ситуации, но их сдерживает конкуренция друг с другом и ритейл, который на этом живет.

Возникают конфликты между операторами и ритейлом — операторы уходят из точек, когда не могут договориться между собой.

Новая концепция сотового ритейла

Постепенно мы приходим к западной модели, когда ритейл в основном сотовый. Также торговые сети продают оборудование и услуги. Здесь много новаторских проектов. С другой стороны, продажа «железа» — низкомаржинальный бизнес. Это делает ритейлеров финансово уязвимыми: им приходится балансировать на грани безубыточности.

Помимо оборудования (в основном мобильных устройств) они диверсифицируют — насколько позволяют несколько квадратных метров салона — продажи электроники, ПО и других продуктов.

Также предлагают услуги: страхование, переводы, оплаты, например, туристических туров, ЖКХ. Еще одно направление — развитие онлайн-продаж. То, что не влезает в торговую точку, продается в онлайне с доставкой на дом или в салон связи. Фактически они не отличаются от других интернет-магазинов.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Наиболее широкий ассортимент товаров у неоператорского ритейла, предлагающего, помимо традиционной электроники и финансовых услуг, радиотехнику, товары для дома и дачи и так далее. Эта ситуация логична: для сотовых операторов ритейл — не основной бизнес, который приносит лишь 9% доходов, а вот для ритейлеров — это всё, поэтому приходится «крутиться».
[/attention][/attention][/attention]

По данным собственного исследования TMT Consulting, продав товаров и услуг в 2016 году на 90 млрд рублей, сотовики примерно столько же потратили на закупки, аренду, зарплаты и прочие статьи расходов.

В этой связи можно ожидать расширения товарного ассортимента в монобрендовых сетях, хотя серьезным источником доходов ритейл для сотовиков вряд ли станет. Всё же его основная задача — стимулировать потребление услуг (например, продажа недорогих смартфонов способствует популяризации мобильного интернета), а также улучшать опыт пользователей.

В перспективе точки продаж будут превращаться в демонстрационные зоны, позволяющие пользователю попробовать новые технологии в действии.

Помимо возможности потрогать руками устройство и проверить новую для абонента функциональность, они позволят получить сведения о продукте как у консультанта, так и самостоятельно через инфокиоски и другие информационные системы. Этим путем идет операторский ритейл в мире.

Еще один тренд в мировой практике — наличие в магазинах зоны для отдыха, оснащенной зарядными устройствами, коннекторами, интернет-доступом. Такие зоны предназначены для работы, отдыха и проведения встреч. Ритейл таким образом станет чем-то другим, большим, чем точкой продажи и приема платежей.

Что «Вымпелком» и «Мегафон» будут делать с доставшейся им розницей

Компании анализируют эффективность салонов. Те, которые нецелесообразно сохранять (например, соседствующие салоны «Билайна» и «Евросети»), будут закрывать или переносить. Я думаю, их количество будет сокращаться из-за избыточности — клиентам не нужно столько салонов.

В целом мы добились оздоровления на рынке сотового ритейла. Это хороший и логичный шаг. Скорее всего, функции салонов будут меняться.

Как на Западе: там салон — не магазин «всего на свете» в части электроники и финансовых услуг, как у нас, скорее это место, где клиенту помогают с подключением и настройками.

То есть точка демонстрации товаров и предоставления сервисных услуг. Салон reStore — это как раз пример такой западной модели, к которой мы можем прийти.

Как изменятся отношения между сотовым ритейлом и операторами

Отношения будут развиваться по принципу «любовь-ненависть». Ритейл сыграл важную роль на этом рынке и продолжает влиять на позиции операторов. Они должны договариваться. Массового оттока операторов из салонов не случится​.

Перспективы рынка сотового ритейла

Российские салоны будут ориентированы на то, чтобы в первую очередь показать клиенту оператора. При этом финансовые услуги продолжат существовать — это простой продукт, который не занимает места на складе.

Салоны будущего — центры знаний и консультаций для существующих и потенциальных клиентов — для клиентов, которые не готовы решать проблемы удаленно. Например, «Ион» (был переименован в «Ноу-Хау») именно так и пытался себя позиционировать. Неизвестно, кто первым перейдёт на такой режим работы.

