+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Обзор рынка: строительная отрасль

Содержание

Анализ строительного рынка России

Обзор рынка: строительная отрасль

Как показывает анализ строительного рынка, последние политические события продолжают негативно сказываться на общем развитии отрасли.

Спрос по сравнению с предыдущим кварталом снова снизился, продолжает происходить сокращение персонала, растут цены на стройматериалы.

С другой стороны, стало строиться больше домов, и прибыльность бизнеса сохраняет положительную динамику.

Анализ строительного рынка: статистика

Согласно данным анализа строительного рынка, представленным Росстатом по итогам первого квартала нынешнего года, за этот период было введено в эксплуатацию больше 53 тысяч зданий, что равняется примерно 21,6 миллиона квадратных метров. Из них 13,6 млн.м² составляют жилые помещения, что на 31% больше, чем по итогам первых трех месяцев 2013-го.

Всероссийским лидером по строительству недвижимости в I квартале стала Москва, на долю которой пришлось немногим более 2 млн.м², из них 822 тыс. м² составила жилая площадь.

Второй по итогам этого анализа строительного рынка стала Московская область, где было введено 1,43 млн.м² (1,02 млн.м² жилья), третьим Санкт-Петербург 1,37 млн.м² (934,3 тыс. м²). Далее следуют Краснодарский край (1,32 млн.

м²), Татарстан (1,07 млн.м²), а также Тюменская, Ленинградская и Свердловская область.

Анализ строительного рынка: основные проблемы

Одной из основных проблем данной отрасли ведущие специалисты называют ее монополизацию. В развитых странах Европы и мира подобная расстановка сил встречается крайне редко. Например, в Великобритании более 90% компаний состоят всего из 10-15 человек. Эти фирмы работают на субподрядах, кооперируясь друг с другом.

Лишь около 40 трансконтинентальных компаний имеют в штате свыше 1200 человек.

Почему такая структура эффективнее, наглядно демонстрирует сравнительный анализ строительного рынка. В нашей стране в последнее время в год строится примерно 60 млн.м² (в этом планируется 70 млн.м²).

Заявления Путина о необходимости возводить не меньше ста миллионов выглядят пока не очень реалистично.

В западноевропейских же государствах выполняется норма: количество построенных за 12 месяцев «квадратов» должно соответствовать количеству населения страны или конкретного города. Сравните.

Следующее обстоятельство, которое никак нельзя оставить без внимания — не самое высокое качество проектирования и самого строительства. Серьезным тормозом развития здесь является отсутствие приличной нормативной базы.

Кроме того, проектировщики, как правило, напрямую зависят от исполнителя и вынуждены подстраиваться именно под его требования, а те зачастую направлены исключительно на «оптимизацию» расходов.

В общем, «эту страну погубит коррупция» (с).

Последствия от вступления в ВТО

Проводя анализ строительного рынка, нельзя пройти мимо такого момента, как случившееся пару лет назад вступление России в ВТО. Давайте попробуем разобраться, с какими основными трудностями пришлось столкнуться в связи с этим отечественным строителям.

Главное, это появление новых конкурентов в лице иностранных компаний.

Не секрет, что немало российских крупных организаций сильно зависит от государственной поддержки, которая правилами ВТО элементарно запрещена.

Если придерживаться новых условий, им придется либо сильно сокращать объемы, либо и вовсе заканчивать. Особенно больно это может ударить по предприятиям, только начинающим набирать темп.

В связи с появлением новых сильных игроков, начинает особо остро вставать вопрос кадров.

Без всякого анализа строительного рынка можно заметить, что профессиональный уровень значительной части российских работников оставляет желать лучшего, особенно это касается производительности труда.

Чтобы не проигрывать конкурентам, большинству компаний придется обратить более пристальное внимание на профпригодность своих сотрудников.

В ожидании инноваций

Инновации сегодня приходят в каждую сферу человеческой деятельности и строительство, естественно, не является здесь исключением.

Любой руководитель фирмы готов рассказать о том, что его рабочий процесс осуществляется исключительно по новейшим технологиям из лучших современных материалов. К сожалению, зачастую это всего лишь реклама своего предприятия.

Если же говорить о реальных инновациях, то они внедряются намного медленнее, чем хотелось бы.

Как показывает анализ строительного рынка, в России процесс внедрения новшества чаще всего происходит по схеме: импорт – налаживание совместного производства – покупка лицензии и открытие собственной технологичной линии. Появление своих инновационных решений пока еще редкость и большинство участников отрасли считают, что нынешняя организация процесса не позволяет говорить о скором прорыве в этом вопросе.

Источник: https://delonovosti.ru/business/2399-analiz-stroitelnogo-rynka-rossii.html

Состояние и перспективы строительной отрасли РФ в 2016 – 2017 гг

Обзор рынка: строительная отрасль

© Stockcentral / Bigstockphoto

Ежемесячный объем строительных работ в России по-прежнему снижается. Однако масштаб спада к аналогичному периоду предыдущего года с каждым месяцем становится меньше. Возможно, в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется. Однако о завершении кризиса говорить пока ещё очень рано.

По данным IndexBox, рынок строительных и отделочных материалов в январе – мае 2016 года развивался под влиянием следующих трендов:

• Сокращение объемов жилого строительства (-16,1% г/г);• Незначительный рост объемов нежилого строительства (+3% г/г);• Снижение объемов добычи строительного сырья и производства базовых строительных материалов (-4,3% и -8%, соответственно);• Рост объемов производства отделочных материалов (+5,3%);

• Снижение объемов инвестиций в строительство на 1,6% от уровня 2015 года.

Жилищное строительство

Рынок недвижимости очень инерционен. Между кризисными событиями и их последствиями может пройти год и более.

По оценкам девелоперов, последний пик продаж на первичном рынке жилья пришелся на декабрь 2014 г., когда с началом валютного шока, граждане, имевшие свободные средства, инвестировали их в покупку квартир.

Уже в первые месяцы 2015 г. продажи упали на 30 – 35% и сейчас остаются примерно на том же уровне.

Большая часть жилья в России реализуется на этапе постройки верхних этажей, но раньше официального ввода объекта по документам. Рекордный ввод жилья в 2015 году (85,3 млн. кв.

м, + 1,4% г/г) обусловлен тем, что в течение всего года, но в основном в первые месяцы, рынок осваивал пришедшие ранее средства. С июня 2015 года начался спад.

Худшие значения стройка показала в феврале текущего года (-23% г/г), затем в марте и апреле падение несколько замедлилось, составив -14% и -6%, соответственно. Всего в 1 кв. 2016 года построено 15,6 млн. кв. м жилья (-16,1% г/г).

Спад продаж произошел в основном за счет частных лиц, покупавших квартиры на личные сбережения, без привлечения каких-либо дополнительных средств. В ходе текущего кризиса их доля снизилась с 65% до 55%.

На этом фоне государство прилагает максимально доступные усилия по стимулированию рынка жилья, в том числе и для того, чтобы удержать на плаву банки и строительный комплекс.

Про самые новые игровые автоматы нашел полезную информацию в интернете.

Так, при покупке квартиры в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы предоставляется субсидия не менее 30% расчетной стоимости жилья. В феврале она продлена до конца текущего года.

Одновременно действует Программа субсидирования ставки по ипотечным кредитам, в рамках которой льготная ставка не должна превышать 12%. За период с марта по декабрь 2015 г. в рамках Программы было выдано 211 тыс. кредитов на сумму 374 млрд. руб. (35% и 37%, соответственно, от общего количества и объёма всех рублёвых ипотечных кредитов).

С учетом цепочки поставок данные меры опосредованно удерживают спрос на строительные и отделочные материалы от глубокого падения.

В сегменте потребительской розницы, связанном с отделочными и строительными материалами, ситуация сейчас обстоит немногим лучше.

Количества выданных потребительских кредитов, к которым относятся и кредиты на мелкий ремонт, в январе – мае 2016 сократилось на 31% г/г, реальные доходы населения упали на 4,7% г/г.

На фоне инфляции уменьшается средний размер покупки, растет интерес к дешевым материалам, в том числе отечественным.

Нежилое строительство

По итогам 1 кв. 2016 года объем ввода нежилых зданий вырос на 3% г/г и составил 4,8 млн. кв. м. По сравнению с 1 кв. 2015 выросла доля сельскохозяйственных и промышленных зданий (до 26,5% и 14,3% соответственно), доля коммерческих зданий сократилась до 32,7%.

На наш взгляд, это первые признаки глубоких сдвигов. Если в 2000-е годы и после кризиса 2009 г. рынок ощущал некоторый дефицит торговых и офисных площадей, то сейчас спрос уже, в значительной степени, удовлетворен и, по-видимому, роста в этом сегменте не будет еще долго.

Спад в строительстве социальных объектов связан с урезанием расходов бюджета. Напротив, контрсанкции создали условия для развития сельского хозяйства.

Как будет показано ниже, в среднесрочной перспективе может начаться небольшое оживление в секторе индустриального строительства и продажах материалов для b2b сегмента.

Инвестиции

В России почти 2/3 инвестиций в основной капитал связаны со строительной отраслью, причем в кризисные периоды доля строительства в инвестициях растет. За 2015 год непосредственно в строительство было вложено 5945,5 млрд. рублей, что составляет 40,8% всех инвестиций в основной капитал за тот же период.