Конкуренции между сотовыми ритейлерами, как между Pepsi и Coca-Cola, не будет. Конкуренция сосредоточится в основном в рамках операторской политики — в условиях услуг для абонентов.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
На фоне снижения доходов операторов от услуг мобильной связи ритейл будет выполнять поддерживающую функцию, которая решает две задачи. Во-первых, через предложение датируемых устройств формируется спрос на передачу мобильных данных. Во-вторых, на фоне снижающихся доходов операторы могут увеличивать продажи оборудования, за счет чего совокупный бизнес будет расширяться.
[/attention][/attention][/attention]

В итоге мобильный бизнес, включая продажи оборудования, растет на фоне падающего сервисного бизнеса. И, возможно, так будет происходить какое-то время. Это не очень хорошо, потому что ритейловый бизнес низкомаржинальный, то есть работает чуть ли не в убыток себе при продаже оборудования. А сервисы — услуги мобильной связи — это высокомаржинальный бизнес.

Отказываться от продажи мобильных устройств в точках не будут. Таким образом ритейлеры управляют спросом на услуги. Голосовая связь не растет, а мобильный интернет — да. Предлагая дешёвые смартфоны с доступом в интернет, операторы обеспечивают себе рост продаж.

Как пользователи будут видеть сотовый ритейл в будущем

Это будут точки в шаговой доступности, где клиент сможет найти всё необходимое, и сайты, предоставляющие возможность покупки и онлайн-консультации.

Пользователю необходимо будет место в интернете или в офлайне, куда он сможет прийти с проблемами. В онлайне человека заменят электронные системы — «умные» автоответчики. А пока, чтобы не уступить конкурентам, все ритейлеры вынуждены держать большое количество салонов. Их всё равно останется много.

Текст записан со слов Константина Анкилова в ходе телефонного разговора.

Источник: https://vc.ru/flood/25600-mobile-phone-retail

Обзор и прогноз для рынка розничной торговли России в 2018-2019

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами

Обзор и перспективы развития российского рынка розницы в 2018-2019: покупательная способность снижается, зарубежные сети теряют рынок.

Минэкономразвития РФ прогнозирует, что рост продаж в розничном секторе по итогам 2018 года составит 3%.

Эксперты Coface считают этот прогноз оптимистичным, так как инфляция ускоряется, рост реальных доходов россиян продолжает замедляться, а санкционные и политические риски омрачают перспективы национальной экономики все сильнее. Иностранные розничные сети, не обладающие гибкостью местных игроков, страдают в первую очередь.

Обзор сектора

На сектор розничной торговли приходится 16% российского ВВП (данные на 2017 год). Продовольственные продукты и безалкогольные напитки (30% от общего объема расходов домохозяйств), одежда и обувь (10%), алкоголь и табачные изделия (6%) составляют основу бытового потребления россиян. Еще 6% трат приходится на мебель, бытовые приборы и электронику.

В отличие от продуктового ритейла, в котором доминируют местные игроки, непродовольственный сектор представлен широким рядом крупных европейских компаний, в числе которых Inditex, H&M, Benetton, LPP (одежда и обувь), Ikea (мебель), Leroy Merlin, Castorama, Obi (товары для дома и ремонта). При этом, однако, в категории цифровой электроники и крупной бытовой техники лидируют местные сети М. / Эльдорадо (владелец контрольного пакета акций – Сафмар Михаила Гуцериева) и DNS.

Популярные универсальные магазины также принадлежат в основном местным предпринимателям (в премиальном сегменте – ГУМ и ЦУМ, посередине – местный лицензированный представитель Marks & Spencer, в эконом-сегменте – местные мелкие игроки).

ГУМ («Государственный универсальный магазин», до 1921 года — Верхние торговые ряды) — крупный торговый комплекс в центре Москвы

Как и на любом другом развивающемся рынке, рост розничных сетей в России ударяет по малому бизнесу – особенно в крупных городах, расположенных в европейской части России.