Инвестиции и объем строительных работ испытывают отрицательную динамику, начиная с середины 2012 года, причем инвестиционная активность в данный момент сосредоточена преимущественно в секторе жилищного строительства.

По прогнозам МЭР, динамика инвестиций в основной капитал вернется в положительную область в 2017 года, и в среднем прирост инвестиций в 2017 – 2019 гг. составит 2,7% в год. Однако одновременно произойдет существенное снижение расходов госсектора, прежде всего органов федеральной власти. Уже в 2016 г.

объем расходов ФАИП сократился на 23% до 860 млрд. руб., причем ¼ от их суммы – оборонные расходы, относительно мало связанные с остальной экономикой.

Ещё одна важная особенность «новой нормальности» – отказ организаций от привлечения крупных кредитных средств. Как ожидают эксперты, доля инвестиций нефинансовых организаций за счет собственных средств в 2017 – 2019 гг. превысит 50%.

Возрастает чувствительность инвестиционных проектов к рентабельности и срокам окупаемости реальных производств.

Как следствие, рынок нежилого строительства и инжиниринга ждет спрос на немногочисленные и недорогие объекты, предназначенные для длительного использования.

Ситуация на рынке строительных материалов

По прогнозам экономистов, структура инвестиций в экономику России в ближайшие годы изменится минимально – на строительство объектов недвижимости уйдет немногим более 21% ежегодного объема вкладываемых средств, а вот их объем в 2016 – 2017 гг. значительно сократится. Как следствие даже в 2019 г., после предполагаемого возобновления экономического роста, денег в строительной отрасли, за вычетом инфляции, будет на 10% меньше, чем в «тучном» 2014 году (см. рисунок).

Строительные материалы относятся к товарам инвестиционного назначения, то есть спрос на них связан со строительством и ремонтом объектов. В таблице ниже обобщены данные по динамике производства важнейших товаров, применяемых в строительстве, которые разделены нами на следующие группы:

• Строительное сырье;• Базовые строительные материалы;

• Отделочные материалы. 

За период с января по май 2016 года снизилось производство строительного сырья (-4,3% г/г) и базовых строительных материалов (-8%).

Особенно сильно сократился выпуск дешевого силикатного кирпича (-40,5% г/г), железобетонных изделий (-20%), цемента (-13,7%) и керамического кирпича (-13,5%), то есть материалов, применяемых при возведении стен, опор мостов и несущих конструкций.

В то же время растет производство тротуарной плитки (+5,4%)%), используемой при благоустройстве, и черепицы (+19,6), часто приобретаемой для целей ремонта, а не строительства. Пока растет выпуск листового стекла (+5%) и паркета (+1,9%), однако в первом случае не до конца понятна рентабельность выпускаемой продукции.

В январе – мае 2016 года зафиксирован прирост производства отделочных материалов (+5,7%), активно используемых при ремонтных работах. Существенен рост объемов производства лакокрасочных материалов (+23,3% г/г) и обоев (+19,5%). На наш взгляд, как и в случае с паркетом, он вызван переориентацией спроса с подорожавшей импортной продукции на российскую.

Следует отметить, что загрузка мощностей на предприятиях промышленности строительных материалов по итогам 2015 года составляла всего 50 – 60% из-за отсутствия спроса, ранее она держалась на уровне 70% и выше.

На рынке строительных и отделочных материалов мы прогнозируем следующее развитие событий:

1. привлекательным сегментом для производителей стройматериалов остаются конечные потребители (розничные продажи стройматериалов) – ремонт квартир и загородной недвижимости осуществляется населением почти постоянно, в том числе своими силами, и не требует мобилизации таких больших средств, как покупка жилья;2.

девальвация рубля окажет негативное влияние на развитие отрасли: по причине отсутствия машиностроительной базы промышленности строительных материалов, произойдет существенное увеличение стоимости закупаемого импортного оборудования и технологий;3. худшим для рынка жилой недвижимости будет 2017 г.

, так как к этому времени начнет сказываться существующий сейчас дефицит новых проектов на рынке;4. однако именно в это время начнется постепенно восстановление спроса на строительные материалы, причем несколько раньше – на ёмких рынках кирпича, песка и цемента;

5.

спрос на все группы строительных и отделочных материалов со стороны госсектора сократится не мене чем на 20%.

Вместе с тем, на данный момент ещё нет полной ясности в том, каковы будут механизмы выхода страны из текущей ситуации остановки роста.

Источник: http://www.IndexBox.ru/news/sostojanie-i-Perspektivy-stroitelnoj-otrasli-rf/

Почему в строительной отрасли назрел долговой кризис

Обзор рынка: строительная отрасль

Строительный комплекс пятый год подряд становится одним из крупнейших проблемных должников среди всех отраслей экономики. Банки неохотно кредитуют строительный бизнес.

Предстоящий с 1 июля 2019 г. переход на новую схему финансирования жилищного строительства может привести к уходу с рынка значительной части девелоперских компаний.

Но улучшится ли при этом ситуация с просрочкой по кредитам?

По данным Банка России, просроченная задолженность в строительстве по итогам 2018 г. составила около 300 млрд руб. (с учетом проблемных долгов, номинированных в валюте и драгметаллах). Это хуже, чем в 2017 г., когда суммарная просрочка составила около 275 млрд руб., хотя и лучше, чем за два предыдущих года, когда показатель превышал отметку в 350 млрд руб.

Впрочем, радоваться такой динамике не стоит. Проблемные долги строителей в структуре всей просроченной задолженности юрлиц (резидентов и индивидуальных предпринимателей) составляют более 14%. Хуже показатели только в сфере торговли и услуг, а также в области операций с недвижимостью – почти 465 млрд руб. (больше 22%) и 322 млрд руб. (свыше 15%) соответственно.

Однако при этом ритейл – это самая кредитуемая отрасль в экономике страны. Совокупный объем банковских кредитов в этой сфере в прошлом году составил более 9,4 трлн руб., а кредитный портфель на начало года превысил 4,3 трлн руб. То есть доля плохих долгов здесь – около 10%. Тогда как в строительстве она приближается к 20%.

Сумма выданных строительным компаниям кредитов на начало текущего года составляла около 1,58 трлн руб., а общий объем задолженности – около 1,6 трлн. Таким образом, очевидно, что качество кредитного портфеля в строительной отрасли существенно хуже, чем в ритейле.

Что касается долговых проблем в сфере недвижимости, то они, скорее, еще больше усугубляют общую картину в отношении всего, что связано со строительством.

Рисковые стройки

В последние годы банки со всё большим недоверием относятся к заемщикам-девелоперам. Яркая тому иллюстрация – ситуация с переходом на новую систему финансирования жилищного строительства.

Из 63 кредитных организаций, уполномоченных ЦБ для работы с эскроу-счетами для расчетов по договорам долевого участия, по факту с застройщиками сегодня сотрудничают не более десятка банков.

И далеко не у всех банков есть реальная возможность предоставлять девелоперам проектное финансирование.

Руководитель одной из девелоперский компаний однажды сказал, что «часть банков не считают финансирование строительной отрасли ведущим направлением бизнеса, для другой части это просто непрофильная активность, а у многих размер собственного капитала явно недостаточен для обеспечения полного цикла реализации девелоперских проектов».

Многие банки сегодня стремятся максимально сократить долю заемщиков-строителей в своем кредитном портфеле, а некоторые просто ввели негласный (или явный) запрет на работу с девелоперами.

Риски слишком высоки, причем связаны они не только с неплатежами. Реноме строительной отрасли в последнее время оставляет желать лучшего.

Недавно руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России назвал строительный сектор в числе основных потребителей теневого оборота наличных средств.

Денег нет

По данным, представленным в отчете ового агентства строительного комплекса (РАСК), портфель потенциальных компаний-банкротов в строительной отрасли достигает 7,8 млн кв. м.

В прошлом году по всей стране на разных стадиях банкротства находились 150 строительных компаний. Это почти на 2% больше, чем годом ранее. Объем недостроя в прошлом году составил 3,6 млн кв. м. Это около 5% от общих объемов жилищного строительства.

Напомним, что в 2018 г. в России было введено до 75,3 млн кв. м жилья.

Ставка по кредитам для большинства застройщиков, скорее всего, будет стремиться вверх. По оценкам Минстроя, при переходе на проектное финансирование она составит 6–8%. Но это средняя цифра.

Очевидно, что процент для неустойчивых, по банковским критериям, компаний может быть выше.

Кроме того, нужно отметить, что на начальном этапе реализации проекта, когда на эскроу-счетах еще не аккумулированы средства дольщиков, ставка может достигать 12%, а ближе к завершению – понижаться до 4,5–6%.

В этих условиях, скорее всего, комфортно будут чувствовать себя только крупные строительные компании.

Руководитель Сбербанка Герман Греф признал, что около 30–35% российских застройщиков не смогут получать деньги в банках после введения системы эскроу-счетов.

С одной стороны, это должно привести к «очищению» рынка и снижению объемов просроченной задолженности. Но с другой – поставит под удар выполнение задачи увеличения объемов жилищного строительства до 120 млн кв. м к 2024 г.