Кризис с резким падением объемов продаж только ускорил процесс модернизации отрасли и вытеснения малых предприятий, и даже несмотря на некоторое оживление потребительского спроса в посткризисные годы, процесс концентрации рыночной доли в руках крупных корпораций продолжается по сегодняшний день.

Российский ритейл сильно зависит от обстановки и климата на национальном рынке. Так, в 2015 и 2016 годах продажи в результате умеренного внутреннего кризиса упали, в 2017 незначительно выросли. По весьма оптимистичному прогнозу Минэкономразвития, в 2018 году продажи в ритейле могут вырасти на 3%.

Вследствие относительно невысокой ценовой конкуренции маржинальность ритейлеров остается на комфортном для них уровне – по крайней мере, для крупных игроков, которые смогли в свое время завоевать долю рынка за счет агрессивных маркетинговых акций и привлекательных скидок.

Зарубежные продуктовые ритейлеры при этом ощутимо отстают от местных сетей.

[attention type=green][attention type=yellow][attention type=red]
Даже если в 2019 году отрасль продолжит расти, темп роста будет значительно ниже, чем в докризисные годы (например, 6% с 2010 по 2012, 3,9% в 2013). Отдельно стоит отметить повышение ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019. Введение схемы возврата НДС для иностранных туристов с октября 2018 вряд ли поможет уравновесить негативные последствия такого шага для предпринимателей и потребителей.
[/attention][/attention][/attention]

Реальный располагаемый доход населения, в 2015-2017 опустившийся до уровня 2012 года, начал восстанавливаться, и в новом году, прогнозируют эксперты, продолжит расти, что означает новые возможности для бизнеса.

Несмотря на возможное ускорение инфляции в результате повышения НДС и потенциального ослабления рубля, рост доходов от сырьевого экспорта позитивно отразится на размерах зарплат россиян, а увеличение налоговых поступлений в бюджет позволит государству улучшить программы социальной поддержки.

Тем не менее, необходимо отметить, что росту объемов продаж в розничном секторе будет препятствовать целый ряд факторов. Первый из них – почти повсеместный широкий разрыв в доходах россиян. Так, например, размер ВВП на душу населения в Москве и Подмосковье на 87% превышает средний по стране в рублевом выражении.

Второй – высокий уровень бедности в удаленных сельских районах: только треть потребителей располагает достаточным доходом (или может взять кредит) для приобретения товаров длительного пользования.

Продуктовый ритейл имеет возможность торговать по ценам, доступным для слоев населения со средним и низким доходом, заменяя дорогие импортные продукты на полках на дешевые местные аналоги, но в других категориях розничного сектора бизнес такой гибкостью не обладает.

Так, ритейлеры, продающие товары для дома, брендовую одежду, обувь и аксессуары, пострадали в кризис сильнее всего – настолько, что некоторым иностранным компаниям пришлось покинуть российский рынок.

Анализ предложения в секторе

Последние 15 лет крупные современные розничные сети стабильно увеличивают свою долю на российском рынке, постепенно вытесняя малый бизнес и открытые рынки, особенно в крупных городах в европейской части страны. В 2016 на розничные сети приходилось 27,7% всего оборота в секторе, и даже больше в категории пищевых продуктов – 33,1%.

Распространенность разнообразных ритейл-форматов (супермаркеты, онлайн-магазины и т. д.) позволяет сказать, что 68% российского рынка соответствует современным мировым стандартам розничной индустрии.

Устаревшие форматы точек продаж – киоски, уличные рынки, продажа «с рук» – постепенно исчезают, и на сегодняшний день существуют в основном только в небольших городах и сельской местности.

[attention type=yellow][attention type=red][attention type=green]
Несмотря на присутствие на рынке международных крупных сетей, лидерство в продуктовом ритейле прочно удерживают местные игроки, при этом 22% оборота в категории приходится на дискаунтеры (3-я крупнейшая доля в Европе).
[/attention][/attention][/attention]

Совокупная доля рынка двух крупнейших продуктовых ритейлеров (X5 и Магнит) составляет 26% от общего объема, крупнейших семи (два уже упомянутых плюс Лента, Ашан, Дикси, О’Кей и Metro) – 44%, поэтому можно заключить, что рыночная концентрация в категории продовольственных товаров находится на умеренном уровне.