Таким образом, в этом году мы можем увидеть обновление рекордов просрочки в строительном секторе, равно как и рост числа компаний-банкротов. Однако в среднесрочной перспективе (два-три года) строительный рынок станет более концентрированным и более здоровым, что положительно отразится на качестве обслуживания долгов и динамике просрочки.

Источник: https://www.vedomosti.ru/realty/blogs/2019/03/27/797503-stroitelnoi-otrasli-nazrel-dolgovoi-krizis

Обзор затрат на строительство и строительные материалы в России – ГК ИДЕАЛ

Обзор рынка: строительная отрасль

В условиях разразившегося экономического кризиса в стране, ранее развивавшиеся ускоренными темпами компании строительного сектора и владельцы недвижимости столкнулись с кардинально новыми проблемами и были вынуждены искать новые пути и стратегии поведения. Мы задались вопросом, как же кризисные тенденции и процессы 2014–2016 гг.

повлияли на затраты строительных и девелоперских компаний. В целях нашего исследования мы задали вопросы о структуре затрат девелоперским и строительным компаниям, работающим в основном в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Респонденты смогли прокомментировать тенденции в строительстве жилья классов эконом, комфорт и бизнес, а также многофункциональных центров класса А и В.

Как ни парадоксально это звучит во времена кризисных явлений, взметнувшегося вверх курса евро/доллара к рублю, роста цен на многие товары и материалы и особенно удорожания импортной продукции и оборудования, результаты исследования показали, что общие затраты на строительство существенно не выросли с 2014 по 2016 гг. Как мы увидели из ответов наших респондентов, рост стоимости импортных материалов, при этом не занимающих существенной доли в структуре себестоимости строительства, и процесс импортозамещения, хоть и менее всеобъемлющий и быстрый, чем многие на то надеялись, скомпенсировали друг друга, а шаги по оптимизации затрат, предпринятые практически всеми игроками рынка, позволили удержать стоимость строительства на уровне 2014 г. или чуть выше, но в пределах ожидаемых значений (10% для жилья и 30% для коммерческой недвижимости).

Мы считаем, что в наступившем 2017 г. сохранятся описанные в нашем исследовании тенденции в части использования строительных материалов российского производства, а вот себестоимость строительства как жилья бизнес- и элитного класса, так и коммерческой недвижимости класса А может начать расти.

Рынок все более ориентируется на «зеленое» строительство и требует применения энергоэффективных технологий и экологически чистых материалов, для более широкого использования которых понадобятся дополнительные расходы.

Именно указанные сегменты ощущают на себе первыми такие потребительские запросы и вынуждены будут вкладывать больше средств во внедрение инновационных технологий, чтобы удержать или расширить свою долю рынка.

Основные тенденции на строительном рынке

На данный момент в России наблюдается снижение реальных доходов населения (оценка падения на конец 2016 г. составляет 5,6%), и на фоне этого спрос на первичном рынке жилой недвижимости продолжает оставаться сравнительно слабым, несмотря на традиционный предновогодний подъем.

Государственное субсидирование позволило предотвратить значительное падение рынка; по предварительным оценкам, ввод жилой недвижимости сократился на 9% в 2016 г., но вернется к росту уже в 2017 г. На рынке коммерческой недвижимости в 2016 г. спад ввода оценивается в 20%, а возврат к росту ожидается не ранее 2019 г.

Низкие темпы восстановления рынка объясняются в первую очередь существенно снизившейся покупательной способностью населения и упавшим уровнем деловой активности. Несмотря на девальвацию рубля (рубль снизился на 30% к доллару и на 17% к евро в 2015 г.) и рост стоимости импортных строительных материалов (на 42% в 2015 г.

), компании смогли предотвратить резкий рост себестоимости строительства за счет импортозамещения и работы над издержками, а также за счет применения новых технологий, таких как BIM и автоматизированные системы управления проектами.

В сегменте жилой недвижимости московского региона бизнес- и элитного класса себестоимость квадратного метра практически не изменилась в 2014–2016 гг., в сегменте эконом- и комфорт-класса она выросла на 8%, а в сегменте коммерческой недвижимости класса А увеличилась на 30%.

Разница в тенденциях обусловлена более высокой долей импортных материалов в строительстве коммерческой недвижимости класса А в сравнении с жилой недвижимостью. В 2015 г. строительные компании снизили на 14% закупку импортных строительных материалов, в 2016 г. тенденция импортозамещения продолжилась, несмотря на укрепление рубля, но гораздо более низкими темпами.

Несмотря на то, что общий объем производства строительных материалов сократился на 7,8% в 2015 г., а оценка снижения по итогам 2016 г. составляет еще 8–11%, производители строительных материалов и оборудования модернизировали свои производства и стали предлагать новые для российского рынка высокотехнологичные материалы, способные заменить импортные аналоги.

Игроки отмечают, что более эффективное использование сырья и материалов, а также оптимизация входящей логистики являются основными методами сокращения расходов, в то время как сокращение персонала почти не проводилось для этой цели.

Тем не менее, для обеспечения конкурентоспособности в среднесрочной перспективе строительным компаниям будет необходимо искать новые стратегические возможности диверсификации бизнеса или обеспечить тотальное сокращение затрат. Компании успешно внедряют в свою практику инновационные технологии, преимущественно информационные, для оптимизации бизнес-процессов как на стадии проектирования, так и в целях контроля строительных работ. Переход на более технологичные и современные материалы позволяет компаниям строить более экологичные и энергоэффективные здания, что повышает интерес к проекту и позволяет оптимизировать затраты в долгосрочной перспективе.

Снижение объема рынка строительных материалов оценивается в 10% по итогам 2016 года

В 2015 и 2016 гг. на фоне снижения реальных доходов на 4,3% и 6,5% соответственно, а также общего спада экономики наблюдалось замедление темпов нового строительства жилой недвижимости.

Поскольку девелоперский цикл большинства проектов составляет около двух-трех лет, мы рассчитываем, что наибольшее влияние экономического спада скажется на объемах ввода в 2016–2018 гг.

При этом государственные программы по субсидированию жилья способствовали поддержанию спроса на недвижимость и смягчили падение рынка.

На рынке коммерческой недвижимости, которая в сравнении с жильем характеризуется большей волатильностью и более коротким девелоперским циклом, в 2015–2016 гг. наблюдается более существенное снижение объемов ввода.

Мы предполагаем, что негативная тенденция сохранится и в 2017–2018 гг.

, чему способствует низкая покупательная способность населения, высокая доля вакантных помещений в существующих объектах и сниженный уровень деловой активности.

Сокращение объемов строительства обусловило существенное падение объема рынка строительных материалов. Тенденция на стабильный рост строительного рынка в 2011–2014 гг., при среднегодовых показателях роста 18%, сменилась резким падением в 11% в 2015 г. В 2016 г.

темпы снижения оцениваются в 10%. Мы не ожидаем, что докризисные показатели потребления строительных материалов будут достигнуты в период до 2020 г.

Рынок строительных материалов, как и вся строительная отрасль, будет восстанавливаться умеренным темпом, со средним показателем роста в 2–3% в год.

В период экономического спада себестоимость строительства жилья не изменилась

Несмотря на рост цен на импортные строительные материалы и оборудование, большинство участников опроса отметили, что себестоимость строительства и ее структура существенно не менялись в 2014–2016 гг.

Застройщики жилой недвижимости смогли избежать резкого роста себестоимости за счет изначально низкой доли импортной продукции в используемых строительных материалах, а также за счет еще большего сокращения импорта и локализации закупок.

Тем не менее, переключение строительных компаний на материалы российского производства не покрыло общее снижение спроса, вызванное сокращением объемов ввода новых жилых зданий. Объем производства строительных материалов сократился на 7,8% в 2015 г.; снижение по итогам 2016 г. оценивается в 7,5%.

Только в первый год кризиса инвестиции в производство строительных материалов упали более чем 2 раза (с 183 млрд руб. в 2013 г. до 81 млрд руб. в 2015 г). При этом, себестоимость строительства коммерческой недвижимости класса А выросла с 59 до 77 тыс. руб. за кв. м (+30%).

Разница в тенденциях обусловлена более высокой долей импортных материалов в строительстве коммерческой недвижимости класса А в сравнении с жилой недвижимостью. Респонденты проведенного опроса отмечают, что ключевыми факторами изменения себестоимости стали: рост стоимости материалов, валютные риски и девальвация рубля, а также повышение стоимости оборудования.

Изменения в структуре себестоимости строительства в 2014–2016 гг.

Структура себестоимости во всех сегментах строительства в целом претерпела несущественные изменения в 2014–2016 гг.

В сегменте жилья в Москве наблюдалось сохранение стабильной доли основных статей издержек – инженерных сетей (26% в 2016 г.) и строительных работ (44% в 2016 г.). В сегменте жилья в Санкт-Петербурге доля строительных работ снизилась с 54 до 51%, в то время как выросли доли затрат на устройство внутренних инженерных систем и прочих отчислений.

Вместе с тем, доля издержек на проведение отделочных работ снизилась с 7% до 5%. В коммерческой недвижимости изменения были наиболее значимыми: выросла доля затрат на строительные работы с 28 до 32%, а также несколько выросли доли затрат на подготовку площадки (с 3% до 5%) и инженерные сети (с 4% до 5%).