В некоторых регионах, в основном к востоку от Урала, национальные лидеры представлены слабо либо не представлены вообще, главным образом вследствие удаленности региональных центров от столичной инфраструктуры крупнейших игроков и связанных с этим логистических трудностей.

В связи с этим в некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.

Местные игроки пользуются преимуществами глубокого понимания потребностей и предпочтений местной аудитории, развитой региональной сети, налаженных партнерских отношений с местными производителями и властями.

В этом году Магнит (представленный в основном мини маркетами в формате «магазин у дома») и X5 (в основном дискаунтеры) заняли 57-ю и 62-ю строчки мирового рейтинга по объему годового оборота соответственно (источник – исследование Deloitte “Global Power of Retailing 2018”), в 2016 – 10 и 29 места по темпам роста. Другие российские игроки, попавшие в глобальный рейтинг (Дикси и Лента – 202 и 207 места соответственно), также быстро увеличивают свою долю рынка, тогда как зарубежные сети теряют покупателей.

Исчезновению с рынка устаревших форматов розничной торговли и ускорению рыночной концентрации во многом поспособствовал кризис, сопровождавшийся резким падением объемов продаж, особенно в категориях пищевых продуктов и одежды.

Уход мелких игроков, не имевших запаса прочности для работы в тяжелых условиях, общее сокращение числа торговых точек и диверсификация форматов розничной торговли сыграли на руку лидерам рынка, позволив им в условиях ограниченной ценовой конкуренции повысить свою и без того высокую прибыльность.

Учитывая медленный темп восстановления спроса и стремление Центрального банка уменьшить закредитованность населения, можно ожидать, что в ближайшем будущем описанные выше тенденции вряд ли пойдут на спад. Основная доля покупательской активности приходится на Москву и Санкт-Петербург.

На электронную коммерцию, несмотря на быстрый рост оборота (21,5% с 2015 года, в 2018 ожидается +33%), приходится всего 4% рынка розницы. Лидируют в онлайн-секторе Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М.

(электроника) и Exist.

Анализ спроса в секторе

Как и на любом другом развивающемся рынке, продажи в российском розничном секторе сильно зависят от экономического климата в стране.

Так, в 2015 и 2016 годах розничные продажи упали на 10% и 4,6% соответственно.

Это падение было вызвано уменьшением реальных располагаемых доходов потребителей в результате удешевления нефти и ослабления рубля с последующим резким ростом цен на импортную продукцию, начавшимся еще в 2014.

С 2013 по 2016 году реальный располагаемый доход домохозяйств упал на 10%. Несмотря на то, что доходы населения снизились и в 2017 (на 1,7%), продажи в розничном секторе выросли на 1,2%.

[attention type=red][attention type=green][attention type=yellow]
Этот первый с 2014 года положительный результат стал результатом стабильных продаж в пищевом ритейле и относительно высокого спроса на непищевую продукцию – например, на бытовую электронику и мобильные телефоны.
[/attention][/attention][/attention]

Очередь за покупкой известного смартфона

Росту спроса способствовал сравнительно низкий темп инфляции (2,5% после 7% и 15,5% в предыдущие годы), которого удалось достичь благодаря одновременному действию ряда факторов.

В их числе – укрепление рубля, рост спроса на розничное кредитование, активные маркетинговые кампании ритейлеров и повышение потребительской уверенности вкупе со снижением сберегательной активности на 3%.

Согласно данным Минэкономразвития, в 2018 году продажи в розничном секторе могут вырасти почти на 3%. Этот прогноз можно считать оптимистичным, так как доходы потребителей и темп экономической активности растут не настолько быстро.

Ожидается, что реальный располагаемый доход россиян немного вырастет благодаря государственным программам социальной поддержки и списанию налоговой задолженности 42 миллионов человек на общую сумму почти 700 миллионов долларов (45% от общей просроченной задолженности домохозяйств).

Тем не менее, даже если в 2019 объемы продаж ритейлеров продолжат расти (например, в результате вступления в силу инициативы о возврате НДС для иностранных туристов), то не в докризисном темпе.