Доля затрат по приобретению земли и получению разрешительной документации, напротив, уменьшилась с 34% до 27%.

Импортные строительные материалы подорожали на 42% в 2015 г., объем импорта снизился на 14%

Слабый спрос на недвижимость и девальвация национальной валюты в 2015 г. привели к снижению импорта зарубежных строительных материалов по всем основным категориям.

Из-за роста цен на импортную продукцию, вызванную ослаблением рубля, строительные компании снизили на 14% закупку импортных строительных материалов с 87 млрд руб. в 2014 г. до 74 млрд руб. в 2015 г. Несмотря на укрепление рубля в 2016 г., импорт строительных материалов продолжил снижение.

К примеру, объем импортируемого цемента сократился на 33% за 10 месяцев 2016 г. При этом основным внешним поставщиком цемента была Беларусь, затем идут Казахстан и страны Балтийского региона. По предварительным оценкам, структура импорта строительных материалов по типу в 2016 г.

существенно не изменилась.

Доля оборудования и материалов российского производства с 2014 г. по 2016 г. увеличилась на 10 процентных пунктов из-за сокращения затрат

На фоне сокращения импорта на рынке наблюдается замещение зарубежных строительных материалов и оборудования российскими аналогами.

Так, согласно данным респондентов, наблюдается тенденция к импортозамещению оборудования и материалов почти во всех указанных категориях за период 2014–2016 гг. Данная тенденция наиболее характерна для лифтового оборудования (доля российского оборудования в этой категории увеличилась с 22% до 57%).

Российские производители строительных материалов в 2014–2016 гг. предпочитали наращивать производство высокотехнологичных и инновационных материалов.

Среди примеров – открытие в Нижнем Новгороде завода «KM PRECAST» по производству многослойных фасадных панелей по современной финской технологии; создание энергоэффективного производства цемента «сухим» способом в Ульяновской области на Сенгилеевском цементном заводе; запуск завода компании «ТехноНИКОЛЬ» по производству инновационных теплоизоляционных материалов в Рязани. 

Производители оборудования также следовали этой тенденции, используя в новых линиях производств новые технологии; к примеру, было запущено уникальное производство волоконно-оптического кабеля в Воронеже в рамках американо-российского партнерства с использованием японских технологий. 

Многие производители также модернизировали свои заводы, чтобы повысить конкурентоспособность своей продукции. В особенности активно модернизация производств проводилась в Подмосковье, где в 2015 г. было вложено 25 млрд руб. в усовершенствование тринадцати заводов. При этом массового строительства новых заводов не произошло.

Компании оптимизируют затраты за счет эффективного использования сырья и материалов

Согласно опросу респондентов, в целях оптимизации затрат строительные компании в последнюю очередь сокращали персонал, отдавая предпочтения таким методам, как повышение эффективности использования сырья и материалов, а также оптимизация входящей логистики.

Помимо мер по сокращению издержек, девелоперские и строительные компании также активно применяют новые ИТ-решения, такие как BIM (Building Information Modelling, информационное моделирование здания), и автоматизированные системы управления проектами для повышения эффективности бизнес-процессов.

Внедрение подобных решений положительно влияет на финансовые показатели проектов, а также создает предпосылки для развития отрасли в будущем.

Также компании стремятся переходить на более современные и технически более совершенные строительные материалы, позволяющие повысить экологичность и энергоэффективность зданий.

По материалам kpmg.ru

Источник: http://www.ideal-decor.ru/info/articles/obzor-zatrat-na-stroitelstvo-i-stroitelnye-materialy-v-rossii/

Анализ рынка строительства в 2018 году | Важнейшие проблемы и перспективы

Обзор рынка: строительная отрасль
Майоров Роман Эксперт торгового бизнеса

15.08.2018 3 минуты чтения

Определение «инерционный» как нельзя лучше подходит для современного рынка строительства в России. Некогда стабильные показатели сменились нисходящим трендом. Аналитики, проводящие анализ рынка строительства, однако, выявили положительные тенденции, сменив цифры в отчетах на отношение текущего периода к аналогичному прошлого года.

Особое внимание девелоперов сегодня приковано к емкости рынка, которая сильно зависит от потребителя. В числе основных покупателей жилого фонда – молодежь, молодые семьи, заинтересованные в расширении жилплощади. Потребность в новой коммерческой недвижимости обусловлена строго целевым подходом, поэтому строить впрок и без внешних инвестиций стало сложно.

Согласно анализу рынка строительства домов снижение количества квадратных метров многоэтажек, вводимых в эксплуатацию, происходит за счет увеличения темпов индивидуальной застройки.

Так, в 2017 году ключи от новых квартир получили свыше 410 В отрасли явно назревает переоценка ценностей потребителем.

Покупатель все чаще обращает внимание на динамику ценообразования, подбирает жилье из соображений стоимости обслуживания самого фонда и долга.

Лидеры отрасли по объему жилья

Согласно официальным данным, которые приводит Росстат, первое место по объемам строительства традиционно остается за столицей и прилегающей областью. За столицей и Подмосковьем более 10 процентов общего рынка с 2004 года. Вторым в рейтинге идет Краснодарский край, за которым сохраняется 7.3% общего жилого фонда.

На третьем месте Санкт-Петербург, в котором также активно происходит освоение новых площадей под застройку. В цифре 11 процентов все больше превалирует область, поскольку в культурной столице в зоне особого внимания остается культурный фонд. В числе последних Свердловская и Новосибирская области с показателями 2.5% и 2.

2% процента соответственно.

По диаграмме можно сделать вывод о том, что на лидеров рейтинга приходится почти половина всего фонда новостроек.

Структура нежилого фонда

Бюджет строительных проектов продолжает расти. Вместе с тем, потребность в новом фонде испытывают все отрасли промышленности, коммерция и государственные предприятия.

Исследование рынка строительства показывает наличие структурных сдвигов, происходящих за счет планирования новых построек и целевых заказов. За последние годы застройщики продолжают обеспечивать потребности предпринимателей в офисных и торговых площадях.

Насыщение этого сегмента происходит не так активно в последние годы по причине заимствования бизнесом неиспользуемых площадей.

Драйверы отрасли в цифрах

Основным импульсом строительства жилого фонда остается ипотека. Финансирование на приемлемых условиях, которое обеспечивает кредитный институт, остается важнейшим фактором емкости рынка.

Анализ рынка строительства 2018 целесообразно начинать с объемов выданной ипотеки за предшествующий год. Лидирующим регионом вполне логично остается Москва и область с банковской выручкой 34 миллиарда рублей. За ней идет северная столица с 12 миллиардами.

Следующая в рейтинге Свердловская область с объемом 5 миллиардов. Замыкает ТОП-10 лидеров ипотечного рынка Пермский край с 3.5 миллиарда.

В анализе рынка строительства жилья нередко упоминается о знаковых событиях. К числу таких следует отнести Чемпионат мира по футболу 2018.

В ожидании притока соотечественников и иностранных болельщиков принимающие столицы привлекли дополнительные объемы финансирования. В инвестициях активное участие принимали как госсектор, так и представители крупных коммерческих структур.

В отрасли начался подъем, учитывая то, что строительные компании в последнее время стали пренебрегать кредитными средствами.

Инновации способны привнести новые драйверы в любую отрасль. Внедрение новых технологий часто происходит не по эффективным западным схемам, а по старинке.

Если за улучшение качества и универсальность строительных материалов борются сами поставщики, то именно новации корпорациями воспринимаются с трудом.

Российским компаниям иногда проще пригласить зарубежных специалистов или впустить на рынок иностранных застройщиков, чем заниматься оформлением лицензии и налаживанием производственной линии.

Высокие показатели по Москве и Санкт-Петербургу объясняются высокой плотностью населения и более высоким уровнем цен. Краснодарский край по общему объему кредитов находится на четвертом месте рейтинга. Экспертами допускается, что для улучшения жилищных условий граждане предпочитают использовать потребительские, нежели ипотечные займы.

Рынок строительных материалов

Одним из важнейших индикаторов строительного рынка являются материалы. Закупка расходных товаров относится к прямым инвестициям. Уровень спроса на строительные материалы отражает динамику изменения объемов производства – возведения новых объектов. Структура товаров инвестиционного назначения представлена сырьем, базовыми элементами и средствами отделки.

В отчетах аналитических агентств приводятся цифры, начиная с 2014 года с формированием перспективы до 2019 года. Прогноз рынка строительства выглядит более чем оптимистично.

Начало 2018 года ознаменовалось для отрасли ростом производства строительных товаров. На 5.7% увеличился объем спроса на отделочные материалы, которые активно используются при проведении ремонтных работ и подготовке к сдаче новых построек.

Отчитались о повышении запросов производители лакокрасочных материалов (23,3%). Фабрики, выпускающие обои, также задействовали простаивающие мощности на 19.5 процентов.

Некогда низкая загрузка производства в 2015 году (60%) вошла в зону восходящего тренда со стремлением к значению 75%.

Российская отрасль строительства ощутила новые катализаторы для выхода из продолжительной стагнации. На рынке четко обозначился разборчивый потребитель, тщательно изучающий ассортимент, динамику ценовых предложений и финансовую нагрузку от обслуживания используемого фонда.

Источник: https://AlteraInvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-stroitelstva-2018/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.