Цена импортной продукции останется относительно высокой, так как рубль пока далеко не в лучшей форме, и, что важнее, может подешеветь еще сильнее в результате возможных санкций и геополитических пертурбаций.

В то же время темп инфляции может ускориться, а снижение уровня ставок по кредитам прекратиться, что также не поспособствует росту покупательской активности. Кроме того, объемы реальных располагаемых доходов россиян до сих пор не вернулись к докризисному уровню.

При этом, однако, несмотря на все отмеченные неблагоприятные факторы, рынок российского ритейла остается привлекательным для бизнеса благодаря своему размеру (144 млн.

человек – крупнейший в Европе) и высокой доле городского населения (74%), сконцентрированного большей частью в крупных городах с развитой и современной деловой инфраструктурой. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в России есть еще 13 городов с население более 1 млн.

человек, что предлагает международным ритейлерам широкие возможности для выхода на новые региональные рынки.

Российский розничный сектор: зависимость объема продаж от ключевых индикаторов экономического климата

Уровень рисков в секторе по оценке Coface: средний

Сильные стороны

  • Третий крупнейший рынок розницы в Европе – 144 млн. человек. Ожидается, что в будущем рынок будет только расширяться, так как эксперты прогнозируют рост численности населения страны
  • Высокая доля городского населения (74%) вкупе с относительно невысокой конкуренцией в отрасли способствуют быстрому развитию розничного сектора

Слабые стороны

  • Обостренная чувствительность сектора к экономическому климату – например, к ценам на нефть, обменному курсу рубля и «импортируемой» инфляции (вызываемой ростом цен на импортные товары)
  • Высокая степень зависимости от геополитической обстановки – санкции и контрсанкции могут привести к снижению объемов импорта и финансирования в отрасли
  • Медленный рост предприятий в отрасли. Растут в основном предприятия, расположенные в крупных городах

Ключевые игроки (по объему продаж)*

  • X5 – крупнейший игрок рынка. На 47,9% принадлежит Альфа-Групп (CTF Holdings). Входит в ТОП 5 мирового рынка ритейла по обороту
  • Магнит – 2 место. Основные акционеры – ВТБ (17%) и Марафон Групп (12%) Александра Винокурова, входит в ТОП60 мирового рынка ритейла по обороту
  • Лента – 3 место. 34% акций принадлежит российскому отделению TPG
  • В некоторых регионах лидерские позиции занимают небольшие в масштабах страны местные сети: Интерторг, Монетка, Командор, Мария-Ра и другие.
  • В онлайн-секторе (4% розницы) лидируют Ulmart (электроника, товары для дома и сада, детские товары, автоаксессуары), Wildberries (косметика, одежда, обувь), Citilink, М. (электроника) и Exist

*Источник: Lebensmittel Zeitung, июнь 2018

Источник: https://promdevelop.ru/obzor-rynka-roznichnoj-torgovli-v-2018-2019-v-rossii/

Анализ рынка бытовой техники 2019 | Тренды

Обзор рынка розничной торговли мобильными устройствами
Майоров Роман Эксперт торгового бизнеса

14.02.2019 3 минуты чтения

После фактического краха этого рыночного сегмента в 2015 году, вызванного сильной зависимостью ценников от курса американского доллара, отрасль начинает показывать положительную динамику.

Постепенный переход потребителя от крайней нужды к замене устаревающей техники стал возможен благодаря насыщению рынка корейскими и китайскими производителями.

За последние годы торговый ритейл перепробовал все новейшие тренды – от традиционного формата магазина до исполнения заказов на доставку в регион проживания покупателя.

Анализ рынка бытовой техники на 2019 показывает необходимость внедрения в стратегиях четких конкурентных преимуществ. Касаемо бытовой техники — это снижение издержек и проведение дифференциации товарного ассортимента.

Предприятия, которые не проявляют на практике этих знаний, вполне логично уходят с рынка, устанавливая не соответствующие реалиям ценники. Современные компании, уже заявившие себя как участники рынка, преследуют как минимум две задачи.

Первая состоит в удержании позиций, вторая – сохранение уровня прибыли в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.

Источник: https://AlteraInvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-bytovoy-tekhniki-2019/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.